據IPO早知道消息，K12在線教育公司跟誰學 (NYSE:GSX)於美東時間11月18日向美國證券交易委員會遞交了F-1文件，擬增發1500萬股美國存託憑證（ADS），計劃將於11月21日完成交易。
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昨晚美股開盤後，跟誰學股價快速下跌超過5%。截至今晨（11月20日）收盤，跟誰學報於每股15.5美元，較10.5美元的IPO發行價上漲47.62%，市值為36.42億美元。
跟誰學尚未公佈增發價格，且表示不會通過增發募集資金。瑞士信貸、高盛、美國銀行和德意志銀行擔任此次增發的聯席承銷商，並享有至多225萬股ADS的超額配售權。
招股書顯示，以11月15日每股ADS 14.91美元的收盤價計算，出售股東將總計獲得2.237億美元的收益。
值得注意的是，跟誰學11月5日公佈的2019第三季度財報顯示，其Q3淨收入為5.57億元人民幣，同比增長462%，同時也是連續第4個季度實現超過5倍的營收增長；淨利潤則從去年同期的105萬元人民幣增加值2014萬元人民幣，也是其連續第6個季度規模化盈利。
在6月6日掛牌紐交所當晚，跟誰學創始人兼CEO陳向東向IPO早知道表示， “我覺得我們永遠要做最重要的事情，過去和接下來一段時間我都將專注2C業務，做K12教育。”
弗若斯特沙利文報告的報告顯示，跟誰學是2018年中國總收入第三的K12在線教育公司。2019年前三季度，K12業務所貢獻的收入佔跟誰學總收入的79%；同期並有162.3萬付費人次，較2018年前三季度增長238%。
跟誰學創始人兼CEO陳向東現直接持有46.7%的股份，並享有89.7%的投票權，且不會在此次增發中出售股份，啟賦資本和高榕資本是“唯二”機構投資方。
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