昨晚全球股市跌幅不淺，主要原因大家多少也知道，大爺又開始耍橫了。
直接影響就是稀土和黃金走強，指數走弱。其實指數已經算比較強了，不到10個點的跌幅也就意思一下。
今天鈷漲幅居前，之前文章提到過有色鈷的投資機會。邏輯主要有三方面，一是屬於新能車上游行業；二是芯片上游替代；三是流動性釋放直接受益。我們認為鈷的上漲還將持續，龍頭華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業。
說完鈷不得不提鋰電池。
工信部稱：到2025年新能車銷售佔比將達到25%左右。
受此消息影響汽車整車和新能車最近凸凸，我看了一下漲幅比較大的是汽車零部件這些中游企業，其次是鋰電池這種上游。龍頭是贛鋒鋰業、天齊鋰業、寧得時代。
整個汽車市場目前來看還沒有處於反轉地步，但新能車可能逆勢增長，2050年將徹底取代燃油車。我覺得
鋰電池板塊接下來將繼續維持強勢，可以持續保持關注。大家有個慣性思維，一說到新能車就會想到巴菲特投資的比亞迪，這家公司的確是國內新能車翹楚，屬於產業鏈全覆蓋，即便如此市場也普遍擔心特斯拉在上海國產化後會對比亞迪構成直接競爭關係。所以單從市場實際走勢來看，資金為了避險選擇了更受青睞的中上游股票。
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今天白馬股中炬高新閃崩。
昨晚公司發佈公告成子公司收購其它公司20%的股權案件被貿易仲裁委宣佈不具有法律效益。公司回應稱業績不受此次消息影響，將正常運行。
我覺得股價跌停另有原因，主要是業績無法支撐股價上漲。我看了一下財報，如圖：
雖然淨利潤還在增長，但扣非淨利潤同比增長明顯力不從心，從投資現金流同比去年由負轉正來看，公司明顯收縮了產能擴張，毛利率也有所下降。這種縮表很容易讓人聯想到海天味業一家獨大搶佔市場份額所致，這就讓資金對公司未來發展產生直接懷疑。如圖：
結論就是股價跌停屬於資金藉口的一種集體出逃行為，根本原因來自於公司基本面可能出現逐步惡化而無法再繼續支撐股價持續向上。
之前在文章中提到過，白馬股今後還會繼續表現，但前提是公司經營業績沒任何改變情況下資金該買還會買。
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格力電器20億認購三安光電4.76%的股份。去年就一直有傳聞說格力會獨自研發半導體，當時市場一片譁然，為此格力股價一度下跌。今天來看收購三安光電股份借力打力是個明智決定。
豬肉榮龍頭溫氏股份今天跌破年線，從技術形態來看下跌還將持續。這種週期股的操作邏輯很簡單，只要肉價沒有下跌徵兆就繼續持股，至少邏輯支撐，反之拋出股票。當前情況是豬肉價格開始下跌，邏輯已經開始搖晃。之前文章提到過，目前買豬肉股票不划算，很有可能面臨著豬肉價格漲而股票不漲的小尷尬。
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半導體設備龍頭股北方華創盤中接近漲停，收盤大漲8%。這是國內外都比較認可的半導體設備公司，與之相競爭的是科創板的中威公司。
想實現國產替代，設備必須先行，只有設備國產化才能討論芯片替代化。 設備類公司年底要率先出業績了，這是大漲的主要原因。
其它沒什麼要補充了，今天把汽車賣了，原因是找到了更靠譜的替代品。講真，這個位置市場機會很多。人有時候就是這樣，總是不知足，太幸福了也是煩惱。
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