淺談中東市場的發展現狀及機遇

一帶一路背景下的中東電商市場,中國跨境賣家有什麼商機,中東市場的發展前景和挑戰有哪些,面對中東市場的宗教和文化差異,中小賣家如何進入中東市場?瞭解中東市場的發展現狀和機遇,有助於賣家結合自有產品情況,選擇適合的平臺並完成產品銷售。

中東,又稱中東地區,是指地中海東部與南部區域,從地中海東部到波斯灣的大片地區,地理上也是亞洲西部、非洲東北部和土耳其的歐洲部分的地區, 包括部分西亞和非洲埃及,約24個國家,1500餘萬平方公里,3.6億人口。中東地區的氣候類型主要為熱帶沙漠氣候、地中海氣候、溫帶大陸性氣候,其中熱帶沙漠氣候分佈最廣。中東自古以來是東西方交通樞紐,位於“兩洋三洲五海”之地,戰略位置極其重要,為爭奪寶貴的淡水資源和石油資源,以及宗教文化差異,導致常年戰爭不斷。但是由於巨大的潛力和特殊的從商習慣,中東對中國企業來說一直是一個充滿誘惑和神秘色彩的市場。

淺談中東市場的發展現狀及機遇


中東市場通常指的是環繞波斯灣和阿拉海的9個國家和周邊阿拉伯國家,總人口達到5-7億,人均年收入從阿聯酋,科威特等的3-4萬美元到伊朗,伊拉克,也門等國家的年人均收入5-6千美元不等,這些國家的輕工,日用,電子,服裝等基本都要依賴進口,產品的價格要求為中低要求,檔次不是非常高。中國產品在全世界以物美價廉著稱,中國作為世界第一輕工,電器,服裝等產品大國,以絕對優勢佔據著整個中東市場。

儘管歐美市場是目前世界上最發達、最成熟的市場,但市場的競爭十分激烈,商品趨於飽和,加上高關稅及日益嚴格的貿易壁壘限制,後來者或中小實力的企業很難進入。縱覽當今世界,中東和非洲市場是一個充滿商機、前景良好的熱點市場。

中東這些國家的購買力基本略高於一般亞洲國家的水平,產品地區之間的差價基本保持在6%-30%之間不等,非常利於以前沒有外貿經驗的中國企業開拓海外市場,這樣在進入中東市場後,可以不斷的調整產品結構和質量要求,同時積累大量的出口經驗,為日後打開歐美市場做好準備。

其實中東跨境電商的市場已經受到投資者的青睞。在過去的幾年時間裡,亞馬遜、速賣通、Wish等知名電商平臺都加大了對中東市場的投入,亞馬遜更是投資6.5億美元收購中東本土電商平臺Souq。除此之外,還有Noon,Namshi,以及執御(JollyChic),SheIn、Zaful等電商平臺都加大了中東市場的開發力度。

作為目前中東電商最大的市場,阿聯酋B2C電商銷售額從2015年到2017年間已經翻倍。根據Statista數據的預測,阿聯酋的電子商務市場在2018年將達到約100億美元,具有較大的市場發展空間。而其鄰國、擁有三倍以上人口的沙特阿拉伯更是被認為未來幾年電商銷售額增速將超過阿聯酋的增速,進而在2020年成為該區域電商最大市場。但是即使經歷了多年的高速增長,中東電商銷售額佔社會零售總額也僅有2%左右。相比之下,中國電商佔社會零售總額達到14%,中東電商增長空間之大可見一斑。

淺談中東市場的發展現狀及機遇

作為電商發展的基礎,中東地區互聯網普及率相對較高。尤其是阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、約旦、黎巴嫩、巴林的互聯網滲透率都超過90%以上,分別有98.4%、98.1%、90.2%、97.8%、91.0%、98.0%的民眾都擁有智能手機。中東地區較高的互聯網滲透率和互聯網普及程度為電商市場的發展提供了優渥的條件。

淺談中東市場的發展現狀及機遇

同時中東地區還有大量的富裕階層,在部分主要國家人均可支配收入非常的高。主要市場中的阿聯酋和沙特人均GDP分別超過了四萬美金和兩萬美金。250萬人口的卡塔爾在幾年前油價高的時候人均GDP甚至超過了七萬美金。

此外,中東地區各國由於宗教原因都比較保守,女性不方便在外拋頭露面,沙特更是很長一段時間禁止女性開車(目前已經解禁,但是車輛駕駛依舊以男性為主);而女性往往又是家庭消費的主力,方便挑選、不用外出的電商會成為女性消費的重要渠道。

面對消費者多樣的需求,中東地區線下消費選擇也相對匱乏。和國內的琳琅滿目相比,中東地區本地的購物選擇相當有限,尤其是中高端品牌以下的消費。很多消費能力沒有有效釋放,這也和傳統零售長期以來沒有受到挑戰和衝擊有關係。

當然,中東地區電商市場也有自己亟待解決的問題,尤其是物流和支付。

淺談中東市場的發展現狀及機遇

長期以來,中東本地派送物流一直是Aramex一家獨大,一年多前融資4000萬美元的Fetchr就是看到這個空缺想要去顛覆市場。然而,兩家(和很多其他物流公司)面對同樣的問題:比如沙特普通居民很多沒有門牌導致的地址不清楚;如果家裡沒有男性,女性不會為其他男性開門;以及遞送團隊的拓展和管理問題。

同時,中東地區的一年兩次大促:齋月和黑五會帶來嚴重的運力不足的問題。為了爭奪運力,單位物流價格會上升,導致物流成本提高。包括Fetchr在內的很多公司嘗試過組建社會化的物流,但是目前還沒有看到成功的案例。而且,尤其在沙特,物流行業並不完全開發,要想獲得執照很不容易。包括Fetchr和Souq下面的Q Express都在打擦邊球。像埃及等部分國家,海關也是一個很大的問題,來自中國和土耳其的電商貨物普遍被課重稅,常常導致商業模式無法維繫。

中東地區電商業務目前主要的支付方式還是貨到付款(COD),甚至在信用卡普及率相對較高的海灣國家也是如此。熟悉電商的人都知道COD帶來的一系列問題:現金管理成本,結算週期,拒收率提高等等。很多電商賣家在中東的拒收率據說超過了30%,帶來了大量的資金成本。目前市場上有很多有能力有場景(尤其是線下)做支付的玩家,但是目前來看支付還遠沒有形成東南亞一樣的熱度。

除此之外,中東地區大部分為穆斯林國家,大部分民眾都信奉宗教,另一方面因為地域特性、人文因素的差別,所以在跨境貿易時需要特別注意將禁售商品和敏感性商品考慮在內,尊重該地區民眾的宗教和風俗習慣。如小豬佩奇等宗教敏感類商品無法售賣;具有裸體,含有文字內容或圖像的產品;只有中文目錄和說明書(至少需要英文版);香水或美容產品需要發票證明原產地;嬰兒產品,玩具,家用電器,雜貨,家居園藝,手機和平板電腦,需要符合歐盟標準;必須符合當地插座規格,電子產品啟動語言必須是英語且包含阿拉伯語選項(電器也是如此)。


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