□本報記者 康書偉
10月23日，索通發展公開發行可轉債網上路演在中國證券報中證網舉行。公司董事長郎光輝，董事、副總經理兼財務總監郝俊文，董秘袁鋼以及保薦機構（聯席主承銷商）華泰聯合證券投行業務董事鄭士傑、聯席主承銷商廣發證券投行部高級副總裁黃海聲，與投資者就公司業務、戰略和發展前景進行了充分交流。
郎光輝表示，公司與客戶合資建廠，與客戶共生相融，“強強聯合”的深度綁定模式引領了行業發展新趨勢，未來將堅持“一主兩翼”的發展戰略，在聚焦發展主業與下游優質客戶合作的同時，積極探索新型碳材料、智能化技術領域，領跑預焙陽極行業發展。
索通發展成立於2003年，是專業從事鋁用預焙陽極的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司自2017年7月登陸資本市場後實現了快速發展，目前總產能達到192萬噸，擁有廣泛的市場基礎和客戶資源，已成為全球商用預焙陽極行業的龍頭企業。作為行業龍頭，郎光輝表示，公司的競爭優勢主要體現在技術和研發優勢、資源綜合利用優勢、客戶資源優勢。
公司此次公開發行可轉債募集資金總額9.45億元，募集資金將用於“雲南索通雲鋁炭材料有限公司60萬噸高電流密度節能型炭材料及餘熱發電項目”“收購重慶錦旗碳素有限公司部分股權及擴建項目”“嘉峪關索通預焙陽極有限公司54室焙燒爐節能改造項目”，及補充流動資金。募集資金投資項目是索通發展“立足和鞏固國際市場，積極開拓國內市場”的產品拓展計劃的重要組成部分。其不但能進一步提高生產能力、降低生產成本、鞏固和保持技術領先優勢，增強公司核心競爭力和盈利能力，而且能滿足西南地區鋁工業對預焙陽極的市場需求，銷售市場穩定可期。
對於預焙陽極行業，郎光輝表示行業正健康發展，未來一段時間，預焙陽極行業的發展將呈現幾大趨勢：預焙陽極行業市場容量及規模將隨鋁行業的發展而持續增長；電解鋁技術的不斷進步將對預焙陽極生產工藝提出更高要求；經營模式逐步向獨立的商用預焙陽極生產模式轉變；中國仍將是全球預焙陽極的主要生產基地；資源綜合利用、發展循環經濟將成為預焙陽極行業發展的重心；行業集中度將快速提高；大型電解鋁生產企業與預焙陽極生產企業之間的聯合將加深。
公司本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.50%，第二年0.8%，第三年1%，第四年1.8%，第五年2%，第六年2.5%。本次發行原股東優先配售日和網上申購日為10月24日。
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