一、債券基本情況
1、債券名稱：天廣中茂股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行公司債券（第 一期）。
2、債券簡稱及代碼：16 天廣 01，112467。
3、發行主體：天廣中茂股份有限公司。
4、發行規模：12 億元人民幣。
5、票面金額和發行價格：本期債券面值 100 元，按面值發行。
6、債券期限：本期債券期限為 5 年期固定利率債券（附第 3 年末發行人上調票面 利率選擇權和投資者回售選擇權）。
7、債券利率：本期公司債券票面年利率為 5.00%，在其存續期的前 3 年內固定不變。 在本期債券的第 3 年末，公司選擇上調票面利率至 6.00%，存續期後 2 年固定不變。
8、還本付息的期限和方式：本期公司債券採用單利按年計息，不計複利。利息每 年支付一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付 息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。本期債券於每年的付息日向投資 者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與 對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登 記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。 本期債券的起息日為 2016 年 10 月 27 日。公司債券的利息自起息日起每年支付一 次，2017 年至 2021 年每年的 10 月 27 日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府 指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。 2 如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為 2017 年至 2019 年每年的 10 月 27 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延 期間付息款項不另計利息）。 本期債券的兌付日為 2021 年 10 月 27 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日， 則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如投資者行使回售選 擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 10 月 27 日（如遇法定及政府指定節假日 或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
9、擔保情況：本期債券由發行人股東邱茂國提供無條件的不可撤銷的連帶責任保 證擔保。
10、發行時信用級別：經聯合信用評級有限公司（以下簡稱“聯合評級”）評定， 公司主體信用等級為 AA，本期公司債券的信用等級為 AA。
11、最新信用級別：根據聯合評級於 2019 年 12 月 5 日出具的《聯合信用評級有限 公司關於下調公司主體長期信用等級及存續期債券信用等級的公告》，當前公司主體信 用等級為 C，本期公司債券的信用等級為 C。
12、主承銷商、債券受託管理人：廣發證券股份有限公司。
13、公司按照募集說明書的約定及內部決策流程使用募集資金，資金使用方向與募 集說明書披露的內容一致，主要用於償還銀行貸款和補充流動資金。
二、“16 天廣 01”公司債券違約情況
1、截至 2019 年 9 月 18 日，“16 天廣 01”的回售數量為 11,733,550 張，回售金額 為人民幣 1,232,022,750 元（含利息）。
2、截至本公告日，公司尚需償還給已申請回售的債券持有人的債券本金金額為 117,335.50 萬元，其中已有持公司債券面值總金額約 93,500 萬元的債券持有人同意向債 券受託管理人提交回撤申請。
3、公司本期應支付債券利息共 6,000 萬元，其中公司已向未申請回售的債券持有人 支付完畢本期應付債券利息共 133.225 萬元；公司應向回售申請及撤回回售申請的債券 持有人支付利息 5,866.775 萬元，截至本公告日，公司已向回售申請及撤回回售申請的 債券持有人支付利息共約 498.68 萬元。
三、債券違約後續安排 為了儘快償付“16 天廣 01”對應的債券本金及利息，公司將加大對應收賬款的催 收力度、加快對公司資產的處置進度、進一步拓寬融資渠道、力爭儘快引入戰略投資機 構，同時，公司還在積極與債券持有人溝通就解決本期債券問題達成和解方案，目前已 經與部分持有人達成了和解意向，後期公司將根據與債券持有人溝通的實際情況擬定具 體的償債方案並及時履行信息披露義務。
四、其他事項 公司就本次債券違約事宜向“16 天廣 01”公司債券的全體債券持有人致以最誠摯 歉意。敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。
特此公告
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