證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥
債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥
根據《貴人鳥股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《貴人鳥股份有限公司2014年公司債券債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的相關約定，受託管理人瑞銀證券有限責任公司召集的貴人鳥股份有限公司2014年公司債券（以下簡稱“14貴人鳥”或“本期債券”）2019年第一次債券持有人會議（以下簡稱“本次債券持有人會議”）於2019年11月7日召開。本次債券持有人會議審議了相關議案，形成了會議決議。現公告如下：
一、債券基本信息
發行人：貴人鳥股份有限公司。
債券名稱：貴人鳥股份有限公司2014年公司債券。
債券簡稱：“14貴人鳥”。
債券代碼：122346.SH。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣8億元。
債券品種和期限：本期債券為5年期固定利率品種，附發行人第3年末上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的票面利率在存續期限的前3年內固定不變。若第3年末發行人行使上調票面利率選擇權，則上調後本期債券票面利率為貴人鳥股份有限公司2014年公司債券募集說明書債券存續期前3年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變；若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
票面利率：本期債券前三年票面年利率為6.8%，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇上調票面利率，即自2017年12月3日起本期債券的票面年利率調整為7.00%。
還本付息的期限：本期公司債券按年付息、不計複利、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。
兌付日：本期債券的兌付日期為2019年12月3日。如投資者行使回售權，則其回售部分債券的兌付日為2017年12月3日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。
信用評級：聯合評級於2019年6月21日決定下調發行人主體和“14貴人鳥”公司債券信用等級由“AA”下調至“AA-”，評級展望維持“穩定”。聯合評級於2019年9月16日決定下調發行人主體和“14貴人鳥”公司債券信用等級由“AA-”下調至“A”，評級展望調整為“負面”。聯合評級於2019年11月5日決定下調發行人主體和“14貴人鳥”公司債券信用等級由“A”至“BBB”，評級展望為“負面”。
二、召開會議的基本情況
1、會議召集人：瑞銀證券有限責任公司。
3、會議地點：福建省晉江市陳埭鎮鞋都路1422號貴人鳥工業大廈公司會議室（西江路與鞋都路交叉口東南150米，貴人鳥西南門）。
4、會議召開和表決方式：現場投票。
5、債權登記日：有權出席本次債券持有人會議的債權登記日為2019年11月6日。
6、參會登記時間：《關於召開“14貴人鳥”（證券代碼：122346.SH）2019年第一次債券持有人會議的通知》發佈日至2019年11月5日17：00。
三、會議出席情況
出席本次債券持有人會議的本期債券持有人或其委託代理人共35名，代表有表決權的本期未償還債券共5,456,380張，佔本期未償還債券總張數的84.34%。此外，發行人委派的人員、本期債券的受託管理人、見證律師也出席了會議。
四、會議審議表決情況
本次債券持有人會議審議了《關於召開“14貴人鳥”（證券代碼：122346.SH）2019年第一次債券持有人會議的通知》及《關於召開“14貴人鳥”（證券代碼：122346.SH）2019年第一次債券持有人會議增加審議事項的補充通知》所列明的共八項議案，具體如下：
議案一：關於要求貴人鳥股份有限公司落實“14貴人鳥”債券償債保障措施的議案；
議案二：關於要求貴人鳥股份有限公司及其關聯方為“14貴人鳥”債券提供增信措施的議案；
議案三：關於要求貴人鳥股份有限公司確定定期溝通機制和聯繫人員的議案；
議案四：關於修改債券持有人會議規則的議案；
議案五：關於債券持有人會議增加網絡投票方式的議案；
議案六：關於要求貴人鳥股份有限公司加強溝通機制的議案；
議案七：關於要求貴人鳥股份有限公司在本期債券發生違約後不得再償還其他所有不同融資渠道債務的議案；
議案八：關於要求披露貴人鳥集團（香港）有限公司以及貴人鳥投資有限公司相關財務信息的議案。
上述審議事項詳細內容見《關於召開“14貴人鳥”（證券代碼：122346.SH）2019年第一次債券持有人會議增加審議事項的補充通知》。本次債券持有人會議採取記名投票的方式進行了表決（每一張未償還的本期債券為一表決權）。
表決結果為：
對議案一《關於要求貴人鳥股份有限公司落實“14貴人鳥”債券償債保障措施的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案二《關於要求貴人鳥股份有限公司及其關聯方為“14貴人鳥”債券提供增信措施的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案三《關於要求貴人鳥股份有限公司確定定期溝通機制和聯繫人員的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案四《關於修改債券持有人會議規則的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案五《關於債券持有人會議增加網絡投票方式的議案》的表決結果：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案六《關於要求貴人鳥股份有限公司加強溝通機制的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案七《關於要求貴人鳥股份有限公司在本期債券發生違約後不得再償還其他所有不同融資渠道債務的議案》的表決結果為：同意5,456,380張，反對0張，棄權0張，同意票數佔本期未償還債券總額84.34%，議案通過；
對議案八《關於要求披露貴人鳥集團（香港）有限公司以及貴人鳥投資有限公司相關財務信息的議案》的表決結果為：同意5,253,080張，反對0張，棄權203,300張，同意票數佔本期未償還債券總額81.20%，議案通過。
主持人現場詢問參會的本期債券持有人關於本次會議的議案表決程序及計票結果有無異議，各參會的本期債券持有人現場均表示無異議。
五、律師見證
見證律師認為：貴人鳥股份有限公司“14 貴人鳥”公司債2019年第一次債券持有人會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《募集說明書》、《債券持有人會議規則》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次債券持有人會議的表決程序和表決結果合法有效（具體內容詳見見證律師出具的法律意見書）。
特此公告。
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