3.5萬億整車物流市場的新競爭

電動化、智能化、網聯化、共享化、數字化浪潮勢不可擋，對汽車物流的運營效率、成本和服務品質提出了更高要求。招商滾裝揭牌運營，標誌著廣汽商貿在構建強有競爭力的綠色物流運輸體系上邁出了歷史性一步，也標誌著招商輪船向整車物流綜合服務商邁進。

整車物流雖是一種新型物流，但對於日新月異的物流行業而言其實早已不陌生，其不論是對於物流企業還是對於有整車需要的客戶來說，都是一種降低成本、緩解運營壓力的良方。然而由於整車物流對於幹線及配送業務的要求高、專業性強，國內的整車物流業務幾乎都是被大型企業壟斷，國內整車物流一手業務產值約1500-2000億之間，其中約70%業務為主機廠關聯物流企業總包，剩下30%為眾多物流商通過激烈投標爭奪的自由份額。行業增量市場有限，頭部企業上汽安吉物流、一汽物流，長安民生物流、長久物流等等。招商輪船的加入，無疑給這個市場帶來了新的改變

慢和亂的困境

整車物流以整車作為物流服務標的物，按照客戶訂單對交貨期、交貨地點、品質保證等要求，進行快速響應和準時配送。國內整車物流服務起源於20世紀90年代，伴隨著中國汽車產業的逐步發展而發展，並和汽車產業緊密相連，經歷了從無到有、從粗淺到專業、從被動效仿到主動創新的發展過程。前瞻分析推測，到2024年我國汽車物流的規模將突破1.2萬億元。

然而，根據普華永道發佈的《中國汽車物流市場報告》顯示，2012—2017 年，中國汽車物流市場規模實現了超過10%的複合增長率，市場規模超過8000億元。2018年中國乘用車新車銷售數量為2371萬臺，同比下滑約4%，但2018年，中國新車銷售量出現20餘年來的首次下滑，目前，根據政府相關部門發佈數據，中國2018年社會物流總費用為13.3萬億元，同比增長9.8%，其中，整車運輸市場份額達3.5萬億，2000萬輛運輸車輛。2019年至今，汽車消費市場一落千丈，整車物流行業十分慘淡，疊加2018年全行業更新合規裝備資金成本壓力因素，汽車物流企業面臨嚴峻挑戰。

在這樣的汽車銷售寒冬下，銷量的進一步下滑將直接擠壓整車物流的市場空間。汽車物流是典型的toB傳統合同物流，與鐵路運輸不同，整車運輸的運價受到線路、貨物品類、天氣等因素影響，即便在同一天內早晚運費也會有波動，很不容易標準化，這個萬億級的整車貨運市場，也一直存在運價不透明、訂單割裂，資產效率低下、服務質量不穩定、市場運力極度分散等問題。同時，整車物流的准入門檻並不高，一直存在“物流慢、價格亂” 的困境，導致物流成本居高不下、資源利用不足。不僅如此，整車物流還存在受市場需求影響，季節性波動明顯，無法像原材料及入廠件通過JIT(Just-In-Time)等方式實現零庫存，物流及庫存管理難度進一步加大的難點，並且國內各大汽車企業均自建運輸網絡，企業間缺乏有效合作，容易造成運力資源的重複投入。

據瞭解，汽車物流70%以上的運力都是個體司機和中小車隊，個體司機本身風險承擔能力有限、經驗不同的司機提供的服務質量也不一樣，傳統議價方式及不穩定的服務都會拉低運輸效率。湯氏供應鏈總裁湯魯飛認為，在整車物流行業中存在一些問題，包括沒有行業標準，例如裝載標準、運輸標準、不同貨物類型的服務標準等都沒有建立起來，缺少設計和制定這些行業標準的專業型人才等等。

業界人士認為，不論是主機廠到區域總倉的幹線，還是區域到4S店的配送，整車物流的利潤空間都不大。一方面是由於專業性不高，成本信息透明，大家都把整車運輸的價格壓得很低;另一方面，受「921」新規的影響，運輸車輛標準也更加嚴格。行業最大的整車物流企業長久物流淨利率也只達到7%。目前，隨著國內汽車銷量進入瓶頸期，未來整車物流市場的發展也會相對平緩。對此，汽車物流應該擺脫低層次的價格競爭，而是轉向價值競爭，為客戶提供更具有性價比的服務，從業務需求匹配，走向戰略匹配、業務深度融合。長期穩定的業務合作關係，不僅有利於汽車物流商設施方面進行投入，還長期攤銷將降低客戶物流成本，對雙方都是有利。

作為國內最大的第三方整車物流企業之一，長久物流相關負責人則表示，近年來，我國GDP增速趨於平穩，產業結構由原來面向第一、第二產業的生產型服務，逐步轉向以第三產業和終端消費者的生活型服務傾斜。整車物流作為第三產業的重要分支，與GDP的增長相輔相成走向趨穩，並逐漸轉向高質量發展，但也面臨諸多挑戰，需要企業不斷適應行業變化，嚴抓管理、穩增效益，持續提升服務品質。

競跑多樣化賽道

中國汽車物流增量市場有限，每家物流企業都希望擴大份額和和業務逐年增長，除了在重合的領域進行優勝劣汰，其實整車物流企業也紛紛在尋找新的競爭維度。

有的，如上汽安吉物流，正在非汽車物流領域拓展工程機械、裝備製造業、快消零售業、電子科技等中國高增長潛力行業物流服務，2019年相繼與三一重工、華域車身、中國彈簧開展業務合作，再快運領域，安吉物流則獲取天地華宇經營管理權，佈局零擔快運板塊，充實上汽貨運出行平臺生態，顯然，安吉物流在深耕上汽物流板塊基礎上選擇了非汽車物流作為新賽道。

長久物流為國內最大的第三方汽車物流公司，則青睞於深耕行業垂直產業鏈，專注於汽車行業專業供應鏈物流服務，向上發展，向下探索，業務延伸至汽車物流產業鏈上下游。具體來說，長久服務的不再滿足於傳統整車運輸，倉儲和零部件物流，而是將服務擴展至物流金融、汽車改裝、轎運車製造和無車承運人平臺。長久物流2018年新投入中置軸車輛約2100臺，是行業內最大公路車隊。最近，長久物流在轎運車物流裝備領域創新，開發的多用途、多規格轎運車產品，適裝乘用車、商用車和普貨，與傳統轎運車廠家的產品形成差異化競爭。可見，長久在運力儲備方面和裝備方面具備明顯優勢。長久物流基因是大車隊，選擇了圍繞運力資源和運輸裝備賽道，運用自身優勢打造裝備精良的運力隊伍和物流網絡，深耕汽車物流產業這一垂直細分領域仍是其主業。

T3P5物流聯盟方向是推進物流資源整合，本質是圍獵貨源。物流企業變成了主機廠保障性供應商，靠壟斷貨和業務深度融合獲取穩定業務。3PL供應商可以通過參與混改，建立合資公司，聯姻貨源，行業內這種合作關係已有先例，長久與重汽，長久與奇瑞均有資本層面合作，中鐵特貨股改中引入了東風汽車作為股東。

當下，很多物流企業希望擁有穩定的基本盤業務，尋求成為保障性物流企業機會。觀今日上汽與安吉，北汽與中都，長安與民生之合作關係，未來也許會出現寶馬與XX，東風與XX 新的寄生關係。從商流的視角去看待物流的機會，商流為物流帶來遠遠不斷的訂單，擁抱貨源是行業競爭中的一條捷徑。

他山之石

經歷了幾十年的發展，發達國家的汽車物流市場高度成熟。早在上世紀70年代，海外整車廠已經感受到來自供應鏈降本增效的壓力，同時也發現第三方物流公司由於其高度的專業性以及規模效應，相較整車廠獨立開展工作，有著更大的優勢。因此海外整車廠逐漸將運輸、倉儲乃至規劃和優化等供應鏈模塊，交給第三方物流負責。

同時考慮到不同第三方物流公司在不同領域和區域的獨特優勢，海外整車廠也不介意和多家第三方物流公司進行合作。相較國外高度專業化市場化的市場格局，國內的汽車物流體系仍較為封閉，未來有著較大的改善空間。

同時，國際領先的汽車物流企業在產品線、跨界發展和國際化等方面也有諸多值得國內企業借鑑的地方：

產品線。國際領先企業往往擁有豐富的產品系列。他們基於入廠物流、生產物流、出廠物流、售後件物流和逆向物流等傳統模塊進行了橫向和縱向的拓展，開發了諸多精細化和定製化的產品和服務。同時，由於汽車行業所面對的供應鏈問題越來越複雜，國際領先企業也能針對性地提供一站式的解決方案。豐富的產品線使得交叉銷售成為了可能，讓企業能捕捉到更多客戶的需求，從而把業務做大做強。

跨界發展。國際領先企業往往都採取了跨行業發展的策略。雖然很多第三方物流企業是做汽車物流起家，但由於各種可以借鑑的經驗和資源，他們往往對汽車以外的領域也都有涉獵，如工業品、消費品、零售、醫療等。跨界發展使企業擺脫了對於單一客戶和單一行業的依賴性，大大增強了企業的抗風險能力。

國際化。國際領先企業往往都積極進行全球化佈局。有的企業跟隨自己的客戶進行全球擴張，而也有的企業憑藉自身的技術和規模優勢，主動向其他區域市場進軍。由於第三方物流行業的規模效應較為明顯，因此全球化的佈局也使企業能繼續鞏固自己的領先地位

為了實現在產品線、行業和區域等不同維度上的擴張，國際領先的汽車物流企業往往採用了收購或合資等無機增長模式。這些以收購或合資為手段的增長模式與全球第三方物流行業的整體趨勢也是相一致的。這樣的增長模式對於尚處於發展階段的中國第三方汽車物流企業有著一定的啟示作用。

目前中國超過80%的汽車物流運量仍舊以公路運輸為主，鐵路、水路等低成本運輸模式的較慢發展導致中國汽車物流成本居高不下，這成為了汽車物流行業發展的重大難題(見圖七)。而多式聯運作為傳統運輸方式的分支，通過對多種運輸方式的組合，在保證原有運輸方式的相對優勢的同時，其能夠在很大程度上彌補單一運輸方式所帶來的缺陷。

業界專家認為，標準化、規模化、信息智能化將成為未來多式聯運的三大核心發展趨勢，汽車物流企業應以這三大趨勢為方向，積極探索多式聯運的發展機遇。

互聯網帶來新出路

在物聯網大背景的推動作用下，整車運輸行業也在積極探索出路。

隨著中國汽車工業的飛速發展，在成本控制變得越來越重要的今天，汽車物流的成本控制也日益成為人們關注的焦點。利用物流信息化技術或將能為汽車物流企業解決成本控制問題。然而，目前我國物流信息化滲透率不高，除了條碼技術的滲透率達到了將近80%，其餘的普及率都沒有達到50%，而且各項技術大部分的普及率也只有20%左右，這顯然不利於汽車物流企業的長遠發展。汽車物流企業可運用現代信息技術對物流過程中產生的全部或部分信息進行採集、分類、傳遞、彙總、識別、跟蹤、查詢等一系列處理活動，以實現對貨物流動過程的控制，從而降低成本、提高效益的管理活動。

以長安民生物流為例，長安民生整車智慧物流運輸管理系統項目屬於物流運輸技術領域極具專業特色的整車物流運輸版塊，它基於行業領先的Oracle OTM系統，搭建企業級的、統一平臺化的運輸管理信息系統，實現與客戶、承運商、駕駛員和長安民生的高效協同和信息共享，打造了訂單管理、運力調度、在途監控、移動交付、費用結算、數據統計分析的全流程服務鏈，並通過系統域的設置，將公司其它運輸業務，如供應鏈運輸、備件運輸、國際貨運運輸、循環取貨等納入統一平臺管理，形成業務形態獨立、運力資源共享的物流生態圈。

整車智慧物流運輸管理系統上線以來，已實現對運輸全過程的可視化監控和系統自動預警，重組優化了21個業務流程，降低各環節操作時長的同時，提高70%的操作效率，發運及時率提升30%，到達準時率提升24%，結算週期縮短30天。

長安民生物流相關負責人介紹，對於汽車物流而言，能否快速交付、安全送達是衡量汽車物流企業能力的關鍵要素，決定了企業在行業中的競爭力。平臺化、協同化、快速實施推廣的物流運輸管理系統將有利於資源的整合，提高運輸車的利用率與週轉率，形成良性循環的物流生態圈。

整車運輸與互聯網技術的深度融合，必將帶來物流產業的重大變革。上汽安吉一位負責人說：“在2018年汽車物流行業年會講話“互聯網巨頭及快運快遞企業攜帶強大的信息技術人才實力和資金實力，在探索物流新技術以及挖掘利用物流數據方面佔據優勢，威脅著第三方物流企業對實體運營網絡以及物流數據的控制權、主導權和話語權，避免受制於互聯網巨頭和快運快遞企業制定的遊戲規則值得我們汽車物流企業未雨綢繆”。

全球戰略諮詢公司思略特認為，中國汽車物流市場在可預見的未來將會走向成熟。在邁向成熟的過程中，對於汽車物流公司而言，機遇與挑戰將伴隨左右：雖然新車銷售正在放緩，但是二手車以及零部件後市場正在崛起;隨著政策的變化以及各方面成本的上升，公路運輸的綜合成本不斷升高，通過技術等手段進行降本增效的吸引力也日漸明顯。

市場化程度高、技術先進、規模效應強，這些關鍵詞都對汽車物流企業的未來發展提出了新的要求。