房多多將於納斯達克上市,募資淨收益8650萬美元

10月24日,中國在線房產交易服務平臺房多多網絡科技有限公司(以下簡稱“房多多”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新後的招股書,將發行700萬股美國存托股票(ADS),每一股ADS代表25股A類普通股,發行價在13至15美元之間。

此前,房多多已於北京時間10月9日正式向美國SEC提交了招股書,擬將成為中國產業互聯網SaaS第一股。

據最新的招股書顯示,房多多申請在美國納斯達克進行上市,股票交易代碼為“DUO”,並將從此次發行中獲得淨收益約8650萬美元。

房多多方面表示,其計劃將以約40%的淨收益用於增強研究和產品開發能力以及技術投資,約20%的淨收益用於投資銷售、市場營銷和品牌推廣,所得款項淨額的剩餘部分則用於營運資金和一般公司用途,包括為潛在投資以及互補業務、資產和技術的收購提供資金。

房多多的主要收入來源是交易的基本佣金收入、創新計劃和其他增值服務的收入。據最新招股書,截至2019年6月30日止前六個月,房多多收入16.04億元,同比增加約55.36%。於2016年、2017年和2018年的全年收入則分別為14.76億元、17.99億元和22.82億元。

截至2019年6月30日止六個月,房多多的淨收入為人民幣1.003億元,較去年同期的3,760萬元增長166.6%。

房多多表示,由於運營歷史有限,在最近一段時間已經歷了快速增長,但可能無法繼續增長或維持歷史增長率或盈利能力。

負債方面,房多多於2016年、2017年、2018年的負債總額分別為10.90億元、20.91億元和20.03億元;截至2019年上半年,房多多的負債總額為23.08億元。

房多多在招股書中稱,隨著經營範圍的擴大,預計未來的經營成本和費用將會增加。其計劃投入大量財務資源,以進一步加強和擴展業務,包括產品開發,銷售和營銷,技術基礎設施以及戰略機會,這些可能不會帶來業務收入的增加。未來如果無法繼續以超過成本和費用的速度增長收入,那麼可能將繼續遭受重大損失,並且無法實現或維持盈利能力。

最新的招股書顯示,段毅作為公司第一大股東,其持股數由首次公開募股前的19.8%變更為17.9%,擁有44.4%的投票權;曾熙為第二大股東,持股比例由9.7%變更至8.8%,擁有21.8%的投票權。

根據弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的數據,按截至2018年12月31日市場上註冊代理商的人數計算,房多多是中國領先的房地產科技公司,運營著中國最大的在線房地產市場。

房多多公佈的數據顯示,截至2018年12月31日,在中國約200萬房地產經紀人中,超過91.1萬在房多多的平臺上,滲透率超過45%。


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