安盛天平財產保險股份有限公司(以下簡稱“安盛天平”)前身為市場上惟一一家專業經營車險業務的險企，然而變身之後卻失去了車險經營的專業優勢，近幾年屢屢受挫。最新披露的交強險年度報告顯示，2017年安盛天平的交強險業務承保虧損2.8億元，居於行業前列，在整體車險業務中佔比超過五成。近期，安盛天平正在經歷又一次股權變化，而車險經營之困一時仍難以擺脫。
虧損位居前列
近期銀保監會公佈的數據顯示，2017年近70家保險公司共收入交強險保費1869億元，賠付成本1317億元，增提未到期責任準備金90億元，各項經營費用462億元，當年投資收益76億元,經營盈利77億元。不過，由於歷史上存在大量經營虧損，虧損差額還難以補齊，截至去年底，交強險累計經營虧損71億元。
經營狀況與投資環境緊密相關，而承保狀況則與險企的風控息息相關。2017年，交強險業務在2017年實現承保微盈0.8億元，扭轉了多年承保不賺錢的局面。不過，面對交強險龐大的市場，這一盈利顯得微不足道，而且難掩多數公司承保虧損的現狀。
記者整理2017年交強險的數據發現，目前，披露交強險數據的保險公司有66家，其中44家出現承保虧損，佔比66%，且多為中小保險公司，虧損數額從數百萬到幾千萬元不等。2017年虧損過億元的有6家公司，為平安財險、天安財險、安盛天平財險、太保財險、長安責任險、都邦財險，分別虧損7.14億元、3.62億元、2.78億元、2.47億元、1.94億元、1.3億元。
數據顯示，承保虧損排名前20的險企中，賠付率超過60%的公司有天安財險、眾誠車險、國壽財險、安盛天平等。這其中，安盛天平由於去年整體車險(包括交強險和商業車險)承保虧損達到4.7億元排於行業之首而備受關注。
經營持續下滑
據公開數據顯示，安盛天平的交強險承保虧損在持續加大。安盛天平交強險保費收入在2008-2014年增長迅速，每年同比增速超過10%，但2015年以後，保費收入出現放緩甚至下滑趨勢，2015年、2016年保費收入分別同比增長1.76%、3.97%，2017年交強險保費收入23.6億元，比上一年減少8.49%。此外，自2013年以來安盛天平皆為承保虧損狀態，2013-2017年承保虧損數額分別為0.86億元、0.52億元、1.48億元、2.16億元、2.79億元。在2017年，加上分攤投資收益，安盛天平交強險虧損仍為1.36億元。
除了保費收入下滑外，安盛天平在交強險業務中的賠付增長較快，因此2015-2017年，交強險業務的綜合成本率和綜合賠付率都在逐年上升，不過綜合費用率有所下降。2017年，安盛天平交強險綜合賠付率為68.6%，綜合成本率為111.5%。
有業內人士向北京商報記者透露，安盛天平風控水平有待提升，風控技術較為傳統，技術和管理方面有待更新。傳統的風控理賠、風控管理更依賴於理賠人員積累的經驗，主觀性強，約束力不佳，在自查勘定損、核價核損等環節往往容易出現紕漏。
值得一提的是，安盛天平還曾因一些營業網點存在網銷拒絕單獨承保交強險，在2017年收到銀保監會下發的三張罰單，共計被罰15萬元。銀保監會行政處罰公告稱，安盛天平某營業部在核心業務系統中設置不能單獨承保交強險，若消費者增加選擇投保商業車險後，即可提交投保需求，進入訂單確認環節。
車險優勢漸退
資料顯示，安盛天平目前是中國市場上最大的外資財險公司之一，前身為天平汽車保險股份有限公司，2004年獲批成立，曾是中國第一家專業車險公司。在經營的前十年中，天平車險在產品開發、經營模式、風險防控等方面都有自己的特色，盈利狀況也多有亮點。2009-2012年其淨利潤分別為1.4億元、1.8億元、2.5億元、1.5億元。
儘管如此，但天平車險受限於車險業務，市場規模並不大。2014年2月，由安盛保險入股天平汽車保險後，並更名為安盛天平，經營範圍包括商業車險、交強險、家財險、貨運險、責任險、短期意外險、健康險等業務。不過，到目前為止，車險業務仍是安盛天平最大的保費來源。
據瞭解，2013年起，安盛天平的車險業務即進入虧損階段，2013-2017年，車險保費收入分別為49.8億元、62.9億元、68.03億元、75.47億元、73.33億元，承保虧損呈現擴大趨勢，分別為2.7億元、3.1億元、2.3億元、3.59億元和4.73億元，五年合計虧損達16.42億元。
而2017年安盛天平總保費收入81.29億元，其中車險保費收入佔比超九成，由於車險賠款支出40.04億元，車險承保虧損進一步加重至4.73億元，2017年安盛天平的公司歸母淨利潤為-0.21億元，自2007年以來首次出現虧損。
今年以來，安盛天平的經營狀況並沒有好轉。從安盛天平2018年季度償付能力報告來看，前三季度保險業務收入分別為14.5億元、13.88億元、16.27億元，合計保費收入為44.65億元，同比下降25%。淨利潤方面，前三季度安盛天平盈利分別為-0.33億元、0.61億元和-0.18億元，合計利潤約為1000萬元。
求變化解困局
安盛天平前身天平車險因為專屬經營車險而成為保險市場的一道風景線，曾經於2007-2009年實現連續三年盈利而備戰上市， 不過最終因資本市場變化而被迫擱淺。因此，引入戰略投資成為業務擴張的選擇。
2014年，法國安盛集團在眾多國際巨頭中脫穎而出，接盤天平車險的股權而成為新股東，並將安盛上海分公司併入天平車險名下，最終與天茂集團並列擁有天平車險50%股權，後來有了“安盛天平”的出現。
新品牌安盛天平上線之後的2015年，安盛天平取得了不俗的表現，實現盈利2.6億元。然而好景並不長，安盛天平的再一次求變正在醞釀中。
有報道稱，法國安盛集團與安盛天平中方股東簽署股權轉讓協議，法國安盛集團將以超過40億元收購天茂集團所持有安盛天平餘下的50%股權。公開資料顯示，目前安盛天平共有6家股東，分別為法國安盛集團子公司安盛保險持股50%、上海益科創業投資佔比14.8898%、海南華閣實業持股10.1033%、天茂集團持股9.2511%、海南陸達科技持股8.3109%以及上海日興康持股7.4449%。一旦股權轉讓成行，法國安盛集團將成為獨資持有安盛天平的全部股權，安盛天平將由合資公司變為外資獨資公司。
對此，北京商報記者採訪安盛天平，不過對方並未正面回應，表示自成立伊始，安盛天平便在品牌建設、服務能力提升、IT系統優化等方面進行了大規模的戰略性投入，同時通過不斷的創新，擴大自身業務範圍；未來安盛天平將繼續本著“以客戶為中心”的經營理念，全面加大產品創新、服務創新、技術創新的力度，讓消費者享受到更優質的服務體驗。
閱讀更多 中國網 的文章
