摘要
资本市场表现
1. 本期沪深300指数由4062.23点上涨至4120.61点，涨幅1.44%
2. 环保行业所统计的79家上市公司中，39家上涨，39家下跌，1家持平，平均涨幅1.18%
3. 神雾节能因违规为控股股东担保，名称变为“ST节能”
再融资专题
1. 国祯环保非公开获发审委通过
2. 上海环境可转债获发审委通过
3. 科达洁能公告非公开预案
并购专题
无
债券专题
无
IPO专题
1. 松炀资源、惠城环保获发审委通过
2. 金达莱、三达膜、万德斯申报科创板
3. 在审IPO共14家，其中：
1）主板3家、中小板2家、创业板6家、科创板3家
2）已受理3家、已反馈3家、预披露更新6家、已过会2家
资本市场表现
神雾节能因违规对外担保，被实行其他风险警示，股票简称由“神雾节能”变为“ST节能”。
ST节能未履行审批程序为控股股东提供的担保余额合计 21,950 万元，公司及公司控股股东虽提出解决方案，但预计无法在一个月内解决。
再融资专题
审核动态：本期项目进展
审核动态：在审项目一览
注：预案阶段部分公司未公告主承销商。
案例分析：科达洁能非公开
一、项目基本情况
发行对象：本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航。截至非公开发行董事会预案签署之日，发行对象梁桐灿持有本公司7.00%的股份；发行对象叶盛投资持有本公司0.51%的股份，叶盛投资的股东叶德林之子叶永键持有本公司0.57%的股份；发行对象谢悦增及其关联方、发行对象顺德源航及其关联方未持有本公司股份。
定价基准日及发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则与保荐机构（主承销商）协商确定。
锁定期安排：本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不得转让。
募集资金总额：本次非公开发行股票募集资金不超过148,800万元。
募集资金用途（万元）：
发行数量：本次非公开发行股票募集资金总额不超过148,800万元，本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,577,205,702股的20%，即不超过315,441,140股。
项目进度：2019年4月10日，公司第七届董事会第十次会议审议通过本次非公开发行相关事项。本次非公开发行相关事项尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。
二、项目关注点
由于项目处于董事会预案阶段，尚未有反馈意见，现将项目特点介绍如下：
1、非公开发行后第一大股东将发生变更
假设本次发行按照最大股数发行，完成后，发行对象梁桐灿将成为公司第一大股东，持股比例占公司发行后总股本的17.24%。
截至董事会预案公告日，公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力，公司无控股股东和实际控制人。本次非公开发行股票完成后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。
发行对象梁桐灿于2019年2月举牌上市公司，举牌后继续增持，本次非公开发行完成后将更为第一大股东。
2、非公开政策放松，发行人短时间内两次非公开募资
2019年11月9日，证监会修订发布《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，明确了使用募集资金补充流动资金和偿还债务的监管要求。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
公司此次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
3、公司2018年净利润为负，主要为计提减值所致
公司2018年亏损5.98亿元，但主要是由于对子公司计提减值导致的，公司对沈阳科达洁能固定资产计提减值4.5亿元、对科达东大商誉计提减值1.58亿元、对江苏科行商誉计提减值0.76亿元，对沈阳科达洁能待抵扣进项税额计提减值0.92亿元。整体计提为7.76亿元，扣除计提后，公司2018年实际盈利1.78亿元。
并购专题
审核动态：本期项目进展
无。
审核动态：在审项目一览
案例分析：本期无更新
公司债券
市场行情：中票基准利率
市场行情：近半年发行情况
IPO专题
审核动态：本期项目进展
1、松炀资源、惠城环保首发于2019年4月11日获发审委审核通过；
2、金达莱申报科创板
江西金达莱环保股份有限公司（简称“金达莱”）于本期申报科创板获受理。
金达莱的主营业务是依托自主研发的FMBR技术及JDL技术，为政府、企业、事业单位等各类型客户提供行业领先的标准化水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运营服务。FMBR技术适用于有机污水处理，主要针对生活污水、养殖、印染、食品加工以及其他工业有机污水的治理；JDL技术适用于重金属废水处理，主要应用于电镀、线路板、金属矿开采、冶炼等重金属废水处理领域。
3、万德斯申报科创板
南京万德斯环保科技股份有限公司（简称“万德斯”）于本期申报科创板获受理。
万德斯专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案，主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等，是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。
4、三达膜申报科创板
三达膜环境技术股份有限公司（简称“三达膜”）于本期申报科创板获受理。三达膜曾申报主板IPO，2017年12月上会被否。
三达膜主营业务包括：膜技术应用（工业料液分离膜设备、膜法水处理设备、环境工程、备件及其他，2018年收入约占6成）、水务投资运营（市政污水处理，2018年收入约占4成）。
三达膜已公告的招股说明书显示：发行人在超滤、纳滤膜材料领域拥有国内领先水平的核心技术，拥有自主生 产纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜、iMBR 膜的能力，建立了以微滤、超滤、纳滤、 反渗透等各类膜材料应用技术为主的核心技术体系。广泛应用于医药制造、生物发酵、食品饮料、石油化工、环保公用事 业和家庭净水等领域。
审核动态：在审项目一览
注：以证监会及上交所公告为准。
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