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首席視點
週五，兩市繼續調整，滬指午後刺破2600點。行業方面：通訊、造紙印刷、國際貿易、電子元件、房地產、軟件、園林、券商等小幅反彈，黃金、銀行、保險、航空等跌幅居前；概念股方面，人腦工程、5G概念、增強現實、ST概念、京津冀等漲幅居前。目前市場處於超跌反彈的輪迴之中，震盪箱體已構築完畢。操作上，短線關注流動性充沛的超跌品種，高拋低吸為主。
技術看盤
大盤1月底跌破周線上升通道下軌，多短期均線空頭排列並形成均線壓制。5月底以來大盤在去槓桿、嚴監管、中美經濟摩擦多因素影響下持續走低，反覆探底。國慶節後，美股暴跌促使A股跌破熔斷底2638點，近期政策利好頻出，市場止跌回升強反彈後展開震盪。
周線上看，趨勢性指標MACD翻紅，黃白線零下二次金叉，市場有望迎來周線級別的反彈。技術面來看，先看構築2500-2800的箱體震盪，再看趨勢性上漲。
熱點板塊
創投概念繼續上行：市北高新、復旦復華、海泰發展、上海三毛、錢江水利、民豐特紙、弘業股份、德美化工、冰輪環境、蘇州高新漲停，長源電力、魯信創投、金鷹股份、蘇州高新、電廣傳媒、華金資本、中關村漲幅居前。
ST概念繼續活躍：ST冠福、ST長生、ST德奧、ST滬科、ST皇臺等10餘股漲停。
5G概念大幅拉昇：富春通信、移為通信、春興精工漲停，中富通、天孚通信、匯源通信、飛榮達、宜通世紀、廣和通、科創新源等漲逾5%。
要聞盤點
1、目前上市公司停牌率1.7%已是停牌較少時期
證監會稱，近年來，在社會各方的共同積極努力下，上市公司隨意停牌、長期停牌、信息披露不充分等問題有所改進，更加註重和尊重投資者交易權，落實分階段信息披露要求，主動減少停牌次數，縮短停牌時間。滬深證券交易所從平衡保護投資者知情權和交易權的制度定位出發，依法從嚴監管股票停復牌行為，有效保障了市場流動性，維護了市場交易秩序，取得了積極效果。
點評：權威統計顯示，截至11月5日，滬深兩市停牌上市公司家數為61家，停牌率為1.7%。證監會發布的信息表示，目前已是停牌較少的時期。
2、史上最大定增破發潮：1488家公司八成破發
隨著政策鬆綁，近期A股定增併購日趨活躍。定增回暖的氣氛難掩前兩年已經實施了方案的破發潮。據上證報記者統計，此前實施了定增的1488家上市公司中，八成公司股價跌破了定增發行價，甚至有三成破發幅度超過50%。從破發的絕對數量而言，可謂是史上最大破發潮。粗略分析，破發嚴重者，多與公司業績變臉等基本面變化有關，但也有不少公司業績穩增同樣難逃破發之劫。
點評：從絕對案例數量而言，此輪定增破發潮可謂史上最大，由於數量龐大，難免有被錯殺者。
3、雙十一提振三板塊上漲預期 3.46億元大單搶籌45股
隨著雙十一臨近，百姓的購物狂歡對A股市場形成正向提振。分析人士認為，商業連鎖、倉儲物流和移動支付等板塊由於在雙十一期間交易的爆發式增長，業績增長預期提升，會進一步帶動股價，成為市場資金佈局的焦點。統計發現，本週以來上述三板塊165只個股中，有45只個股受到大單資金追捧，合計淨流入大單資金3.46億元。
點評：資金流向方面，本週以來，板塊內共有28只個股呈現大單資金淨流入態勢，合計大單資金淨流入達2.01億元。
4、劉士餘：首席經濟學家要為引導市場預期貢獻力量
日前，中國證券業協會召開證券基金行業首席經濟學家座談會，傳達學習10月31日會議精神和11月1日高層在民營企業座談會上的重要講話精神，就宏觀經濟形勢和資本市場改革發展有關問題進行研討。證監會主席劉士餘在會上表示，歡迎大家圍繞資本市場深化改革、全面開放、穩健發展、完善基礎制度、激發市場活力等工作積極建言獻策。
點評：要倍加珍惜行業聲譽，不斷提升研究能力水平，繼續發揮好自身影響力與公信力，為引導市場預期貢獻積極力量。當前要把高層在民營企業座談會上的重要講話精神領悟好、宣傳好、解讀好。
5、10月新房成交下行庫存反彈 樓市步入實質性調整階段
“金九”失色之後，“銀十”同樣成色不足。數據顯示，10月份，中指院主要監測城市商品房成交面積環比下降5.91%，近六成城市環比下降，其中一線城市成交面積環比下降超過三成。與此同時，10月份易居研究院監測的北京、深圳、杭州等10個典型城市二手房成交量3.9萬套，環比下降25%，成交量創48個月新低。
點評：四個一線城市商品房成交面積環比下降33.44%，其中廣州以57.93%居降幅首位。一線城市成交同比增長11.32%，上海增幅明顯，為40.77%。
資金動向
根據東財統計，截止收盤滬深兩市呈現資金淨流出的狀態，當日滬深兩市資金淨流出129.02億元。今日超大單淨流出59.68億元，大單淨流出69.34億元，中單淨流入1.96億元，小單淨流入127.06億元。
漲停分析
今日漲停家數65家(不包括ST 56家)，跌停9家；
【創投概念：民豐特紙（600235）、弘業股份（600128）、德美化工（002054）、創源文化（300703）、東湖高新（600133）、市北高新（600604）、上海三毛（600689）、錢江水利（600283）】
點評：11月5日，首屆中國國際進口博覽會在上海開幕，會議透露，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。
【北京板塊：電子城（600658）、空港股份（600463）、京能置業（600683）、京投發展（600683）、渤海股份】
點評：上週中央政治局常委會會議已經審議通過了《北京城市副中心控制性詳細規劃》。現在正按照中央政治局常委會的要求修改，來上報文件，不日即將發佈實施。建設城市副中心是千年大計、國家大事，要把副中心建設成為新時期城市建設的典範。通過國際招標，聘請了12支國際頂級的設計團隊，高標準編制規劃完成了城市副中心控制性詳細規劃。未來3年，副中心計劃實施項目1000餘個，計劃投資達到1萬億元。副中心建設提速，北京本地地產公司有望受益。
【5G概念：富春股份（300299）、深南股份（002417）、瑞斯康達（603803）、移為通信（300590）、春興精工（002547）】
點評：8日，《中國互聯網發展報告2018》和《世界互聯網發展報告2018》藍皮書發佈。報告指出，全球主要國家2020年左右陸續實現5G商用。在5G頻率方面，當前，全球主要國家的頻譜規劃主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中國已基本明確5G目標頻段，正積極推動相關頻率規劃方案出臺，6GHz以下相關頻率已經用於技術研發試驗。
【殼資源股：毅昌股份（000420）、亞太實業（000691）、萬方發展、融鈺集團、富春股份、華塑控股(000509)、川金諾】
點評：上交所同意了長航油運重新上市申請，歷時四年多，曾經的“央企退市第一股”長航油運再次扣響了A股的大門。如今的市場環境，殼資源股價如何演繹，存較大想象空間。對於目前低價殼資源股是個巨大的利好刺激。
【高校概念：中國高科（600730）、交大昂立（600530）、復旦復華（600624）】
點評：財政部等四部門發佈《關於科技企業孵化器大學科技園和眾創空間稅收政策的通知》。通知指出，自2019年1月1日至2021年12月31日，對國家級、省級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間自用以及無償或通過出租等方式提供給在孵對象使用的房產、土地，免徵房產稅和城鎮土地使用稅；對其向在孵對象提供孵化服務取得的收入，免徵增值稅。
其他：
四通新材（300428）
點評：公司於2018年11月8日接到證監會通知，經中國證監會上市公司併購重組審核委員會於2018年11月8日召開的2018年第57次併購重組委工作會議審核，公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過。
群興玩具（002575）
點評：公司控股股東廣東群興投資有限公司擬將20%的股份，作價7億元人民幣，轉讓給王叄壽旗下大數據公司。轉讓完成後，後者將成為群興玩具控制股東，而王叄壽將成實際控制人。本次股權轉讓價約為5.95 元/股，較本週五收盤價4.30元/股溢價38.3%。
光洋股份（002708）
點評：公司於11月6日接到控股股東常州光洋控股有限公司通知，光洋控股的股東正在籌劃將其股權轉讓給深圳市東方富海投資管理股份有限公司，具體交易安排尚在洽談過程中，存在一定不確定性。如前述安排得以實施，將可能導致上市公司控制權發生變更。
雛鷹農牧（002477）
點評：“為了盤活庫存、緩解公司目前現金流緊張的局面，公司計劃對現有債務調整支付方式，本金主要以貨幣資金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生態肉禮盒等產品支付，債務範圍包括公司現有所有債務。”
正海生物（300653）
點評:關於公司申報醫療器械首次註冊獲得受理的公告。活性生物骨是定向修復活性骨材料，它是由含膠原蛋白的骨支架材料與具有膠原特異結合能力的改良型重組人骨形態發生蛋白結合，製成的具有骨誘導作用的新型骨修復材料，預期用於各種原因造成的骨缺損、骨不連等病症的治療。
觀點策略
巨豐投顧認為10月中旬政策面出現多項救市措施，促使市場超跌反彈。但金融股幾乎以一己之力拉昇指數，勢必難以持久，大盤維持箱體震盪走勢仍是最好的選擇。本週創投、5G、殼資源等概念股接力金融股反彈，但無力遏制股指回調。週五滬指在銀行、保險股打壓下反覆刺破2600點，滬指縮量五連陰。操作上，短線建議重點跟蹤流動性充裕的超跌股，高拋低吸為主。
(作者:趙玲 執業證書：A0680615040001)
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