盘面
大A股经历了3个月的反弹，估值也得到一定的修复，情绪也在交易量的稳步上升中被带动，再到4月就是延续了一个箱体震荡。上证综指从最高点3288截止今日收盘跌至3078.34，至于后面会怎么样呢？
技术面上看回调虽然破位，但前期箱体，跳空都有给予支撑。要是这一波反弹不能持续突破6连阴的话这个周也大概率结束了，可以放量突破那么下行趋势也可以被打破。
基本面上恒生指数这边累积涨幅1.61%；一季度这边经济数据谈不上好，不降准也不意味收紧，尤其是货币政策调控方式从数量型向价格型转变后，利率变化对货币政策态度的指 示意义会越来越强。从这个角度去理解的话，其实央行降不降准也没有以前那么重要。经济下行压力犹存，宽松仍将继续。
美国那边一季报超预期，就业人数也超预期，未来如果加息的话，对于A股来说存量资金也少了，资金的流动性也必然被影响，中期去看还是有风险的。
北上资金在四月末大幅加仓，算是月内高点。这一轮行情的增量资金很大一部分也是外资，4月就算是阶段性的兑现了，在上个周的下跌兑现基本完毕，但这更多是5月MSCI指数扩容的一次兑现，在5月扩容后，外资重回流入不变，毕竟8月、11月还有两次扩容，外资加仓是一定的。
不过矛盾的是这些A股的解禁股任然对落袋为安有很大的需求，所以每一冲高都是他们兑现的机会，而外资在这个时间点大幅度加仓的可能性也不大。
国家意志这边的科创板是国家的“大计”。大的政策是没有倒的，如果没有大盘的依托，科创板也不会有一个好的开始，所以上面现在也不希望咋们跌下去，权重股护盘在未来可能是常有的事了。
5月前期我们还是倾向于防御。通胀预期是在的。黄金、食品饮料、农业、医药相对比较抗跌，往前看，五月份都是滞胀思路配置，交易一下通胀，之后再被券商，保险这些权重带头走一波。
这一轮一季报之后的下跌让总体估值下降不少，加上科创版开板前后的市场氛围不能太差，外资对中资股的配置中期肯定是会持续上升，经济预期也还是利好偏多，所以机会大概都在五月末去了。
未来3000点即便短暂跌破，但肯定是大把的机会，要是真的下去了，肯定也会很快转牛的，加仓也可以稳步进行了。
这一周来个开门红不难，但是新高就不期待了。
仓位：5成
题材
题材这边是熄火了，现在的空间是科隆股份，如果下个周继续超预期，我们就可以关注下化工；燃料电池这边红阳能源地天板，整个板块也开始的修复；如果没有新题材前期的5G估计这个周也会来一轮修复行情；资金在风险递增的时候也更加偏好低估的业绩股，所以这个周的操作就是等一个题材大阳把整体情绪带起之后我们再去考虑加仓，在这之前都采取保守策略，不追高。
1，周期股
假期消息利好利空都有，利好是国内猪价依然稳定而且预期还是涨；利空是“人造肉”公司IPO表现很好，未来发展的速度肯定不慢，而且这东西要是味道跟得上来，市场空间肯定巨大，未来猪肉股的涨价空间再去看都要打个折了。
7月冻肉也要没了，猪肉的缺口还是有1000万吨，最近澳洲那边进口的猪肉也没有过来了（因为政Z问题）所以缺口更大了，短期价格还是持续上涨的姿态，可以继续关注回调机会。
华统股份：在之前的周期里面表现没有那么突出，在之后可能作为一个补涨龙头，还是个小市值。
新希望：注意低吸机会。
双汇发展：中军角色，低估有业绩，安全边际高。
人造肉那边因为A股想象力肯定会有个基本没有什么关系的股被抄起来，因为人造肉分两种，一个是动物纤维，一个是大豆蛋白，动物纤维没有戏，所以看看大豆蛋白的：双塔食品这家有大豆蛋白，大豆蛋白可以造人造肉，当玩笑看看就可以了。
水泥这边继续关注：新华水泥，天山股份，福建水泥（有概念叠加关注福建板块机会），海螺水泥（中军角色），塔牌集团（周末有大湾区消息关注下）
2，房地产
一手房和二手房基的成交本都上涨了，房价这边不管怎么压还是压不住，低估的几个地产关注下。
新能泰山：低价+国资改+超跌
合肥城建：一季报亮眼+小市值+独角兽，关注5日线得到支撑之后的机会。
华夏幸福：中军，安全，低估
3，上海+港口+物流
这个就是无意间看到的消息：
双方大家都知道的吧？这是第十次谈判了，估计五月就会有消息了，之前港口走了一波，现在同样可以去关注。
上海临港：关税这边最大受益者。
华贸物流：上海+国资改+物流+自由贸易港，目前还是比较强势。
光明地产：物流+上海自贸区+低估
先看三个吧，看看新闻什么时候发酵。
4，快递
快递这边上个周有消息没来得及发酵，主要是阿里系的。
圆通快递+申通快递；低估+业绩+阿里巴巴
5，其他
燃料电池+氢能源+锂电池：这几个板块燃料电池带头反弹的力气有了目前就看地天板之后的红阳能源能不能超预期带动板块走牛，剩下的一板：京城股份，八菱科技，中泰股份，中钢天源但是可以看看，其中中钢天源整体走了个N字，比较强势，关注下周一溢价情况。在下面关注一下超跌的全柴动力。
5G：这边春兴精工，会畅通讯 尾盘都有明显的资金介入，关注。
大金融：在科创板前后市场气氛不能太差，那么大金融这样的权重股就大概率被神秘资金运用起来，首先关注业绩确定的保险，再去看券商，银行今年可能都要跑速输保险券商了，当防御板块看。
防御板块：5月没有新热点出来之前，又不行炒回锅肉的首选防御板块，白酒+医药。
白酒继续酒鬼酒，医药继续恒瑞医药。
顺鑫农业：这个叠加猪肉的，业绩也有保证，对这两板块都有想法的话这个还是可以关注下。
创投：科创板在即，加分项，不单做。
巴菲特概念股：这个就是老爷子说了一句我未来要投A股，然后按照老爷子的标准筛选的股：
闲聊
康美药业周末都看了不少吧，董事长那个若无其事的道歉信？这一下子300亿就没了，不罚退市真的不行，这个道歉看起来就气：
我们也要看看这个背后的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所，最近可以避开。
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