國盛證券認為，近期從臺積電法說會看晶圓製造產能緊張，封測產業鏈持續高景氣，臺積電資本開支超預期，全球設備投資回暖、中國國內需求刺激、國產替代突破三重維度共同發力。需求側2020年迎來消費電子、通信、以及數據中心三大板塊共振復甦。19Q4藍思科技、聞泰科技業績大超預期，電子板塊超景氣度進一步確認，而2020年迎來5G放量，全球電子行業處於持續上升通道。
國產半導體設備、材料鏈迎來歷史性發展機遇。中芯國際、長江存儲、合肥長鑫等國內廠商投資擴張，國內設備市場需求增加。國產設備、材料鏈有望迎來歷史性發展機遇。近期，長江存儲2萬到5萬的擴產的招標結果持續出爐，國產設備廠商不僅接連獲得重要訂單，而且在部分受海外廠商壟斷的設備領域實現了國產替代突破。中微公司、北方華創、精測電子、盛美半導體、Mattson、瀋陽拓荊、華海清科等國內設備廠商逐漸崛起。精測電子在2018~2019轉型半導體，2019年底至今先後在存儲檢測和膜厚測量兩個領域實現重要國產突破落地，有望成為半導體檢測行業設備新星。
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