證券代碼：600185 股票簡稱：格力地產 編號：臨2019-009
可轉債代碼：110030 可轉債簡稱：格力轉債
轉股代碼：190030 轉股簡稱：格力轉股
債券代碼：135577、150385、143195、143226
債券簡稱：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地產股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
轉股情況：截至2018年12月31日，累計共有2,806,000元“格力轉債”已轉換成公司股票。2016年5月26日，公司實施了2015年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，以截至股權登記日（2016年5月25日）下午上海證券交易所收市後的總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增18股。為了體現可轉債轉股情況，現將可轉債轉股前股本視同已實施上述資本公積轉增股本方案，將可轉債轉股前公司已發行股份總額577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股，則截至2018年12月31日累計轉股數為379,374股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0235%。
未轉股可轉債情況：可轉債發行總量為980,000,000元，公司於2018年8月23日至2018年8月29日進行了可轉債回售，回售數量為552,168,000元，因此，扣除已回售的可轉債後發行的可轉債數量為427,832,000元。截至2018年12月31日，除已回售的可轉債外尚未轉股的可轉債金額為425,026,000元，佔可轉債發行總量的43.37%，佔扣除已回售的可轉債後發行的可轉債數量的99.34%。
公司於轉股期間每個季度結束後及時發佈轉股結果公告。
一、可轉債發行上市概況
（一）經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1317號文核准，公司於2014年12月25日公開發行了980萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額98,000萬元。
（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2015]1號文同意，公司發行的98,000萬元可轉換公司債券於2015年1月13日起在上海證券交易所上市交易，可轉債簡稱“格力轉債”，可轉債交易代碼“110030”。
（三）公司該次發行的“格力轉債”自2015年6月30日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為20.90元/股。由於公司實施了2015年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，轉股價格調整為7.39元/股。由於公司非公開發行442,477,876股股票，並於2016年8月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了發行登記相關事宜，轉股價格調整為7.26元/股。由於公司實施了2016年度利潤分配方案，轉股價格調整為7.24元/股。由於公司實施了2017年度利潤分配方案，目前轉股價格為6.94元/股。
（四）公司於2018年8月23日至2018年8月29日進行了可轉債回售，回售價格為103元人民幣/張（含當期利息），回售數量為552,168,000元（5,521,680張），回售金額為568,733,040.00元，回售資金的到賬日為2018年9月3日。
二、可轉債本次轉股情況
公司本次公開發行的“格力轉債”轉股期為自2015年6月30日至2019年12月24日。
2015年6月30日至2018年12月31日期間，累計共有2,806,000元“格力轉債”已轉換成公司股票，其中2018年10月1日至2018年12月31日共有12,000元“格力轉債”轉換成公司股票。
2016年5月26日，公司實施了2015年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，以截至股權登記日（2016年5月25日）下午上海證券交易所收市後的總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增18股。為了體現可轉債轉股情況，現將可轉債轉股前股本視同已實施上述資本公積轉增股本方案，將可轉債轉股前公司已發行股份總額577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股，則截至2018年12月31日累計轉股數為379,374股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0235%。
2018年10月1日至2018年12月31日轉股數為1,728股。
可轉債發行總量為980,000,000元，公司於2018年8月23日至2018年8月29日進行了可轉債回售，回售數量為552,168,000元，因此，扣除已回售的可轉債後發行的可轉債數量為427,832,000元。截至2018年12月31日，除已回售的可轉債外尚未轉股的可轉債金額為425,026,000元，佔可轉債發行總量的43.37%，佔扣除已回售的可轉債後發行的可轉債數量的99.34%。
三、股本變動情況
單位：股
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四、其他
聯繫部門：董事會秘書處
諮詢電話：0756-8860606
傳 真：0756-8309666
特此公告。
格力地產股份有限公司
董事會
二〇一九年一月四日
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