仁智股份謀劃再易主轉型燃料油深加工 科元精化擬作價103億元借殼

4月8日,仁智股份公告稱,公司擬通過重大資產置換、發行股份購買資產,置入科元精化100%股權。擬置入資產的交易價格初步確定為103億元。本次交易也構成重組上市,交易完成後,仁智股份的控股股東將變更為科元控股,實際控制人將變更為陶春風。

預案顯示,仁智股份擬設立或指定特定主體作為其除保留資產外的全部資產、負債的劃轉主體,並以上述特定主體的100%股權作為本次交易的置出資產,與科元控股持有的科元精化97.37%的股權的等值部分進行置換,發行價為3.8元/股,交易總價103億,合計發行數量為26.44億股。本次交易完成後,上市公司除保留資產以外,原有經營性資產置出,科元精化成為上市公司全資子公司,從事以燃料油深加工為主的高端精細化工業務。

據瞭解,此次交易方科元精化成立於2007年4月,致力於發展以燃料油深加工為主的高端精細化工業務,其生產的石油醚等工業清洗劑產品,廣泛應用於電路板、電子元器件清洗等。科元精化2016年至2018年營業收入分比為35.68億元、49.57億元以及100.3億元;歸母淨利潤為1億元、6987.07萬元以及5.74億元,近年來營收呈持續上升之勢。

另外,對於此次重組的業績承諾,仁智股份稱,待審計、評估工作完成後,本次交易相關的業績承諾及補償安排事項,由上市公司與業績補償相關方另行簽署協議約定,具體情況將在重組報告書(草案)中予以披露。

如果上述重組完成,這已經是仁智股份4年內第二次易主。仁智股份前身為仁智油服,為西南地區油服行業的龍頭企業,2015年12月,原實控人錢忠良等仁智股份原股東以10.53億元,將所持6030.81萬股股份協議轉讓給西藏瀚澧電子,2016年4月完成股權交割,交易總價10.53億元,公司實控人變為溫州女商人金環。

但仁智股份近年來也問題不斷,公司表示,近年來因管理不善,主營業務持續萎縮,利潤嚴重下滑。尤其2018年以來,受多個訴訟事項影響,公司整體流動性趨緊、資金緊張,經營壓力較大,主營業務發展嚴重不達預期,公司面臨較大的經營風險。

根據公司發佈的業績快報,仁智股份稱2018年淨利潤虧損約6.33億元,在此前的三季報中仁智股份預測虧損僅5000萬元至8000萬元。另外,公司預計2019年1-3月歸屬上市公司股東的淨利潤-1000萬至-500萬

在虧損原因中,公司董事長“違規出票”事件被提及,此前仁智股份稱有以公司名義對外開具的1.47億元商業承兌匯票未履行正常審批決策程序,並表示是公司董事長陳昊旻及助理遭遇團伙詐騙,目前仁智股份已將相關主體訴至法庭。

仁智股份表示,通過本次交易,科元精化將實現重組上市,完成與A股資本市場的對接,在資本市場的幫助下,在規範運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面不斷優化改進,重點拓展市場開拓能力、科技研發能力、成本控制能力等,有助於實現上市公司股東利益最大化。


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