10月23日晚間，上市公司美的集團（000333）與小天鵝A（000418）雙雙在深交所發佈公告顯示，美的集團擬以發行A股方式換股吸收合併小天鵝。
美的集團與小天鵝A披露的預案顯示，美的集團向小天鵝除美的集團及TITONI外的所有換股股東發行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。美的集團及TITONI所持有的小天鵝A股及B股股票不參與換股，該等股票將在此次換股吸收合併後予以註銷，小天鵝將終止上市並註銷法人資格。美的集團或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。
公告顯示，美的集團的換股價格為42.04元/股；小天鵝A股的換股價格為50.91元/股，小天鵝B股的換股價格為48.41港元/股，摺合人民幣42.07元/股。美的集團與小天鵝A的換股比例為1:1.211，即每1股小天鵝A股股票可以換得1.211股美的集團股票；美的集團與小天鵝B的換股比例為1:1.0007，即每1股小天鵝B股股票可以換得1.0007股美的集團股票。
而截至小天鵝董事會決議公告日，小天鵝A股的股本約為4.41億股，B股股本約為1.91億股，除美的集團直接及間接持有的小天鵝股份外，參與本次換股的小天鵝A股約為2.03億股，小天鵝B股約為9683萬股。參照上述換股比例計算，美的集團為本次換股吸收合併發行的股份數量合計約為3.42億股。
因籌劃上述換股吸收合併事項，美的集團與小天鵝A均於今年9月10日起開始停牌，目前尚未復牌。
據瞭解，美的集團是一家消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、智能供應鏈（物流）的科技集團，提供多元化的產品種類與服務；而小天鵝主要從事家用洗衣機和乾衣機的研發、生產和銷售，主要產品有滾筒洗衣機、全自動洗衣機、雙缸洗衣機和乾衣機，小天鵝是中國最早經營洗衣機業務的公司。
對於上述項目實施的目的，美的集團表示，有利於整合公司內部資源，優化資本結構；發揮雙方的協同效應；避免潛在同業競爭，消除關聯交易。美的集團進一步指出，雖然本次交易實施前公司與小天鵝主營業務不存在實質性同業競爭，但不排除公司與小天鵝未來業務在發展過程中發生交叉、重疊的可能，公司換股吸收合併小天鵝，可以徹底解決雙方潛在的同業競爭問題，同時小天鵝與公司的關聯交易也將隨之全面消除。
財務數據顯示，美的集團與小天鵝A近年來業績均處於穩步增長態勢。其中，今年上半年美的集團實現歸屬淨利潤約為129億元，同比上漲19.66%；小天鵝A在今年上半年實現歸屬淨利潤約為9億元，同比上漲23.31%。（記者 崔啟斌 馬換換）
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