寫在開篇：深挖背後邏輯，把握龍頭趨勢！我會用最認真的態度，換來你的支持和鼓勵！希望這篇文章可以對你有所幫助！
城地股份603887，的全資子公司香江科技主要業務為數據中心設備（也有少量數據中心集成與運營業務），我們先捋一捋香江科技過往的成長性，香江科技2016、2017、2018年淨利潤分別為3682萬、8707萬、18266萬，2019我認為超過25000萬板上釘釘，過往幾年香江科技不管是營收還是利潤都體現出相當好的成長性，放到A股可以說是數據中心行業增速第一，但是，這只是開始，對於香江科技來說真正的盛宴還在後頭。
我們知道toB企業一般是伴隨著下游市場主要客戶的業務創新業務增長而成長，比如蘋果供應鏈華為供應鏈等等。關鍵點來了，香江科技的主要客戶是中國移動中國聯通中國電信華為雲國家電網等，展望未來業務增長，三大運營商的5G數據中心，全球增速第一的華為雲業務（去年華為和香江科技簽訂合作協議共同建設高效可靠的新一代智能數據中心），國網泛在物聯網。從明年開始香江科技主要客戶的數據中心建設投入將會連年高增狂飆突進（增速也許會比現在最熱的翔TWS耳機更快持續性更長），香江科技過往增長得很好，但是未來會更好。
數據中心設備我認為沒有周期性只有成長性，為什麼，摘一段話： “為了滿足5G業務“大帶寬、低時延、廣連接”的需求，5G網絡採用以數據中心為基礎的雲化架構，實現網絡切片，支撐控制面和用戶面分離，提升了資源的彈性和利用效率，並且通過數據中心下沉承載MEC（邊緣計算）業務，數據中心將成為5G網絡的基石”，5G成熟應用的標誌是計算在雲端展示在終端，計算集中到雲，未來的終端將是輕便長續航低成本，5G成網後海量的計算海量的數據。
數據中心設備的長期需求這麼大，這個盛宴誰來享用？看客戶結構！5G時代的數據中心，運營商會是絕對的主導者，數據流量的入口同時也會是計算的出口，當然還有雄心勃勃的華為，隨著主要客戶三大運營商與華為數據中心投資的增長，香江科技的日子會倒吃甘蔗越來越甜，香江科技是隱形的低估值高增速5G時代最受益賣鏟者之一。
現在行業剛起步安卓TWS耳機價格已經殺成血海，我認為明年安卓TWS耳機能有10%淨利率就算不錯了，後年淨利率估計更低，預估漫步者TWS耳機明年300萬銷量均價250，7.5億營收，7500萬淨利潤，漫步者現在將近80個億市值對我來說有點雞肋了。佳禾智能現在也很貴，但是看客戶結構 ，性價比可能比漫步者高一點。
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