家族办公室Iconiq Capital在美国的名气不小,尤其在硅谷的风投圈子里。
Iconiq绝不是体量大到可以和私人银行抗衡的家办,但它的名气来自于它的最大客户:Facebook创始人马克·扎克伯格。
1.Iconiq不只是“小扎的家办”
Iconiq的创始人Divesh Makan是印度裔南非人,沃顿商学院的MBA,在高盛和摩根士丹利都工作过,是标准的华尔街经纪人。
2004年,Divesh在高盛的旧金山办公室工作时结识了扎克伯格,并开始逐渐进入硅谷的科技“创一代”圈。从此后,“扎克伯格和他的朋友”就成了Divesh最重要的商业标签。
对Iconiq最早的定位,Divesh说这就是单一家族办公室,是“小扎的家办”(Mark's family office)。
但事实证明,Iconiq逐步演变成名副其实的多家族办公室:除了扎克伯格,Iconiq的客户还包括Facebook的联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)和首席运营官雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg),Twitter的创始人杰克· 多西(Jack Dorsey),LinkedIn的创始人雷德·霍夫曼(Reid Hoffman)等科技新贵,也有像李嘉诚,印度钢铁巨头拉克希米·米塔尔(Lakshmi Mittal)和并购之王亨利·克拉维斯(Henry Kravis)等大鳄。
家办从来都很低调,Iconiq也如此。官网上只向客户提供了需要身份验证的访问入口,其余连介绍文字都没有。
在其他渠道,Iconiq把自己描述为一家提供家族办公室服务的机构,“专注于管理技术发展股权,风险资本,中间市场并购(middle market buyout)和房地产直接投资”。在美国、新加坡的4个办公室里,200多名员工被分成20多个项目团队。
在投资机构信息网站Fundcomb.com上,Iconiq既是家办,又是PE,又是VC。
Fundcomb.com上显示,成立于2011年的Iconiq目前管理资产规模145亿美元资产,2014年的时候,这个数字只有76亿美元。
2.有别于传统家办的Iconiq
现在的Iconiq,更像是一家商人银行(Merchant Bank),客户就是“硅谷朋友圈”。
但去年夏天,Iconiq的4名联合创始人之一Chad Boeding出走,带走老东家10多个员工另立门户,创立新的家办Epiq Capital,客户可投资资产门槛1亿美元。
Epiq的公告上说,将不会设立自己的风投或私募。显然,和公司创始人故事一样,Chad Boeding和Divesh对商业模式的理念出现了分歧。
行业里指责的声音说,Iconiq逐渐远离了第三方顾问的职能。但在Divesh的设想中,Iconiq本就有别于传统家办。
比起Old Money,Divesh对科技新贵靠互联网浪潮积累起的财富更有兴趣,风投更是Iconiq资产篮子里的重点。
从目前的投资数据来看,Iconiq在投的企业一共有63家,已退出的有17家,其中包括D轮11家、C轮9家、E轮8家,投资标的中企业服务的项目远超过其它,而且出手动辄上亿美元。但让Iconiq在风投市场树立地位的,还是早期对阿里巴巴和印度电商Flipkart等成功投资案例。
3.Iconiq创始人是行走的名片盒
Bilderberg Club的年会被很多人描述为世界上最神秘的会议之一,与会者中不乏国际政治大腕和金融寡头,外界评价说会议的力量“足够改变世界命运”。
2018年夏天在意大利都灵举行的第66届Bilderberg年会上,131个嘉宾的名单上,就有Divesh的名字,这也是他第二次参加这个会议。
随着资产管理规模越来越大,Divesh也越来越低调,近两年都只在一些小范围精英集会上露面。
2年前在一场香港的银行家午餐会上,Divesh说,Iconiq有60%的项目来自陌生拜访,40%来自合作的家族。
他说,陌生拜访之所以成功率非常高,原因在于Iconiq会允诺把很多客户资源带给投资标的。
“如果能邀请那些有影响力的家族在同一张餐桌上坐下来,产生的协同效应能把投资的力量最大化。” Divesh的话概括了Iconiq的商业逻辑,而这些想法最初都来源于董事会。
Divesh身边的人说,他把自己视为全能财务顾问、交易经纪人、风险投资家。但很多客户之所以被吸引成为Iconiq的客户,更看重Divesh这样一个个人评价:活名片盒。也就是说,结识了Divesh,并成为他的客户,也就相当于链接了大半个硅谷的聪明人和他们的好项目。
2015年的时候,扎克伯格被告上法庭,因为邻居把自己的房子贱卖给扎克伯格,开出的条件是后者给自己介绍硅谷人脉和客户,但扎克伯格未能履约。Divesh因为操持扎克伯格的资产也上了被告席。其实,那位邻居只想要人脉的话,倒不如直接和Divesh做交易。
再比如,李嘉诚也通过Iconiq布局了硅谷的科技公司,包括对AI公司Soul Machines和生物编织公司Modern Meadow的投资。
4.硅谷的亿万富豪俱乐部
几年前,Iconiq管理的资产还不到现在一半的时候,《福布斯》杂志就在一篇关于Divesh的报道里把他成为“硅谷蜘蛛”,意思是说他在硅谷织起了一张人际关系的大网。
报道说,Divesh把普通的投顾生意,经营成了硅谷的亿万富豪俱乐部,家庭办公室和风投业务交叉进行。而这个俱乐部,更多情况下是在极度低调的氛围中交换信息和资源,像极了东方草根处事哲学“闷声发大财”。
后来,甚至有硅谷的创业者总结,如果Divesh来找你聊你的创业公司,那就是一种荣誉。让你感觉他们想要投资你的时候没法拒绝,因为他们可以让你和世界上任何一个人建立起联系。
也有人说,如果你只能在硅谷和一个人会面,那就选Divesh。
本文作者 | 致远
閱讀更多 華人家族財富 的文章