愛爾眼科收購醫院增至30家 復牌後股價走高

新京報訊(記者王卡拉)自愛爾眼科宣佈擬募集配套資金,以發行股份及“股份+現金”方式收購28家眼科醫院後,愛爾眼科於10月23日起停牌。10月30日,愛爾眼科復牌,以38.81元/股的價格開盤,最高上漲至40.88元/股,此後稍有回落。截至11時10分,股價為40.47元/股,上漲6%,總市值1255.2億元,主力資金淨流入為-4885.7萬元。與此同時,愛爾眼科新發布的公告顯示,擬收購醫院新增至30家。

10月22日,愛爾眼科發佈公告稱,公司擬以發行股份方式,購買天津中視信100%股權。而天津中視信是為愛爾眼科此次交易設立的公司,該公司擬從湖南愛爾中鈺眼科醫療產業投資合夥企業(有限合夥)、南京愛爾安星眼科醫療產業投資中心(有限合夥)、湖南亮視交銀眼科醫療合夥企業(有限合夥)收購26家醫院的部分股權。愛爾眼科收購天津中視信,將間接持有26家醫院的股權。另外,愛爾眼科還將以發行股份及支付現金方式,購買眾生藥業持有的湛江奧理德視光學中心有限公司100%股權與宣城市眼科醫院有限公司80%股權。上述交易總共涉及28家眼科醫院。

10月30日,愛爾眼科發佈公告稱,除收購上述28家眼科醫院的股權外,還計劃以發行股份方式購買李馬號、尚雅麗、重慶目樂、杭州仰健擬合計持有的萬州愛瑞90%股權與開州愛瑞90%股權。而萬州愛瑞、開州愛瑞是曾經的新三板掛牌公司陽光眼科旗下的公司。此次收購後,愛爾眼科與陽光眼科將從競爭轉為合作。

同時,愛爾眼科擬向不超過5名特定投資者以發行股份方式募集配套資金,總額預計不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%,擬用於支付本次交易的現金對價、相關中介機構費用及補充上市公司流動資金。本次募集配套資金髮行股份的數量不超過愛爾眼科本次交易前總股本的20%。經交易各方協商一致,本次發行股份購買資產的價格為27.78元/股。

目前,上述交易的預估值和初步交易作價尚未確定,但愛爾眼科預估,本次交易後,預計愛爾投資仍為上市公司的控股股東、陳邦仍為上市公司的實際控制人。眾生藥業因本次發行股份購買資產而獲得愛爾眼科的股份。

對於此次大手筆收購,愛爾眼科表示,屬於公司原有業務的擴展,有助於實現自身的業務協同。公司在眼科醫療服務領域的市場佔有率與業務規模將進一步得到擴大和提升,有利於幫助上市公司把握行業發展機遇期,加快佔領市場份額和行業整合,擴大人才團隊,增強區域醫院的協調效應;加快上市公司眼科醫院的全國網絡建設步伐,完善眼科產業鏈佈局。本次交易完成後,預計上市公司的盈利能力和抗風險能力將得到提升,綜合競爭實力和持續經營能力將進一步增強。

10月23日愛爾眼科停牌,截至10月22日,愛爾眼科市值達1183億元。在發佈上述重大消息前20個交易日,公司股票收盤價累計上漲13.50%。截至10月30日11時10分,公司總市值1255.2億元,較停牌前增長72.2億元。

同時,愛爾眼科擬向不超過5名特定投資者以發行股份方式募集配套資金,募集配套資金,總額預計不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%,擬用於支付本次交易的現金對價、相關中介機構費用及補充上市公司流動資金。本次募集配套資金髮行股份的數量不超過愛爾眼科本次交易前總股本的20%。經交易各方協商一致,本次發行股份購買資產的股份發行價為27.78元/股。


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