【行業熱點】
食品飲料：順應景氣週期精選行業龍頭 關注4股
儘管食品飲料經歷三年大幅上漲，但是我們仍看好食品飲料板塊的投資機會，核心是看好食品飲料穩定成長，進一步提升企業盈利的能力。預期白酒行業伴隨品牌集中度進一步提升，價格會繼續上行；重點看好乳製品和休閒食品企業進一步產品結構升級帶來盈利改善；調味品行業景氣度較高，漲價後盈利空間進一步打開。我們繼續關注伊利股份、中炬高新、三隻松鼠、絕味食品等企業，同時認為白酒板塊在全年景氣不減，尋找淨利率與前期高點差距較大、當前估值相對較低、市場仍有提升空間的公司未來業績彈性會更大，建議關注貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、今世緣和順鑫農業等
醫藥行業：高景氣板塊業績持續優秀 關注8股
醫藥生物板塊細分領域眾多，由於弱週期、醫療衛生投入持續增多等因素，各細分龍頭 2019 年前三季度業績均表現良好；根據公司歷史業績及發展前景，我們建議從以下幾個方面尋找標的：1)創新藥服務商、2)優質專科製藥企業、3)消費類服務或藥品供應商、4)優質醫療器械及耗材生產商。我們可以發現創新藥服務商子板塊所呈現的高景氣。重點關注凱萊英(002821)、泰格醫藥(300347)、恆瑞醫藥(600276)、科倫藥業(002422)、健友股份(603707)。我武生物(300357)、安科生物(300009)、薦開立醫療(300633)、安圖生物(603658)、樂普醫療(300003)
電子行業：5G基站建設加快5G商用提速 關注2股
我國已建成 8.6萬個5G基站，預計年底突破13萬個。據悉此前中國移動、聯通、電信三大運營商原定到年底建設10萬個5G基站，其中，中國移動計劃建設5萬個；中國鐵塔也表示，預計會接到來自三大運營商的10萬個5G基站建設需求。此次公佈的數據較之前增加3萬個基站，表明中國5G基站建設速度加快；5G建設的提速，通信設備產業鏈企業業績有望加速釋放，建議關注通信PCB企業深南電路(002916.SZ)、光通信企業博創科技(300548.SZ)。
【中標合同】
高能環境：聯合體中標1億元雄安新區項目
高能環境(603588)11月12日晚公告，近日，公司收到《中標通知書》，確認公司牽頭的聯合體，為“雄安新區鋁灰鋼渣處置項目設計施工總承包”項目的中標單位，中標價1.02億元。此項目的中標預計將對公司未來的經營業績產生積極的影響。
雙良節能：簽訂6930萬元供貨合同
雙良節能(600481)11月12日晚公告，公司與林德工程(杭州)有限公司簽訂供貨合同，公司向其提供空冷凝汽器系統應用於陝煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇工程，合同金額為6930萬元。陝煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇項目是迄今國內建設規模最大的乙二醇工程項目。
【增減持】
辰欣藥業：擬8000萬元至1.6億元回購股份
辰欣藥業(603367)11月12日晚披露回購公司股份方案，回購股份總金額不低於8000萬元且不超過1.6億元，回購價格不超過20元/股，回購股份擬用於股權激勵。
南鋼股份：擬5000萬元至1億元回購股份
南鋼股份(600282)11月12日晚披露回購股份方案，擬回購總額不低於5000萬元，不超過1億元，回購價格不超過4.73元/股。此次回購股份擬用於實施公司股權激勵計劃。公司同時披露2019年股票期權激勵計劃，擬對71名中層管理人員、核心技術(業務)骨幹授予股票期權共計2198萬份，約佔公司股本總額0.50%。
陽穀華泰：擬3000萬元至6000萬元回購股份
陽穀華泰(300121)11月12日晚間公告，擬回購公司股份，回購資金總額不低於3000萬元且不超過6000萬元。回購價格不超過10元/股。
康德萊：控股股東擬增持不超2%股份
康德萊(603987)11月12日晚公告，公司控股股東上海康德萊控股於11月12日，通過集中競價系統增持86.73萬股，增持金額651萬元，佔公司總股本0.196%。上海康德萊控股計劃自增持之日起6個月內累計增持不低於200萬股且不超過883萬股，即不超過公司已發行總股本的2%(含本次已增持數量)。
上海電力：獲長江電力舉牌持股比例達5%
上海電力(600021)11月12日晚公告，11月12日，公司接到股東長江電力通知：長江電力於11月12日增持40.14萬股，約佔公司總股本的0.0153%。本次權益變動後，長江電力共持有公司股份1.3億股，約佔公司總股本的5%。
大業股份：多名股東擬合計減持不超4%股份
大業股份(603278)11月12日晚公告，股東深創投、南昌紅土及淄博創新擬通過競價交易方式合計減持不超579.86萬股，即不超過公司總股本的2%。此外，上述股東擬通過大宗交易方式減持合計不超579.86萬股，即不超過公司總股本的2%。
【經營數據】
中國人壽：1-10月原保險保費收入約5204億元
中國人壽(601628)11月12日晚公告，公司1-10月累計原保險保費收入約為5204億元，上年同期約為4920億元。
新華保險：前10月原保險保費收入1183.46億元
新華保險(601336)11月12日晚公告，公司1-10月累計原保險保費收入為1183.46億元。公司上年同期原保險保費收入為1094.93億元。
首開股份：1-10月簽約金額769億元 同比增13.69%
首開股份(600376)11月12日晚公告，10月份，公司共實現簽約面積24.43萬平方米，簽約金額78.06億元。1-10月，公司共實現簽約面積265.83萬平方米，同比增加5.18%；簽約金額769.34億元，同比增加13.69%。
華英農業：10月份鴨苗銷售收入環比增長8.87%
華英農業(002321)11月12日晚間公告，公司10月份鴨苗銷售數量為1227.27萬隻，銷售收入8550.93萬元，同比變動分別為39.75%、25.89%，環比變動分別為22.38%、8.87%。10月份行業景氣度高，鴨苗產品銷售價格增長。
【重大事項】
航錦科技：終止籌劃重大資產重組
航錦科技(000818)11月12日晚間公告，公司繼續推進重組事項將會與公司新擬訂的未來發展規劃存在衝突。經審慎研究，決定終止重組事項，並簽訂《關於解除資產收購協議書》。
杭州高新：公司主要銀行賬戶解除凍結
杭州高新(300478)11月12日晚間公告，此前，杭州中小企業金融服務中心有限公司因借款合同糾紛，向杭州市西湖區人民法院提出了財產保全申請，對公司五個銀行賬戶進行了凍結。通過溝通協商，公司的銀行基本賬戶已於11月11日解除凍結，並恢復正常使用。
視源股份：擬4億元建設華中區域總部項目
視源股份(002841)11月12日晚間公告，公司與光谷光電子信息產業園建設管理辦公室，簽署了合作協議。公司擬投資4億元建設“廣州視源電子科技股份有限公司華中區域總部項目”，開展公司各項業務在華中區域的研發、銷售及綜合運營管理。
重藥控股：擬3.37億元收購重慶醫藥3.35%股份
重藥控股(000950)11月12日晚間公告，公司擬3.37億元收購重慶醫藥3.35%股權。本次收購完成後，重藥控股將持有重慶醫藥99.94%股份。本次收購完成，可以消除與間接控股股東的共同投資關係，同時使公司對重慶醫藥的管理決策效率得到進一步提升。
豐林集團：擬7億元投建年產50萬m3超強刨花板項目
豐林集團(601996)11月12日晚公告，為滿足高端功能性人造板的旺盛需求，公司擬在廣西壯族自治區防城港市投資設立項目公司，建設“豐林集團年產50萬m3超強刨花板項目”，項目計劃總投資7億元。為了項目順利開展，公司擬與防城港市人民政府簽訂《豐林集團年產50萬m？超強刨花板項目開發協議書》。
秦安股份：擬15億元投建總部基地及美灃秦安新能源汽車驅動系統基地
秦安股份(603758)11月12日晚公告，公司當日與重慶市西彭工業園區管理委員會投資協議書，擬在重慶市西彭工業園區新建“總部基地及美灃秦安新能源汽車驅動系統基地”，項目總投資額15億元。項目建設工期24個月，建成5年後達產，達產後實現年產值20億元及以上。秦安股份同時公告，公司擬轉讓位於重慶市九龍坡區蘭美路701號(二郎廠區)的土地使用權及地上建構築物，轉讓金額為4.5億元。
ST豐山：撤銷其他風險警示 明日停牌1天
ST豐山(603810)11月12日晚公告，公司原藥合成車間經一段時間生產運行，目前生產平穩有序，各原藥產品已經順利產出，各車間產能已經逐步恢復至停產前正常產能，公司主要生產經營活動已恢復正常，導致對公司股票實施其他風險警示的情形已經消除。公司股票將於11月13日停牌1天，11月14日起撤銷風險警示，股票簡稱將變更為“豐山集團”。
*ST沈機：確定通用技術集團為公司重整戰略投資者
*ST沈機(000410)11月12日晚間公告，經與通用技術集團協商談判，公司及公司管理人目前已與通用技術集團簽訂了《重整投資協議》，確定通用技術集團為公司重整戰略投資者。
中恆集團：擬1.96億元投資中恆同德醫藥健康產業基金
中恆集團(600252)11月12日晚公告，公司擬投資由同德同鑫採用有限合夥企業形式發起設立的中恆同德醫藥健康產業投資基金合夥企業(有限合夥)，並以同德乾元為基金管理人。投資基金總規模擬定為2億元，公司出資1.96億元。
粵桂股份：子公司桂林永福順興製糖被移出失信被執行人
粵桂股份(000833)11月12日晚間公告，公司控股子公司桂林永福順興製糖有限公司，被移出失信被執行人名單。其法定代表人陳健(同時任公司董事)被移出限制消費人名單。
華鐵應急：擬1.97億元控股恆鋁科技
華鐵應急(603300)11月12日晚公告，公司擬1.11億元收購浙江恆鋁科技發展有限公司部分股權，同時，公司擬8578萬元認購標的公司新增註冊資本。交易完成後，公司合計持有標的公司51%股權，並將標的公司納入合併報表範圍。標的公司是一家專為建築施工企業提供鋁模板的出租和銷售的高新技術企業。通過此次交易，有利於公司加快佈局以對既有建築的改造維修為主的後建築市場領域。
中體產業：繼續推進重組擬逾10億元收購體育產業資產
中體產業(600158)12日晚公告，公司擬發行股份及支付現金購買中體彩科技51%股權和國體認證62%股權，擬支付現金購買中體彩印務30%股權和華安認證100%股權。此次重組方案，與之前重組方案相比，不涉及交易對方、擬購買的交易標的公司股權、股份發行價格的變化等。此次調整主要為根據標的資產評估作價的變化對交易價格等進行調整。方案調整後，標的資產作價10.57億元，較調整前的作價減少2.41%。
永輝超市：收到發改委特別審查告知書 就公司收購中百控股進行投資安全審查
永輝超市(601933)11月12日晚公告，公司11月11日收到國家發展和改革委員會的《特別審查告知書》，關於永輝超市要約收購中百控股集團有限公司外商投資安全審查，決定自11月8日啟動特別審查。特別審查原則上在60個工作日內完成，期間若需補充材料，補充材料時間不計入審查時限。
*ST華業：明日起停牌股票可能將被終止上市
*ST華業(600240)11月12日晚公告，公司股票已連續20個交易日收盤價格均低於股票面值(即1元)，根據有關規定，公司自11月13日起停牌，上海證券交易所在公司股票停牌起始日後的15個交易日內，作出是否終止公司股票上市的決定。公司股票可能將被終止上市。
中國人保：45.9億股限售股11月18日上市流通 佔總股本10.38%
中國人保(601319)11月12日晚公告，45.9億股首次公開發行限售股將於11月18日上市流通，佔公司股本總數的10.38%。
銅陵有色：子公司銅冠銅箔擬引入戰略投資者
銅陵有色(000630)11月12日晚間公告，全資子公司銅冠銅箔擬增資擴股，通過安徽省國資委認可的產權交易所公開掛牌，引入一名戰略投資者。增資後，投資者對應的持股比例為3.5%。公司放棄上述增資擴股的優先認繳出資權。
普萊柯：雞傳染性鼻炎二價滅活疫苗獲得新獸藥註冊證書
普萊柯(603566)11月12日晚公告，根據《獸藥管理條例》和《獸藥註冊辦法》規定，經農業農村部審查，批准公司及子公司洛陽惠中生物技術有限公司共同申報的“雞傳染性鼻炎(A型、C型)二價滅活疫苗(HN3株+SD3株)”為三類新獸藥，並於11月11日公示了核發《新獸藥註冊證書》事項。該新獸藥開發成功將為公司禽用疫苗業務方向帶來新的業績增長點。
新綸科技：公司將迎銀川國資入主
新綸科技(002341)11月12日晚間公告，公司、公司實控人侯毅與銀川經開區管委會、銀川國資委簽署戰略合作協議。其中，侯毅同意以包括但不限於表決權放棄、表決權委託及股權轉讓等方式，使銀川經開區管委會、銀川國資委成為公司實際控制人。另外，公司將總部註冊地址遷移至寧夏回族自治區銀川市。
蘇州固鍀：公司產品適配鴻蒙系統
蘇州固鍀 (002079)11月12日在互動平臺透露，公司產品適配鴻蒙系統，但是否被華為採用需看其具體需求。另外，公司表示，公司的參股公司明皜傳感科技的傳感器產品，有應用於TWS耳機類產品上。
科創板新光光電：獲1000萬元上市補助資金
新光光電(688011)11月12日晚公告，公司當日收到《哈爾濱市財政局關於下達新光光電等三家企業上市補助資金的通知》，將給予公司1000萬元上市補助資金，公司轄區財政局將在接到通知之日起15日內將補助資金撥付給公司。上述政府補助對公司2019年度利潤產生正面影響，預計稅前增加利潤總額1000萬元。
海南海藥：參股公司中國抗體在香港聯交所主板掛牌上市
海南海藥(000566)11月12日晚間公告，公司參股公司中國抗體11月12日在香港聯交所主板掛牌上市。截至目前，公司持有中國抗體15.11%股權。
*ST天首：2018年非公開發行股票方案到期失效
*ST天首(000611)11月12日晚間公告，因資本市場環境和融資時機變化等因素，公司非公開發行股票事項尚未取得實質進展。截至11月1日，公司本次非公開發行股票方案已到期失效。
交大昂立：將擇機出售所持泰凌醫藥股份
交大昂立(600530)11月12日晚公告，為提高公司資產流動性及使用效率，董事會同意授權經營層擇機適量通過二級市場集中競價、大宗交易及協議轉讓等方式出售公司持有的泰凌醫藥(1011.HK)股份，授權出售數量為0-3.58億股，授權期限為議案經董事會審議通過之日起12個月。截至11月7日，公司及全資子公司昂立國際投資合計持有泰凌醫藥3.58億股股份，佔其總股本的18.79%。
園城黃金：擬轉讓煙臺園城黃金礦業有限公司32%股權
園城黃金(600766)11月12日晚公告，根據公司的整體戰略發展規劃及經營需求，為回籠資金，公司擬將持有的煙臺園城黃金礦業有限公司32%股權，以3468萬元轉讓給煙臺晟城置業有限公司。園城黃金錶示，煙臺園城黃金礦業有限公司所屬資產主要為位於澳大利亞的礦權，此項資產受匯率以及國際因素影響，且公司參股以來該礦權一直未能達到生產條件。
三花智控：子公司成為通用汽車電動車平臺 獨家供貨商
三花智控(002050)11月12日晚間公告，全資子公司三花汽零收到美國通用汽車公司的通知，三花汽零被確定為通用汽車戰略性電動車平臺BEV3電池冷卻組件和多個熱管理閥類產品的全球獨家供應商，六年生命週期內，預計銷售額累計近20億元。
紅豆股份：擬3.18億元轉讓蘇民投6%股權給控股股東
紅豆股份(600400)11月12日晚公告，公司擬向控股股東紅豆集團轉讓所持有的江蘇民營投資控股有限公司(蘇民投)6%股權，交易價格為3.18億元。
華海藥業：治療憂鬱症相關藥品獲註冊批件
華海藥業(600521)11月12日晚公告，近日，公司收到國家藥監局核准並簽發的草酸艾司西酞普蘭片《藥品註冊批件》，標誌著公司具備了在國內市場銷售該藥品的資格。草酸艾司西酞普蘭片主要用於治療憂鬱症。根據國家相關政策，公司草酸艾司西酞普蘭片按新4類批准生產可視同通過一致性評價，並在醫保支付方面予以適當支持，醫療機構應優先採購併在臨床中優先選用，有利於擴大產品的市場銷售。
步長製藥：控股子公司獲得藥品GMP證書
步長製藥(603858)11月12日晚公告，公司近日獲悉控股子公司邛崍天銀獲得四川省藥品監督管理局頒發的《藥品GMP證書》，認證範圍：片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、糖漿劑、合劑(含口服液)(含中藥前處理提取)、口服溶液劑(含提取)。
東方創業：重大資產重組方案獲上海市國資委批覆
東方創業(600278)11月12日晚公告，公司重大資產重組方案獲得上海市國資委批覆。公司此前曾披露，擬以創業品牌公司60%股份，與控股股東東方國際集團持有的榮恆公司100%股權、外貿公司100%股權的等值部分進行置換，東方創業發行股份及支付現金購買差額部分。同時，公司向紡織集團購買新聯紡公司100%股權、裝飾公司100%股權、國際物流公司100%股權。
中國交建：控股股東擬將所持7282萬股換購ETF基金
中國交建(601800)11月12日晚公告，近日公司收到控股股東中交集團的通知，中交集團將持有的7282萬股公司A股股份(IPO前取得的已解禁股份)，通過大宗交易換購易方達基金管理有限公司、富國基金管理有限公司和匯添富基金管理股份有限公司旗下基金產品(簡稱國企一帶一路ETF基金)，11月5日與各家基金公司確認換購併完成股票過戶。換購完成後，中交集團持有公司股比由58.41%降至57.96%。
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