新京報快訊（記者 段文平）11月15日上午，合景泰富發佈公告稱，2018年11月14日，公司及附屬公司擔保人與高盛、國泰君安國際、匯豐銀行、摩根士丹利、絲路國際及渣打銀行就票據發行訂立購買協議，將發行本金總額4億美元的票據，將於2020年11月26日到期，票據的利息按年利率9.85%計算，自2019年5月26日開始在每半年期末於每年5月26日及11月26日支付。
合景泰富稱將尋求票據在聯交所上市，現已從聯交所收到確認書，票據合乎上市資格。對於美元票據發行，合景泰富表示，擬使用票據發行所得款項淨額將用於若干本公司離岸債項再融資。董事亦認為，票據發行能鞏固本公司的財務狀況，並進一步拓展本公司的國際聲譽，提升其進入國際資本市場的能力，以支持本集團日後的發展。
值得關注的是，相比於合景泰富8月份的美元票據，此次票據成本上升明顯。8月1日，合景泰富公告稱，公司及附屬公司擔保人與高盛、國泰君安、匯豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行，發行於2021年到期的本金總額3.5億美元，票據的利息按年利率7.875%計算。
事實上，房企境外融資成本增高已是普遍事實，同策機構數據顯示，2018年10月，房企美元融資總額154.61億元人民幣，港元融資總額為1.19億元人民幣。境內發行公司債規模雖然少於境外，但境外融資成本高，諸如中國恆大附屬公司景程有限公司發行的優先票據，最高融資成本達13.75%。
新京報記者 段文平 編輯 袁秀麗 校對 範錦春
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