昨晚國家大基金一期投資結束，中信證券統計了盈利情況，投資總額1,387.2億，預估盈利約為251億 ！血賺啊~
我把在A股盈利較多的幾家公司列一下，其中有幾隻已經跟了兩三年了，簡單說說，其中有幾家我長期看好：
中微公司、安集科技：產品不錯，有些是打破國外壟斷的，但科創板長期還不知道怎麼走怎麼玩，所以只能先看看再說。
兆易創新：國內目前存儲芯片主要是從韓國進口，就算產品後面繼續跌價，但國產替代的大邏輯不會變，市場空間非常非常大。長期看好。
北方華創：國內芯片製造設備龍頭，沒有之一。按晶圓廠的建設規劃來看，紅利能享受到2022年，可能這就是這貨估值一直很高，但卻能抗住不咋跌的原因。長期看好。
匯頂科技：指紋芯片龍頭，國內目前旗艦機屏下指紋芯片基本都由它供貨。最大的紅利期是今年，明年老對手FPC產品放量會對公司形成一定衝擊，產品有跌價風險，增速也可能放慢。
通富微電、長電科技、晶方科技、華天科技：四家封測企業，行業處於芯片最下游，本身算勞動密集型產業，所以這兩年受衝擊最大，業績墊底。
矮子裡面拔將軍，這四家封測廠裡面我相對來說最看好通富微電，因為他併購的是AMD的封測廠，而AMD銳龍系列CPU銷量不錯，相對比長電併購星科金朋目前還是累贅。
三安光電：新材料半導體，但啥時候爆發是個疑問，只能說等等看。
景嘉微：國內GPU（顯卡）龍頭，目前國內能做GPU芯片的有好幾家，但量產見真招兒的只有景嘉微。
前幾天和長城有一個戰略協議，10萬套採購，這對公司明年JM9200系列產品擴張到黨政軍市場是一個良好的開端。如果明年產品順利流片，後續業績應該會持續放量。長期看好。
篇幅問題，關於芯片就先叨叨這麼多，景嘉微、兆易創新、北方華創這三家涉及大基金的芯片公司，長期看好。
【每日覆盤】
消息大家應該都聽說了，美方昨晚表示第一階段協議簽訂接近尾聲。
週一四面開炮，週二說要大選後再談，週三卻又接近尾聲...特孃的，三天三次反轉，我真是佛了~
嗯，一頓分析猛如虎，漲跌全看特沒譜！
慫A今天沒有拖後腿，這個反彈還挺人模狗樣的，總的來說盤面是科技股領漲，中小創的反彈行情，權重白馬錶現很一般。
尾盤有一個比較明顯的動作是芯片股部分跳水，早盤龍頭北京君正帶頭，大唐電信、晶方科技、博通集成、聖邦股份等都有跟隨跳水。
芯片股是前兩天盤面反彈的主力，也是最先開始反彈的板塊，在全線反彈的時候尾盤卻出現跳水，可見有短期獲利盤離場出局，這是短線資金分歧的體現。
但好在創業板今天站上了20日線，這是一個比較積極的信號，讓短期分歧有了釋放的空間，所以如果明後天出現回踩的話，緊盯20日線作為參考。
策略上，仍舊建議低吸+輕倉為主，穩住20日線再考慮放大倉位。
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