公元7世纪唐朝初期，在大兴安岭以北，额尔古纳河下游以南，分布着许许多多被统称为室韦的大小部落，这是蒙古的前身。 公元9世纪，一部分蒙古人迁至斡难河，克鲁伦河一带的漠北草原，300年后，蒙古人形成了众多分散的原始部落。
在辽代，蒙古各部受大辽的直接统治。1125年金灭辽，于是蒙古草原上的孛儿只斤部落首领合不勒趁机自立，他开疆拓土，附近各部落在1127年推荐他为蒙古部长，称之为舍不勒汗。之后合不勒与金朝交战多年，金朝忙于攻打宋朝，无暇顾及，终于在1148年金朝与合不勒汗议和。册封合不勒为蒙兀国王，自此蒙古幻化成型。
1162年铁木真出生在漠北草原的斡难河上游地区，大约在1170年，其父被塔塔儿人毒死，铁木真的母亲月伦带着铁木真和他的几个弟弟经历数年艰难的生活，磨练出铁木真坚毅勇敢的性格，这段磨难让铁木真还未成年便黑化成功，之后他联合札木合，重组乞颜部。
在公元1206年，铁木真统一蒙古各部，被推举为蒙古大汗，号成吉思汗，建国号为大蒙古国。蒙古终于蜕变成功，然而他们占领地球的征程才刚刚开始。
1209年蒙古人先后征服高昌回鹘和西辽，西辽残部继续西逃，1215年蒙古军队攻陷金国中都，1218年哲别西征灭了西辽，同年花喇子模杀了蒙古400人的使团，铁木真大怒，1219年6月成吉思汗将东部攻金战事交付给木华黎，自己亲率23万大军西征，从克鲁伦河畔出发，越过阿尔泰山，天山山脉，经过三个月的行军抵达虎思斡耳朵，稍作休整后，立即向锡尔河进攻。
成吉思汗率主力推进锡尔河的讹答剌，分军四路，第一路军由皇子察合台，窝阔台指挥，留守攻打讹答剌，强攻6个月破城，消灭守军3万人，整座城被屠杀的干干净净。第二路军由长皇子术赤指挥，顺锡尔河西北方向一直攻打到毡的。第三路由阿剌黑，速亦客秃，塔孩指挥，沿锡尔河东南攻占忽毡，第四路为蒙军主力，由成吉思汗与拖雷率领，以速不台为先锋，渡过锡尔河穿过600公里的基吉尔库姆沙漠，直取不花剌。
成吉思汗率领军队，攻打花剌子国，都城守军11万投降，但仍有20万军民被屠杀。随后成吉思汗派遣长皇子术赤为主帅，察阔台，窝阔台为副，指挥第一第二路军进攻玉龙杰赤，第二年攻克，灭掉守军10万，并将城中120万平民全部屠杀。1221年成吉思汗命令哲别，速不台率领3万骑兵继续西征，哲别，速不台率军由南面迂回里海，进入亚塞拜然，扫荡了高加索南北。
1223年哲别，速不台攻打钦察，钦察请求俄罗斯出兵援助，密赤思老公爵率领南罗斯8万联军在第聂伯河下游集结，并且弗拉基米尔大公率领的北罗斯援军也在驰援的路上，事实上这股援军直到战争结束也没有赶到，1223年夏天密赤思挥师渡过第聂伯河，打败了蒙古的先锋部队，俘虏前锋将领，哲别，速不台率领主力东退，南罗斯联军行军9日，到达顿河临近的迦勒迦河。
1223年冬，蒙古长皇子术赤的援军和哲别，速不台会师，此时蒙古军不足3万人，而联军约有8万人，两军在迦勒迦河东岸展开决战，联军并非一条心，被蒙古铁骑一举击溃，6位王公被处死，并斩杀70位俄罗斯贵族，联军俘虏全部被杀，密赤思老公爵和基辅王公率领残部逃回基辅，迦勒迦河之战俄罗斯联军损失5万人，南罗斯各国丧失战力，蒙古军几乎无损失，蒙古军乘胜长驱直入，进入克里木半岛，攻陷速达黑城，之后扫荡了不理阿尔，然后返回中亚，至此蒙古第一次西征结束。
铁木真的第一次西征，便横跨了欧亚大陆。其实对于这个马上民族打的天下，元朝只是它辽阔疆域的冰山一角。他卓越的军事指挥才能和谋略，让后人称之为一代天骄成吉思汗。
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