不得不承認，依靠著補貼和指標生存的國內光伏市場，還離不開政策驅動。週一(11月5日)，A股市場光伏板塊普漲，原因就在於消息面傳出利好。
消息的緣起來自於上週五(11月2日)上午國家能源局組織的一場行業座談會。
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“儘管組織者一再強調會議紀律，會議內容不得外傳。但如今來看，各種傳聞消息早已滿天飛。”一位與會者告訴記者，這次會議傳達了國家堅定支持光伏產業健康的態度，但如今各方在傳的不少消息與實際情況有所出入，存在一定情況的過度解讀和妄加揣測。
出於“澄清謬誤，以正視聽”的目的，這位與會者和記者分享了這次會議的緣起及核心內容。
記者看到的會議通知顯示，本次會議的主題為太陽能發電“十三五”規劃中期評估成果座談會，目的是聽取有關方面對太陽能“十三五”規劃中期評估成果調整工作的意見和建議。該規劃由國家能源局於2016年12月制定。
“規劃出臺時間過半，實際上，這只是一次例行的中期評估會。”上述與會者告訴記者，電力規劃設計總院作為產業發展的評估方，在會議上簡要介紹了我國太陽能發電“十三五”規劃中期評估情況，並提出相關建議。然後，企業方、地方發改委等代表針對具體問題進行發言。
本次會議上釋放的一個明確的利好就是我國光伏發電裝機的“十三五”目標將上調。
原來的產業規劃提出，截至2020年底我國光伏發電裝機超過105GW(吉瓦)。但實際上，光伏產業發展速度之快遠超過政策制定者的想象。縱然“531”新政過後，行業出現急剎車，但截至2018年9月底，我國光伏發電裝機已達到165GW。
針對這一情況，在會議上，電力規劃設計總院提出建議，將“十三五”末的光伏裝機產業目標從105GW上調至210-230GW，即接下來兩年，每年增加20-30GW。
但與會的企業方和地方政府代表普遍建議提高至250-270GW，即每年增加40-50GW。
對於企業和地方的呼聲，監管層明確表示堅定支持光伏產業發展。
上述與會者介紹說，對於電力總院提出的裝機目標，監管層表示指標可以積極一些，但具體放大到多少，並未明確。針對補貼方面，監管層在會上表示未來幾年光伏補貼將延續，但未明確會延續到哪一年。
“實際上，產業目標額度和補貼多少的制定需要考慮電網消納及財政補貼能力等情況，需要多部門共同協調再確定，不是某一個單位就可以拍板決定的。”上述與會者坦言。
值得注意的是，這次會議上，電網方面並未發言表態。
另外，在本次會議上並未明確2019年國內光伏裝機規模。而這恰恰是當下光伏企業非常關注的實際問題。
“預計今年春節前會有消息。”一位光伏企業方代表告訴記者說，“眼下各家企業都在準備制定2019年的生產和市場策略，需要國家儘快明確明年的方向。”
與會者坦言，光伏產業還是需要加快降低成本。一旦實現平價上網，產業發展將不再受制於補貼和產業目標額度限制。
今年8月30日，國家能源局印發《關於無需國家補貼光伏發電項目建設有關事項的函》，對不需要國家補貼的項目，各地可按照國家有關可再生能源政策，結合電力市場化改革，在落實土地和電網接納條件的前提下自行組織實施。
瑞銀證券中國公用事業、新能源及環保行業分析師劉帥說，每當談及可再生能源，“平價上網”是一個常被提及的熱門詞彙，因為其決定了可再生能源能否擺脫對補貼的依賴、迎來內生式增長。
他在最新發表的中國可再生能源業報告中認為，中國在2016年已實現了終端用戶側的光伏/風電平價上網，並最終會在2019-2020年和2021-2022年先後實現第一檔和第二檔發電側平價上網。
“為實現上述目標，裝機成本的削減將是關鍵因素。”劉帥預計2018-2020年光伏/風電裝機成本將分別下降40%/16%，主要得益於光伏組件/逆變器/系統平衡部件(BOS)/風機/安裝相關的成本削減。
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