导 读
OpenRAN的商用尚处于初级阶段，但它成功吸引了业界的目光，“颠覆、打破、威胁”现有电信设备商格局等观点开始不断涌现。诚然，开放式无线接入网为电信市场带来更多的选择性，但“颠覆、打破、威胁”现有的格局或许还为时过早。
开放式无线接入网（OpenRAN）通过软硬件解耦和接口开放化，打破传统电信设备软硬件一体化、接口高度集成化的“黑盒子”式架构，使运营商可采用来自不同供应商的软件、通用硬件来实现模块化混合组网，成为全球电信业关注的一个焦点。近日，伴随着5G商用脚步的加快，关于OpenRAN的重磅消息也不断出现，其中不乏具有全球话语权的主流运营商。
虽然OpenRAN的商用尚处于初级阶段，但它成功吸引了业界的目光，“颠覆、打破、威胁”现有电信设备商格局等观点开始不断涌现。诚然，开放式无线接入网为电信市场带来更多的选择性，有一定的引入竞争的作用，但“颠覆、打破、威胁”现有的格局或许还为时过早。
主流运营商对OpenRAN的支持
沃达丰、西班牙电信等欧洲运营商是Facebook发起的电信基础设施项目（TIP）的积极参与者，尤其是在无线接入网项目中发挥着引领者角色。
此前，沃达丰已经在南非、土耳其进行了OpenRAN的试验，在此试验经验基础上开启了刚果和莫桑比克的试验，由于这两个国家更多是广阔的农村地区，而且生活水平是处于联合国人类发展指数最低的地区，沃达丰计划通过OpenRAN为这两个国家部署2G、3G和4G，为两个国家提供电话和数据服务。
今年10月初，沃达丰宣布已经在英国启动了OpenRAN的首个欧洲试验，并可能扩展到欧洲大陆的更多市场。此举被认为是一个重要里程碑，因为这是沃达丰首次将OpenRAN带入发达地区，人们看到了OpenRAN从理论走向了现实。
沃达丰对OpenRAN的态度非常积极，该公司CEO对此表示：“我们对OpenRAN的试验感到满意，并准备在积极扩展供应商生态系统的同时将其快速推向欧洲。OpenRAN改善了网络的经济性，使我们能够服务到更多农村地区的人们，并支持我们建立人人都能享有的数字社会目标。”
沃达丰CEO的承诺很快得到实现，仅仅过去一个多月，近日沃达丰在TIP峰会上就宣布了对欧洲14个国家共计超过10万个基站的集采计划。沃达丰要求所有参与竞标的供应商必须遵守O-RAN联盟的技术规范，以大幅度增加无线网络设备供应商的数量。
针对这10万个站点的招标，沃达丰高管表示这是除中国以外这一行业最大的一次招标，而且表示：“这对OpenRAN来说是一个形成规模的巨大机会。如果有必要，我们已经做好了替换站点的准备。我们的目标是在每个网站上都拥有现代化的、最新的、低成本的设备。”
与沃达丰遥相呼应的是中国的运营商。2018年2月，在巴塞罗那召开的MWC大会上，由中国移动联合美国AT&T、德国电信、日本NTT DOCOMO和法国Orange五家运营商发起成立了O-RAN联盟，其愿景是打造“开放”“开源”与“智能”的高灵活、低成本无线网络，围绕网络智能化、接口开放化、软件开源化和硬件白盒化等开展研究，旨在将下一代无线通信网络的开放性提升到新的水平。此后，中国电信、中国联通也成为该联盟的核心成员。
2019年11月9日，开放无线网络测试与集成中心（OTIC）成立，由三家运营商发起，来自业界53家公司共同参与。这一测试中心是为了在O-RAN联盟制定规范的同时，同步推动O-RAN产品的测试和成熟，通过制定并执行接口和集成等测试规范，推动无线网络产品及子系统设备符合O-RAN接口规范，并确保子系统基于O-RAN规范实现互联互通，并满足功能、性能的指标要求。
此外，日本新的运营商乐天移动今年开始部署一张全球首个基于“云原生”的5G网络，其中无线接入网就采用白盒基站并引入多家软件供应商。近期TIP峰会上，包括西班牙电信在内的多家运营商也宣布开启了OpenRAN的规模化试验。
O-RAN联盟虽然与TIP下面的OpenRAN工作组分属不同组织，但两者目标是一致的，技术路线和产业生态也类似。可以看出，全球主流运营商对于开放式无线接入网积极性非常高。
增加运营商议价能力，但撼动现有格局为时尚早
OpenRAN里程碑式的事件不断出现，并不代表对现有电信设备供应商格局造成冲击。针对OpenRAN的部署，请注意沃达丰CEO的表述：“使我们能够服务到更多农村地区的人们，并支持我们建立人人都能享有的数字社会目标”。OpenRAN的使用，首要是对于农村、偏远地区的服务，以及达到普惠数字社会目标，并不是为了给运营商高价值客户提供服务的。
在沃达丰发布在英国开始OpenRAN规模化试验消息时，其新闻稿一开头就明确提出，发展OpenRAN将为沃达丰和电信行业带来：
引入新的2G、3G、4G和5G技术供应商，以提高供应链的弹性；
- 使用标准化、低成本的网络设备将世界上大多数农村地区连接到互联网；
- 扩大城市覆盖面，例如使用沃达丰的Open CrowdCell “小基站”技术。
这三个表述的关键词是供应链弹性、农村地区、小基站，可以看出，这家运营商目前对于OpenRAN的态度只是将其作为补充，并不是主流。
OpenRAN前景很美好，但想在业已成熟的电信业市场中撬开一个新的空间，其落地过程中确实会遇到诸多壁垒，使其短期内难以撼动现有市场格局。
对于OpenRAN比较典型的质疑之一是成本真的低吗？采用通用硬件的白盒设备，看似设备投资有了大幅下降，从而降低了Capex，但是Opex可能会大幅上升。
今年年初，华为无线产品线的一位高管曾表示，白盒与传统的无线设备之间存在巨大的性能差异，华为曾针对4G基站使用搭载通用CPU的白盒硬件表现进行研究，发现其功耗比传统无线设备高出10倍，未来5G更为复杂，如果采用搭载通用CPU和白盒硬件，其功耗可能更高。另外，OpenRAN引入多家设备供应商，在后续的维护中会造成更大的支出，虽然业界希望将人工智能引入无线网络维护领域，但无线通信网络复杂的环境，人工智能发挥作用还需很长时间。Capex下降的同时，Opex若大幅上升，这并不是一个具有经济性的生意。
况且，即使运营商大规模采用了OpenRAN设备，但所有这些无线接入网设备最终还需要核心网来管理，而核心网供应目前集中在传统通信设备厂商中，OpenRAN设备厂商还要依赖核心网厂商对其参数对接、接口开放才能发挥作用。在这一格局下，OpenRAN如何去“颠覆、打破、威胁”现有的通信设备市场格局？
我们注意到，沃达丰在对OpenRAN的描述中提到，该技术部分基于用于西班牙和土耳其的小基站技术。上周OTIC成立大会上，中国移动专家表示O-RAN白盒化小基站到年底将具备商用能力，可以规划开展实验室测试和外出试验。实际上，在很多情况下，目前白盒化的无线接入网设备更多是小站设备，而不是宏基站，这方面是现有通信设备商的天下。打破现有设备商宏站供应的格局，白盒化设备何时能做到？
不过，积极推进OpenRAN，对于运营商来说提升其议价能力确实有一定作用。沃达丰在其发布的新闻稿中明确提出：过去多年，全球电信网络设备的供应已经集中在少数几家公司，更多的供应商选择将保障向所有移动客户提供服务，提高灵活性和创新性，而且更重要的是，有助于解决阻碍向世界各地农村和偏远地区提供互联网服务的一些成本挑战。
或许这才是运营商积极推动OpenRAN的首要目的。虽然OpenRAN在技术、标准、商业模式等方面还无法向现有主流通信设备商发起挑战，但运营商至少拥有了新的选择性。在市场经济中，有更多选择性是打破垄断、降低价格的主要条件，从而给采购者更多议价能力。
理论上来说，从运营商视角来看，只要总体经营成本能够实质性下降，在双方性能差距不大的情况下，不论是采用专用无线接入网设备，还是开放式无线接入网设备，对于运营商都是无差异的。因此，在积极推动OpenRAN发展中，运营商的态度在一定程度上给予业界尤其是现有通信设备厂商一个明确的信号，未来会引入更多的供应商，增加该领域的竞争性，现有设备厂商应该考虑降低价格供应。
目前运营商更多在非关键性、非高端用户所在区域试验OpenRAN，对于现有通信设备格局影响非常有限。不过，即使未来OpenRAN的采用率仅有不足10%，只要OpenRAN产业链逐渐成熟、性能提升，运营商就有了议价的底牌。
目前，全球大量运营商已开始了5G的商用，接下来3-5年中将是5G投资的高峰期。在这一时间段中，现有的通信设备巨头的产品已经准备就绪，但OpenRAN相关技术、产品和产业生态还在努力追赶中，虽然能够在一些市场中得到部署，这一轮5G投资高潮能够获得大规模红利？或许在下一代移动通信代际升级时，OpenRAN各方面会准备就绪，届时再看看能否“颠覆、打破、威胁”现有的通信业格局。
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