招商證券指出,公司是國內輪胎模具企業的龍頭企業,目前全球輪胎銷量佔比75%為保有更換,25%為新車需求,今年國內輪胎模具明顯好轉提供公司模具增長點,但毛利率相對較外銷的差一些;而大型零部件及鑄造短期提供增長動能,估計19年零部件收入增長40-50%左右,鑄造業務增長30%左右。受前一年單季基數及交付時點的影響19Q1-Q3單季增速看似波動較大,但總體訂單其實保持良好增長態勢,預計全年淨利8.5億對應18倍,維持審慎推薦評級。
閱讀更多 證券時報 的文章
2019-10-28 09:59:27 證券時報
招商證券指出,公司是國內輪胎模具企業的龍頭企業,目前全球輪胎銷量佔比75%為保有更換,25%為新車需求,今年國內輪胎模具明顯好轉提供公司模具增長點,但毛利率相對較外銷的差一些;而大型零部件及鑄造短期提供增長動能,估計19年零部件收入增長40-50%左右,鑄造業務增長30%左右。受前一年單季基數及交付時點的影響19Q1-Q3單季增速看似波動較大,但總體訂單其實保持良好增長態勢,預計全年淨利8.5億對應18倍,維持審慎推薦評級。
閱讀更多 證券時報 的文章