今日關注
1、紫光集團境外債異動波及紫光系A股 強調清華控股51%持股不變
針對近日紫光集團旗下境外債出現波動，11月6日晚間，紫光系旗下的紫光股份(000938)、紫光國微(002049)發佈來自紫光集團的澄清公告，強調紫光集團校企身份不變，清華控股有限公司控股股東地位不變，紫光集團及下屬主要企業均經營正常，核心產業集成電路業務獲得多方支持。據披露，受境外市場波動影響，近日紫光集團旗下境外債出現一定波動，11月1日公司組織召開投資人電話會議後，旗下境外債已止跌回升。相比債市波動，A股表現相對滯後。11月6日開盤後，紫光股份、紫光國微股價下行，並在午盤加速下跌，其中紫光國微遭遇跌停，收於46.98元/股。
2、江旅集團被指公款宴請司法人員 國旅聯合股權轉讓案紛爭難平
國旅聯合(600358)股權轉讓糾紛案再添新戲碼。11月4日，當代資管、當代旅遊以實名舉報的方式，在母公司當代控股集團官方公眾號公開披露公司與江西省旅遊集團股份有限公司就持有的國旅聯合股份轉讓爭議，並表示在國旅聯合、江旅集團起訴案件中存在管轄權異議及江旅集團存在工作人員公款宴請相關司法人員，影響司法公正的人為因素。11月6日，國旅聯合公告稱，11月5日，國旅聯合收到控股股東江旅集團發來的《告知函》及廈門市中院送至江旅集團的關於股權轉讓糾紛案件的《民事起訴狀》等相關附件材料。當代資管以江旅集團未履行《戰略合作協議》的有關約定為由，向廈門市中院提起訴訟，並請求法院判令江旅集團將國旅聯合510萬股股票返還給當代資管，並配合辦理股票返還過戶登記手續。
3、*ST凱迪董事長請辭 三位增補候選人遭董事會成員質疑 深交所發關注函
危機纏身的*ST凱迪(000939)又逢人事動盪。6日公告顯示，日前董事長陳義龍等辭職，增補候選人卻紛紛遭遇董事會兩位外部成員異議或反對。據披露，11月4日上市公司收到公司董事長陳義龍的書面辭職報告。同時，因本次陳義龍辭職致使董事會人數減少，此前請辭的獨立董事須峰不再會導致獨立董事佔比低於規定的三分之一，故須峰辭職也生效，亦不再擔任上市公司任何職務。記者注意到，在增補候選人員上，雖然董事會最終通過了相關議案，但是董事會成員意見出現分歧。實際上，這也並非董事會成員第一次出現分歧。在關於湖北證監局關於對公司採取責令改正措施的決定及相關問題整改解決方案的議案上，王海鷗投棄權票，須峰則投反對票。11月6日，深交所也就上述相關問題向公司發出關注函，要求公司於11月15日前回復。
4、*ST鹽湖召開首次債權人會議通過財產管理及變價方案
11月6日，在青海省西寧市中級人民法院主持下，國內最大的鉀肥生產企業*ST鹽湖(000792)重整案第一次債權人會議如期召開，會議通過了《青海鹽湖工業股份有限公司重整案財產管理及變價方案》。公司股票將於11月7日起復牌。*ST鹽湖是國內最大的鉀肥生產企業。不過，*ST鹽湖近年來的經營卻不盡如人意。截至2019年6月底，公司短期借款達69.5億元，一年內到期的流動負債為125.3億元，兩者合計近195億元。截至2019年10月30日下午6時整，已有953家債權人向管理人申報債權，申報金額約為465.38億元。經審查，管理人已初步確認債權金額約為258.08億元。
債券預警
1、14中信國安MTN002：未能按期足額償付本息
中信國安集團有限公司公告，因流動資金緊張，截至2019年11月6日終，公司未能按照約定籌措足額兌付資金，“14中信國安MTN002”未能按期足額償付本息，已構成實質性違約。
2、17勝通MTN002：未在原約定日期償付利息
山東勝通集團股份有限公司公告，“17勝通MTN002”原應於2019年11月06日付息。本期債務融資工具已因公司進入重整程序宣告違約，截至原付息日終，公司未能在原約定日期足額償付本期債務融資工具利息。
3、國廣環球傳媒：公司尚未將“15國廣債”本期應付本息存入償債保障金專戶
國廣環球傳媒控股有限公司公告，公司應於2019年11月4日將“15國廣債”本期應付本息全額存入償債保障金專戶。截至本報告出具日，公司尚未將本期應付本息存入償債保障金專戶。
4、剛泰控股：“17剛股01”暫時無法按期兌付利息
甘肅剛泰控股(集團)股份有限公司公告，“17剛股01”需於2019年11月8日兌付2018年11月8日至2019年11月7日期間的債券利息。經公司多次研究討論，因目前資金面尚未明顯好轉以及多家銀行賬戶被凍結等原因，資金困難，到2019年11月8日暫無法兌付該筆債券利息。
5、金龍控股：被列為失信被執行人
金龍控股集團有限公司公告，經查詢"中國執行信息公開網"，截至2019年10月31日，公司因多起案件全部未履行被列為失信被執行人。此外，興業證券公告稱，金龍控股集團有限公司目前仍處在債務風險化解和處置的過程中，截至目前，"17金龍E1"、"17金龍E2"、"17金龍E3"、"17金龍E4"仍處於停牌狀態。
6、國購投資：法院裁定受理公司及下屬公司重整申請
國購投資有限公司公告，2019年11月5日，國購投資及下屬共十家公司收到安徽省合肥市中級人民法院所出具的《民事裁定書》【(2019)皖01破申41-50號】及《決定書》【(2019)皖01破34-43號】。根據上述《民事裁定書》以及《決定書》，合肥中院已依法裁定受理國購投資及下屬公司共十家公司的重整申請，並依法指定安徽承義律師事務所和大華會計師事務所(特殊普通合夥)安徽分所組成的聯合機構擔任上述十家公司重整案件的管理人。
7、*ST沈機：被訴償還約3億元借款 支付約6000萬元違約金
瀋陽機床股份有限公司11月6日晚公告稱，公司收到瀋陽市中級人民法院送達的《民事起訴狀》，盛京銀行要求公司在兩起訴訟案件中合計償還約3億元借款，同時合計支付約6000萬元違約金。
8、匯源果汁：反對清盤呈請
中國匯源果汁集團有限公司公告，SDFIIIHoldingsLimited向法院提交針對公司的清盤呈請，公司反對清盤呈請及臨時清盤人申請，並認為有關申請對公司、股東整體而言並無得益。此外，公司將盡可能儘快公佈2019年中期報告等。
股票預警
1、*ST九有董事會或將“大換血” 候選人竟全是“大佬”?
據*ST九有(600462)的公告內容，包括董事長在內，公司今天有三名董事會成員提出辭職，而大股東推舉的三名董事候選人均大有來頭。股價已跌至1元邊緣，身處困境之中的*ST九有似乎在醞釀著一場大變化。11月6日下午，*ST九有發佈公告稱，公司七名董事成員中有三人提出辭職，其中包括公司董事長徐瑩泱。更值得注意的是，*ST九有大股東推舉的三名董事候選人均大有來頭。他們均身居其他公司“董事長”之位，這些公司裡有新三板掛牌企業，有創業板上市公司，還有一家業務涉及房產、珠寶等領域的大型企業集團。
2、東北製藥遭反壟斷調查：一年前被舉報“惡意把控”原料藥，混改前業績長期不振
11月6日，此前股價連續三日飄紅的東北製藥(000597)收跌1.2%，報每股7.44元。前一日晚間，東北製藥披露，收到遼寧省市監局送達的調查通知書，遼寧省市監局於2019年11月4日開始對公司進行反壟斷調查。東北製藥稱，公司將根據相關法律的規定，積極配合反壟斷案件調查工作，目前生產經營一切正常。2018年年底時，有人在網絡上發佈公開舉報信，指稱東北製藥惡意壟斷左卡尼汀原料藥，抬高原料價格。該次事件曾引發媒體關注。舉報信稱，目前用於生產該成藥的原料藥被惡意市場壟斷，價格從增長10倍到現在高價也斷貨，導致製劑生產單位無米下鍋，藥品供應中斷，醫院臨床和患者使用長期得不到穩定供給。
3、大客戶或無法按期還款 容百科技啟動防範措施
停牌一天後，容百科技(688005)6日晚公告披露重要事項，主要涉及對比克動力應收票據到期未能兌付事項的風險提示，公司同時強調已啟動相應防範措施。公告顯示，容百科技及公司全資子公司湖北容百收到比克動力的商業承兌匯票共計7002.84 萬元，匯票到期日為2019年10月29日。目前，該7002.84萬元商業承兌匯票已到期但未能實現兌付。截至公告披露日，公司對比克動力的應收賬款及應收票據(含前述已到期商業承兌匯票，不含銀行承兌匯票)合計2.08億元，其中逾期賬款及已到期未兌付匯票合計2.06億元，存在無法回收的風險。
4、譚頌斌周娟解除一致行動關係 銀禧科技實控人將變更
11月6日晚，銀禧科技(300221)公告稱，公司於昨日收到實控人譚頌斌與周娟簽署的協議，經充分協商，雙方決定解除於2017年8月23日簽署的《一致行動協議》。譚頌斌與周娟解除一致行動關係後，各自持有的上市公司股份比例保持不變。公司控股股東不變，公司的實控人則由譚頌斌、周娟變更為譚頌斌。記者注意到，銀禧科技近半年的股價表現也著實低迷。連續股價下挫，使得銀禧科技實控人譚頌斌及控股股東瑞晨投資等方面所質押的股份倍感壓力。據瞭解，譚頌斌持有的3442.1萬股中的2587萬股處於質押狀態，質押率達75.15%。銀禧科技發佈的簡式權益報告書顯示，瑞晨投資、新餘德康、譚頌斌由於質押股份低於質權人平倉線，存在被動平倉風險。
5、長城動漫信息披露違法違規 遭證監會立案調查
長城動漫(000835)發佈了關於收到證監會調查通知的公告。公告顯示，長城動漫及相關個人於2019年11月5日收到《證監會調查通知書》。因公司及相關個人涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，證監會決定對公司及總經理、董事會秘書和實際控制人趙銳勇進行調查。在調查期間，公司及相關個人將積極配合中國證券監督管理委員會的工作並嚴格按照監管要求履行信息披露義務。
6、中信建投回應科創板項目收警示函：將按監管要求積極整改
中信建投(601066)近日召開三季度業績網上說明會，公司總裁李格平在回答投資者提問時表示，對於近期保薦科創板項目收到的相關監管警示函，中信建投將進一步完善內部控制制度，認真按照證監會相關監管要求積極整改，嚴格按照保薦相關制度勤勉盡責地履行保薦義務。此前的10月31日，證監會官網公佈了對中信建投採取出具警示函監管措施的決定。中信建投在保薦恆安嘉新(北京)股份公司科創板首次公開發行股票申請過程中，因發行人2018年底簽訂的4個重大合同收入確認時點調整，導致其對上述4個重大合同相關收入確認的信息披露前後不一致且有實質性差異。另外，中信建投的兩名保薦代表人劉博、王作維，作為本次項目的保薦代表人，也同樣收到了證監會的警示函。
7、控股股東違規佔用15億元 美盛文化及董事長趙小強等被警示
又見上市公司控股股東違規佔用資金!這次是曾收購同道大叔的美盛文化(002699)被警示。浙江證監局近日對美盛文化及董事長趙小強等高管予以警示。美盛文化的股價在11月6日遭遇重挫，大跌9.19%逼近跌停。據披露，美盛文化存在四大方面問題。一是，公司控股股東美盛控股集團有限公司通過間接劃轉款項的形式佔用公司資金。二是，收購同道大叔未及時公告。三是，違規使用募集資金。四是，業績大“變臉”未及時修正。
8、上市兩年股價、業績雙降 道道全回購護盤遭遇浮虧尷尬
道道全(002852)6日披露回購進展，自首次回購至10月底累計回購633.78萬股，耗資9740.29萬元，完成回購計劃下限不到四成。截至今日收盤，道道全報12.89元/股，低於實施回購價的下限——13.91元/股，也就意味著，公司回購尚未結束，已陷入了浮虧狀態。值得一提的是，道道全曾在上市不久實施了“10轉7”的半年度利潤分配預案，共計轉增7000萬股。
金融同業預警
1、監管抓典型動真格 消保將納入銀保機構公司治理
銀保監會昨日發佈今年第2號通報，易安財險、廣發銀行在侵害消費者權益方面被抓了典型。這也預示著監管部門將在力促銀行及保險機構加強消費者權益保護這事上動真格。上海證券報記者昨日獨家獲悉，在今年1月初征求意見之後，被業內視為銀行保險業加強消費者權益保護的頂層文件——《關於銀行保險機構加強消費者權益保護工作體制機制建設的指導意見》終於出爐。據業內人士介紹，監管制定《指導意見》的整體思路是，各機構必須把消費者權益保護工作的加強改進上升到新的高度，要夯實銀行及保險機構消費者權益保護工作的主體責任。這是維護金融秩序、防範和化解金融風險的重要內容，也是金融機構自身可持續發展的內在需求。
2、深化中小銀行改革 金融委強調根源上解決體制機制問題
11月6日，據中國政府網消息，當日國務院金融穩定發展委員會召開第九次會議，研究深化中小銀行改革、防範化解金融風險等問題。會議指出，要深化中小銀行改革，健全適應中小銀行特點的公司治理結構和風險內控體系，從根源上解決中小銀行發展的體制機制問題。
3、實行牌照制 香港證監會虛擬資產交易平臺監管細則出爐
11月6日，香港證監會發布《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，明確虛擬資產交易平臺的新監管框架，提出部分提供證券型及非證券型代幣交易服務的平臺將列入監管，並稱可向能夠符合嚴格監管標準的平臺運營者發放牌照。虛擬資產交易平臺的合規要求相當嚴格。《立場書》強調，香港證監會只向能夠符合嚴格監管標準的平臺運營者發放牌照，這些標準與持牌證券經紀商及自動化交易場所的標準相似，但同時也納入了額外規定。
4、第三方合作機構不得借“銀稅互動”名義以任何形式向申請貸款企業收取任何費用
近日，稅務總局與銀保監會聯合印發《關於深化和規範“銀稅互動”工作的通知》，積極促進“銀稅互動”持續健康發展。《通知》強調，第三方合作機構不得借“銀稅互動”名義以任何形式向申請貸款企業收取任何費用。銀行請第三方合作機構協助處理“銀稅互動”涉稅信息的，應在合作協議中規定第三方合作機構不得向企業收費，也不得向企業轉嫁任何費用，發現第三方合作機構向企業收取費用或變相抬高融資成本，銀行應停止與其合作。
5、中國證券投資基金業協會已將857家機構列入失聯公告名單
據中國基金業協會官方微信消息，截至2019年11月5日，中國證券投資基金業協會已將深圳市前海中金國富基金管理有限公司等857家機構列入失聯公告名單，並在協會官網予以列示。依據協會發布的《關於建立“失聯(異常)”私募機構公示制度的通知》、《關於進一步規範私募基金管理人登記若干事項的公告》以及協會關於“自失聯機構公告發布之日起，列入失聯機構的私募基金管理人，滿三個月且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的，協會將註銷其私募基金管理人登記”之規定，上述857家機構中，352家機構已被註銷登記;14家機構已自行申請註銷登記。
6、年底退市警報拉響 多股“生死時速”求保殼
截至11月6日，今年已有*ST上普、眾合退、華澤退、退市海潤、雛鷹退、華信退6家公司終止上市，退市大控、長生退、印紀退正處於退市整理期，告別A股幾無懸念。若算上*ST神城，年內退市個股數量或將達到10只，這一規模在A股歷史上處於較高水平。臨近年末，留給退市高危股自救的時間，僅剩不到2個月。相關數據統計顯示，此前連續兩年虧損且預計2019年繼續虧損的個股，多達11只。不少上市公司抓住最後時機，各顯神通花式保殼。
7、券商10月業績熄火：僅2家營收環比增長 東北、浙商跌幅超50%
截至11月6日晚，共有30家上市券商發佈10月財務數據。統計發現，30家上市券商中，僅2家營收環比出現上升，10家淨利潤環比增幅為正。在營收環比下滑的28家公司中，幅度超50%的有東北證券(-61.74%)、浙商證券(-57.20%)2家;在淨利潤環比下滑的20家公司中，下降幅度超30%的有14家，超50%的有6家。
8、廣州市首批23家自願退出P2P業務平臺名單公佈
據廣州市地方金融監督管理局官網消息，根據國家P2P網絡借貸風險專項整治工作部署，廣州市開展了P2P網貸平臺規模壓降及清退工作，網貸平臺平穩退出有序進行。為維護廣大網貸參與人合法權益，昨日，廣州市互金整治辦發佈關於發佈網貸專項整治第一批自願退出網貸業務平臺名單的公告，涉及房眾金融、信誠聚富、皇金所、恆隆在線、恆瑞貸富、海匯金服等23家平臺。
9、北京天相財富被監管責令暫停新增客戶3個月
據北京證監局官方網站公示的行政監管措施決定書顯示，北京天相財富管理顧問有限公司在開展證券投資顧問業務中，因在業務推廣和客戶招攬環節存在營銷人員進行虛假、誇大、誤導性宣傳和承諾收益的情形，被監管處以責令公司改正，暫停新增證券投資顧問業務客戶3個月的行政監管措施。
行業預警
1、網售處方藥放開日漸明朗 國家藥監局正研究監管辦法
在2019年全國醫藥經濟信息發佈會上，國家藥監局藥品監督管理司副巡視員徐勝敏透露，藥監局正在研究制定《藥品網絡銷售監管辦法》，該監管辦法允許有條件放開網售處方藥。徐勝敏表示，當前藥品網絡銷售存在的問題有：無證經營、無資質的個人違法售藥，假冒、偽劣產品違法銷售，處方藥違規銷售，誇大宣傳、非藥品冒充藥品現象普遍，藥學服務不到位，配送環節有隱患。目前監管面臨的現實問題是，新業態、新挑戰、新問題層出不窮，法規滯後;互聯網的虛擬性、隱蔽性、跨地域，導致取證難、處罰難;傳統的監管思路、監管手段難以達到理想的效果。這意味著，監管必須與時俱進。
2、前十月房地產馬太效應加劇：強者恆強，中小房企夾縫求生
2019年的樓市跌宕起伏猶如過山車，行業嚴重分化，一些房企已遊走在資金鍊斷裂的邊緣。從前十月銷售數據來看，強者恆強，行業集中度進一步提升。截至10月末，已有25家房企銷售破千億，銷售均值為2333.9億元。與此同時，不少中小房企卻面臨著生存危機，不斷傳出爆雷的消息。相比規模更大的頭部房企，中小房企融資渠道更少，融資成本更高，加之前幾年激進地加杆槓，這些都成為壓在他們身上的大石，隨時可能崩塌。
3、多家車企公佈10月銷量 “銀十”慘淡收官
近日，多家車企披露10月及2019年前10個月產銷數據快報，多家車企銷售數據在同比、環比方面有不同程度下滑趨勢。分析人士認為，目前，行業整合進入實質階段，汽車市場競爭加劇，汽車銷售短期內仍將承壓。不過，與9月相比，車市銷量進度數據逐步走好，底部逐步抬高，市場需求企穩走好。
4、超八成白酒上市公司增速下滑 行業泡沫將破?
伴隨著10月的落幕，19家白酒上市公司的前三季度財報已悉數披露完畢。從業績表現來看，雖整體表現不俗，但與去年同期的高歌猛進階段相比，白酒行業整體增速放緩趨勢明顯。19家白酒上市公司的營收總額和淨利潤總額增速，雙雙降到20%以內。其中，16家酒企前三季度營收增速低於去年同期，15家酒企淨利潤增速低於去年同期。行業人士的共識是，白酒行業拐點來了。
5、"網紅"駕駛艙拍照背後:中小航司飛行員管理困境隱現
近日，有女乘客在微博展示民航飛機駕駛艙照片，該事件引發社會持續關注。隨著此事持續發酵，桂林航空有限公司宣佈對此事中的涉事機長終身停飛，機組成員也接受調查。這也是今年第二起類似事件。2019年1月東海航空有限公司一名機長三次讓自己妻子進入駕駛艙就曾引發業內熱議。業內專家表示，近年來中國民航飛行員短缺問題一直困擾著中國航司，而相比大型航司，中小型航司更怕飛行員“跳槽”，所以對於機組成員的管理也成為考驗。不過隨著飛行員缺口的日益縮窄，相應管理措施會越來越嚴格，這次桂林航空的處罰力度就明顯強於上次東海航空。
閱讀更多 財匯數據 的文章
