郭賈隊再出手！看主線

三大指數再刷新低之際，神秘力量出手，日內硬生生V型反轉，大盤漲逾1%，創業板指從跌2%到翻紅，不過還是沒量。科技股大反彈，5G漲停潮，軟件（雲計算）、芯片走強。

神秘力量，就是郭賈隊，上午銀證保走強就看得出來。近期市場太差，郭賈隊出手尤為頻繁。從香港來的北上資金，週一淨買入超過58億元，買了平安、茅臺、五糧液、美的之類大白馬。北上資金，相當部分疑似郭賈隊，幾乎每逢大跌都會及時出手，覺悟高得不像洋鬼子。

上海證券報報道說，多家大型保險公司確認已在週一當日加倉，加倉標的包括滬深300指數、中證500指數及金融股，每家的加倉規模有數億元。

週一上午，證監會召開閉門會，向券商分析師徵詢對市場看法，監管部門現場並未做任何表態。這樣的會議很常見，並沒有特殊意味。

貨幣放鬆和基建發力，沒有獲得市場認可，機構們對經濟前景悲觀。海通姜超直指，搞基建會導致滯漲，也引得股債齊跌。金牌策略荀玉根判斷，中期看，第五次歷史大底還在磨底，需要時間。

受益信息消費三年計劃政策出臺，5G、軟件最近逆勢走強。產業趨勢和政策支持共振的新經濟，是未來結構性行情的主線，比如5G、雲計算、航空裝備、半導體、新能源汽車。

消費、醫藥抱團瓦解，機構踩踏，高估值藥股補跌。豬瘟擴散，引發豬肉板塊連日大跌。

新華社發文《熱點城市租金上漲新動因調查》：部分地區有機構為爭奪房源，哄抬租金、高價收房。被約談後，北京那邊發來危機公關通稿，10家主要住房租賃企業承諾：租金環比八月不漲，拿出手中共計超12萬套全部存量房源。房租飆，除了資本介入推波助瀾，關鍵還得看上面，少印錢、多蓋房，別光說不練。

寬貨幣寬信用利好週期，商品價格在高位，黑色、化工盈利也都很好，但實質參與的機構並不多，普遍認為基建不會大規模重啟。東方證券提醒，目前工業品屬性的中游化工品高景氣已近尾聲，相應即使是龍頭白馬股，其蘊含的風險也遠大於收益，後續機會主要集中在化纖和農化等景氣還有提升空間的子版塊。

【熱點題材】冷鏈、鋼材

一、冷鏈：隨著消費升級，生鮮產品成為不少電商佈局的重點，帶動冷鏈物流進入快速發展期。從2017年下半年開始，冷鏈業務供不應求。

證券時報點評：目前我國冷鏈物流市場年複合增速超過20%，預計到2020年底規模將達4700億元。冷鏈基礎設施和冷鏈物流方面潛在需求巨大。四方科技（603339）為國內領先的冷鏈設備和特種集裝箱製造企業。大冷股份（000530） 是國內製冷空調設備及冷庫工程龍頭之一。

二、鋼材：在環保限產等因素推動下，鋼材期貨價格持續大漲。20日熱卷、螺紋鋼期貨價格漲幅近4%，創出本輪反彈新高。

上海證券報點評：招商證券認為，今年採暖季限產力度顯著強於去年，估算今年採暖季限產影響的日均鋼產量在40萬噸左右，同比增30%以上，且今年分佈更平均。進入9月、10月怡好是鋼材需求的旺季，這些停限產區域造成的產量縮減將顯著拉大供需缺口。新鋼股份（600782）上半年淨利增長277%；韶鋼松山（000717）在廣東市場鋼材市場份額佔比居前。

【公告點睛】

1、中報

龍蟒佰利：上半年淨利13.4億元，同比增2.33%；中報擬10派6.5元。

深圳惠程：上半年淨利2.5億元，同比增485.11%。

江特電機：上半年扣非淨利2億元，同比增209%。

恆立液壓：上半年淨利4.6億元，同比增186.65%。

揚農化工：上半年淨利5.63億元，同比增122.28%。

天奇股份：上半年淨利1.16億元，同比增122.27%。

招商蛇口：上半年淨利71.17億元，同比增97.54%。

凱樂科技：上半年淨利6.15億元，同比增77.59%。

吉華集團：上半年淨利3.2億元，同比增58.83%。

日照港：上半年淨利3.55億元，同比增56%。

長川科技：上半年淨利0.25億元，同比增47.58%。

傳化智聯：上半年淨利2.71億元，同比增43.3%。

贛鋒鋰業：上半年淨利8.37億元，同比增37.82%；前三季度業績預增10%-60%。

福耀玻璃：上半年淨利18.69億元，同比增34.8%；擬10派4元。

馳宏鋅鍺：上半年淨利7.32億元，同比增34%。