中國航空公司國際市場發展觀察

今年中國航空業加快國際化進程，在一路高歌猛進後，逐漸縮小了與全球領先的一流航空公司的差距。在過去的3個季度裡，國際航線的短板正在彌合，航空公司運力投放更加多元化，第二梯隊航空公司進軍市場，中國航空業正打破壁壘成為一個更加開放的生態。近日，飛常準發佈《中國航空公司國際市場發展觀察》，用客觀數據洞察我國航空公司國際化趨勢，同時分別詳述四大航空公司國際市場發展情況。

一、總體發展概述

| 中國國際航線網絡已覆蓋65個國家176個機場

截止2017年9月，國內航司共1575條國際航線，其中1195條洲內航線，380條洲際航線；我國的國際航線網絡已覆蓋65個國家176個機場。相比2016年，2017年國內航司新增244條國際航線，其中四大航（東航、南航、國航、海航）分別新開國際航線53條，49條，33條，48條。

圖：2017年1-9月國內航司新開國際直飛航線

注：藍色為洲內航線，黃色為跨洲航線

僅統計月均執飛航班量>1的航線， A→B和B→A計為2條

| 東航、南航、國航國際運力佔主要市場，春秋航空排名第四

2017年1-9月，中國國內航司共提供運力6089.0萬座，同比2016年同期增加5.1%。三大航（東、南、國航）國際運力佔國內航司國際運力總量的64.8%，其中東航26.1%，國航20.6%，南航18.1%；春秋航空是國內最大的低成本航司，在國內航司中投放國際運力排名第四，海航，廈航國際市場佔比也榜上有名。

| 亞洲市場運力投放增速放緩，中東增速最快

2017年1-9月，中國國內航司在亞洲投放了74.9%的國際運力。在歐洲和北美運力投放相差無幾，分別為9.4%和9.3%。雖然目前僅有南航與國航在非洲有運力投放，但與去年同期相比非洲運力投放減少了18.2%。其餘各洲投放運力均有不同程度地增加，其中，中東、大洋洲、北美投放運力增加較多，分別增加29.8%、25.6%、23.0%，亞洲國際市場增長較緩慢，運力僅增加0.9%。

| 河北航、昆明航、華夏航進軍國際市場

截止2017年9月，21個國內航司運營國際航線，東航國際航線數達432條平均每週執飛國際航班2056班次，是國際航線最多，執飛周頻最高的國內航司；南航和國航分別以國際航線數394條和279條位列第二和第三。

相比去年，今年3個航司（河北航、昆明航，華夏航）相繼進軍國際市場。2017年3月27日，河北航空開通首條國際航線：石家莊—曼谷航線，9月23日，臺北航線首航成功，目前河北航空運營4條國際航線，往返周頻11班次/周。自2017年4月1日，昆明航空開通昆明—泰國合艾航線，7月開通昆明—普吉航線， 目前昆航有4條國際航線，往返周頻9班次/周。華夏航空2017年5月6日開通湛江—柬埔寨金邊航線，28日開通湛江—曼谷航線， 目前擁有4條國際航線，往返周頻7班次/周。

雖然西藏航空去年7-10月曾運營成都—蘇梅島航線，但在11月停航。今年8月8日西藏航空開通成都—加德滿都國際航線，重返國際市場，目前有用6條國際航線，往返周頻14班次/周。

| 深圳，昆明國際航線淨增較多

從機場維度來看，北京、上海等機場已趨於飽和，增長空間有限，而一些二三線城市的國際市場正在崛起。

相比2016年，18個城市國際航線淨增，其中3個城市新開通國際航線，2017年6月包頭→伊爾庫茨克國際航線正式開通； 8月遵義新舟→峴港航線開通，運城6月、8月分別開通香港赤鱲角、曼谷航線。

從國際航線淨增量看，深圳淨增15條國際航線，2017年海航首次在深圳開通國際航線，且截至2017年9月已開通7條深圳始發的國際航線，其中3條洲際航線；昆明淨增12條國際航線，主要來自於東航和祥鵬航國際航線的擴張。

上圖僅展示2017年國際航線淨增的城市

| 佔領亞洲國際市場份額最多的國內航司

在2017年1-9月，東航投放國際運力1586.2萬座，同比增加3%；2017年新開53條國際航線，其中12條跨洲航線，41條洲內航線。東航是中國佔領亞洲國際市場最多的國內航司，市場份額為26.6%。

圖：2017年1-9月東航新開國際直飛航線

| 北美是第一洲際市場，歐洲運力增長最快

北美是東航的第一洲際市場，東航在北美投放國際運力達10.1%，直飛航線通達兩個北美

國家（加拿大、美國），11個城市。歐洲和大洋洲的運力份額分別為7.7%和5.6%。相比去年，東航在亞洲運力減少0.9%，其餘各洲投放的運力均有所增加，其中歐洲和大洋洲運力投入增長最多，分別增加29.8%和24.7%。

| 在日本投放運力最多，韓國、泰國運力投放減少

東航投放運力最多的國家是日本，2017年1-9月，東航在日本投運力162.8萬座，佔其國際運力總量的20.6%；雖然受薩德事件影響，到韓旅客大幅下降，東航在韓投放運力較去年同期減少21.9%，但韓國依舊是東航的第二大國際市場。泰國是深受國內旅客青睞的旅遊去處，泰國早已成為各航空公司必爭之地，現如今泰國市場日趨飽和，東航在泰投放運力較去年減少11.4%。

該數據僅包含國內出港航班

| 佔領大洋洲和中東市場份額最多的國內航司

2017年1-9月，南航投放國際運力1105.0萬座，同比增加2%；相比2016年新開49條國際航線，其中8條跨洲航線，41條洲內航線。南航是在大洋洲和中東投放運力最多的國內航司，其在大洋洲和中東投放運力分別佔國內航司在這兩大洲投放運力的31.3%和31.4%。

圖：2017年1-9月南航新開國際直飛航線

|大洋洲是第一洲際市場，北美市場增長快

南航在大洋洲投放8.9%的國際運力，是除亞洲外，南航投放運力最多的大洲，南航在大洋洲直通2個國家，有9個國內直飛通航點（澳大利亞7個、新西蘭2個）；與此同時，南航在北美市場投放8.8%的國際運力，稍低於大洋洲，但南航在北美投放運力同比去年增加17.2%，而在大洋洲運力相比去年僅增加1.1%，照此趨勢，南航在北美市場的運力投入很有可能超過大洋洲。南航在非洲投放0.3%的國際運力，同比減少11.0%。

|“一帶一路”沿線國家運力快速增長

雖然南航在泰、日、韓投放運力分別同比下降10.1%、27.4%、6.5%，但這三國依舊是南航投放運力排名前三的國家；一帶一路沿線國家，越南，柬埔寨等運力快速增長，分別增加83.1%、55.8%。

四、中國國際航空

| 佔領歐洲市場份額最多的國內航司

2017年1-9月，國航投放國際運力1251.6萬座；相比2016年新開33條國際航線，其中8條跨洲航線，25條洲內航線。國航佔領了44.3%（國內航司中）的歐洲市場份額，是歐洲投放運力最多的國內航司。

圖：2017年1-9月國航新開國際直飛航線

僅統計月均執飛航班量>1的航線， A→B和B→A計為2

| 歐洲是第一洲際市場，大洋洲增長較快

雖然亞洲是國航國際市場的主力，但相比東、南航，國航在亞洲的運力佔比較低；國航在歐洲投放20.6%的國際運力，可由國內直飛通達德國、法國、意大利等11個歐洲國家，其中在德國的直飛通航點最多（7個）；另外國航在非洲也投放了少量國際運力（0.6%） 。國航在非洲、亞洲運力同比減少20.7%和7.7%，在大洋洲運力增加最多（16.2%）。

| 中國香港、中國臺灣運力下降明顯

國航有18條從國內出發到日本的航線，在日本投放運力110.8萬座，佔國航國際運力總量的18.1%，與去年同期相比，投放運力減少1.4%；美國運力佔比11.0%，相比去年同期增加4.0%，雖然國航在美國投放運力僅次於日本，但二者運力佔比相差較大；與其他航司一樣，國航在韓運力投放大幅下降，下降達46.4%。雖然中國香港、中國臺灣均榜上有名，但國航投放運力已有所下降，分別下降6.6%和7.5%。

| 國際市場增長最快的國內航司

2017年1-9月，海航投放國際運力317.3萬座，同比增加62.9%，是國際市場發展最快的國內航司；相比2016年新開48條國際航線，其中12條跨洲航線，36條洲內航線。海航僅佔亞洲國際市場份額的2.5%，在其餘有運力投放的各大洲（北美、中東、歐洲、大洋洲）市場份額佔比均多於亞洲。

圖：2017年1-9月海航新開國際直飛航線

| 大洋洲運力投放增長近11倍

海航在亞洲投放國際運力最多（35.8%），但與排名第二的北美僅相差4.9%，北美是海航的第一洲際市場，海航在北美的兩個國家（美國，加拿大）分別有10個、2個直飛通航點，是在美國擁有國內直飛通航點最多的國內航司。相比去年，海航在各大洲運力均大幅增長，尤其在大洋洲的運力投放增長近11倍，可見海航國際市場的擴張之迅速。

| 越南、澳大利亞市場井噴式增長

美國是海航投放運力最多的國家，海航在美國投放運力38.5萬座，佔其國際運力投放總量的24.4%。海航在越南投放運力井噴式增長，與去年同期相比，增長200多倍；同時海航在澳大利亞的運力投放較去年也增長8倍之多。

數據說明

機場：數據截止2017年9月。

航班：僅包含民航定期客運航班，不含貨運、公務機、通用航空等其他航班。

航線：報告中航線均為直飛航線，航線數A→B和B→A計為2條，A?B為A，B的往返航線；文中所說航線均為單向航線， 國際航線包括港澳臺地區，月均出港航班量均>1。

出港航班量：實際出港航班量（飛常準有實際起飛和到達時間的進出港航班，不包括取消航班）