導讀： 軟服之家本期為大家推薦十張全球IT運維管理細分市場現狀圖，IT運維服務在近些年內快速發展，監控領域各有千秋，競爭格局出現“賽點”。
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ITOM市場規模增速如何
從全球範圍來看，IT運維服務在近些年內快速發展，全球已經有超過2萬家處於領先地位的企業和政府機構成功實施IT運維管理。在美國、歐洲等發達國家和地區，IT運維服務市場已經較為成熟。ITOM和中間件、數據庫、操作系統、存儲、安全、ERP和CRM等行業屬於同一個級別市場。2017年，全球IT運維管理（ITOM）軟件總收入增加至247.0億美元，較上年增長9.58%。
互聯網和移動互聯網發展迅猛，從事各個行業的企業為了應對日趨激烈的市場競爭，紛紛進行了數字化轉型，利用移動互聯網技術、雲計算及大數據等新興信息技術發展企業的數字服務，從而吸引客戶，幫助銷售和推廣產品，提升客戶體驗。然而，隨之而來的是規模不斷擴大的IT系統、日益複雜的系統架構，以及海量的IT運維數據，同時公司業務對IT系統的連續性要求也進一步提高。
Gartner將IT運維管理（ITOM）分類為監控、管理和自動化三類；ITOM第一個分支是監控，這個市場是由四個子領域組成的，分別是應用性能監控、基礎服務可用性和性能監控、網絡性能監控和大型機性能監控。大型機的性能監控門檻較高，目前全球大型機市場硬件加軟件的市場幾乎由IBM和CA佔據。因此後文主要分析其餘三部分，分別是應用性能監控APM、基礎服務可用性和性能監控(Availability and Performance)以及網絡監控監控NPM。
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全球運維管理（ITOM）細分市場有哪些
——IBM穩坐ITOM監控工具頭把交椅，Splunk成為黑馬
下表統計的收入是綜合ITOM各類監控工具收入，包括：（1）算法IT運營（AIOps）平臺，IT基礎架構監控（ITIM）工具和其他監控工具；（2）應用程序性能監視（APM）工具；（3）網絡性能監控和診斷（NPM）工具。從收入排名看，IBM穩坐ITOM監控工具頭把交椅，連續兩年均為排名第一；2017年IBM監控工具收入為1104.9百萬美元，同比減少1.2%，市場份額高達11.2%；Splunk成為黑馬，2016年監控工具收入為509.6百萬美元，2017年猛增到661.3百萬美元，從排名第五躍居到第二；排名前十的供應商市場份額為45.3%。
——AlOps\ITIM\其他監控工具前五供應商較為穩定，市場集中度高
算法IT運營（AIOps）平臺、IT基礎架構監控（ITIM）工具和其他監控工具的前十名供應商市場集中度為33.9%；其中，IBM市場份額高達19.6%，排名第一；Splunk排名第二，佔比為11.5%；微軟排名第三，佔比為8.2%。SolarWinds和HPE-Micro的排名與2016年的順序互換。
——APM市場成為ITOM成長最快領域，Dynatrace連續兩年全球APM市場排名第一
對比AlOps（算法IT運營）、APM（應用性能管理）和NPM（網絡性能監控和診斷）三個子市場，可以看出，APM成為ITOM（IT運維管理）成長最快的領域，2017年規模已達到3262.4百萬美元，增幅達到12.5%，遠高於廣義IT運維管理市場9.58%的增速，也比AlOps和NPM的增速要高。Gartner預計，2018年全球APM市場規模將達到50億美元。
Dynatrace近兩年連續摘得全球APM市場桂冠，2017年公司APM收入達461.3百萬美元，同比增長11.0%，市場份額為14.1%。第二名為New Relic，APM收入與第一名差距較大，市場份額為9.8%；Cisco從2016年的第五名躍居第二名，APM收入達294.7百萬美元，同比增速較高，達58.4%；此外，Quest成為APM行業的黑馬，雖然市場份額僅佔2.5%，但其在APM行業的快速佈局，增速已經超過100%，實現翻倍增長。
——NPM市場競爭格局較穩定，但這一格局有望打破
NPM（網絡性能監控和診斷）行業總體表現較為平穩，2017年市場規模為2165.6百萬美元，同比小幅增長1.8%。NPM競爭格局較穩定，2016-2017年，除排名第六和排名第七外，其他供應商均穩居其位，排名未有變動。
此外，值得注意的是，NPM行業排名前五的供應商，除了SolarWind外，其餘四家2017年NPM收入均較上年有所減少，而排名6-10（除HPE外）的企業同比增幅較大。綜上，NPM行業競爭愈演愈烈，寡頭廠商的優勢受到威脅，競爭格局有可能發生變化。
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全球ITOM行業監控領域的競爭格局發生變化，“後起之秀”成長較快
2017年，ITOM行業併購頻繁。尤其是，Cisco分別於3月、10月併購AppDynamics和Perspica，使得其在ITOM行業的監控領域市場份額大幅提高，由2016年的253.5百萬美元增至375.5百萬美元，同比增長48.2%，遠高出行業9.3%的增長率。
2017年，ITOM行業監控領域被劃分為兩類，包括“先行者”和“後起之秀”；“先行者”是指較為成熟的ITOM監控領域的企業，“後起之秀”是指較小或者剛佈局ITOM監控領域的企業。從2016-2017年的競爭格局可以看出，2016年，“先行者”的市場份額為50.6%，“後起之秀”的市場份額為49.4%；2017年，“先行者”的市場份額為44.2%，“後起之秀”的市場份額為55.8%。可以看出，行業競爭格局發生了變化，“先行者”的市場份額從過半到小於50%，“後起之秀”的企業成長較快。
ITOM行業監控領域“先行者”和“後起之秀”的劃分名單如下。
以上數據來源參考前瞻產業研究院發佈的《2018-2023年中國IT運維管理行業經營模式研究與投資預測分析報告》。
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