合景泰富擬額外發行1.5億美元9.85%優先票據

合景泰富拟额外发行1.5亿美元9.85%优先票据

觀點地產網訊:11月30日晚間,合景泰富集團控股有限公司公告,公司及附屬公司擔保人與渣打銀行就額外票據發行訂立購買協議,擬使用額外票據發行所得款項淨額將本公司若干離岸債項再融資。

觀點地產新媒體瞭解,合景泰富將發行本金總額1.5億美元的額外票據,將與11月26日發行的本金總額4億美元的9.85%優先票據合併及組成單一系列,但受完成的若干條件所限。除非根據額外票據條款提前贖回,否則額外票據將於2020年11月26日到期。

合景泰富稱,公司擬使用額外票據發行所得款項淨額將本公司若干離岸債項再融資。

另悉,11月15日,標普發表報告稱,單靠擬發債所籌金額可能不足以全額償付該筆即將到期的債券,合景泰富集團可能尋求境外銀行、銀團貸款或其他資金來源償還債券。截至2018年6月,合景泰富非限制性現金餘額為380億元人民幣,標普認為其也可以利用這筆現金償付。


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