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1、目的：
規範市場開發，加強訂單評審管理，確保訂單下達前資料的準確性、唯一性。
2、適應範圍:
與業務有關的市場開發、生產、送貨。
3、權責：
3.1、業務部業務員負責市場開發及客戶基本資料反映和資料不清晰時訂單首件簽署。
3.2、業務部業務經理負責新客戶驗廠評估、制訂報價體系及審核內部《訂購合約》。
3.3、客服部負責報價及訂單單價核對。
3.4、客服部負責訂單初級評審，並彙總《出貨彙總表》。
3.5、客服部負責依據訂單開立《訂單評審表》及填制《客戶資料表》。
3.6、總經理負責報價單審核，訂單審核。
3.7、副總經理負責新客戶的最終評估、報價單核准，主持訂單的二級評審和協助財務追款。
3.8、財務部核算員負責單獨成本核算。
3.9、財務部會計負責制定每月《到期貨款彙總表》給業務部協助追款。
4、定義：
4.1、常規訂單：指訂單數量在常規數量、常規工藝、常規材質、正常交期（指下單之日起4--7天交貨）。
4.2、特殊訂單：指常規訂單以外的特大數量、特殊工藝、特殊材料、交貨特急的訂單。
4.3、初級評審：客服部對常規訂單的資料包括數量、工藝、材質、交期、單價的核實確認。
4.4、二級評審：由副總經理主持相關部門參與的對特殊訂單進行的訂單評審。5、內容：
5.1、市場開發：
5.1.1、計劃制定：業務員依據市場結合工廠實際情況制定每月銷售計劃，同時依據銷售情況制訂貨款回籠計劃並填寫《月份銷售與貨款回籠計劃表》5.1.2、計劃實施：業務員依據制訂的《月份銷售與貨款回籠計劃表》開發市場，拜訪客戶，瞭解客戶經營規模、信用狀況、企業性質、產品需求量、並將反映給客服部，由其填寫在《客戶資料表》上交業務經理審核。
5.1.3、客戶驗廠：業務經理依據客服部遞交的《客戶資料表》在第一次下單前進行新客戶驗廠，以確認其合作方式及信用額度。
5.1.4、產品報價：新開發客戶或老客戶需報價時，應填寫《訂單評審表》，將客戶要求詳細填寫在《訂單評審表上》。內容包括客供資料、顏色、材質工藝、數量及是否須打版等，客戶直接傳真給客服部的報價，由客服部直接填寫《訂單評審表》，業務員拿回的資料由業務員直接填寫《訂單評審表》，然後交客服部依據公司《報價作業指引書》在《計價表》上計價，經副總經理審核或總經理核准後填寫在《報價單》傳真給客人。
5.1.5、報價回籤：所有傳真客戶報價單須經客戶回籤後方可做貨，若遇客戶不能回籤時，可由業務員、業務經理或副總經理在客戶欄上代簽作實。5.1.6、新單打版：當客戶要求打版時，業務員或客服部應填寫《訂單評審表》經副總經理審批後開立《生產流程單》下達生產部，生產完畢後由生產部填寫《樣版確認單》交品管部、客服部確認後交客戶確認，並由客戶在《樣版確認單》上簽名作實，若客戶因故不能簽名由我方客戶代簽以確認。對收取版費的我方應開立《送貨單》收取版費。5.2、客戶管理：
5.3.1、資料管理：每月底客服部將每月新的客戶同老客戶彙總在《月份客戶資料彙總表》上，將客戶詳細資料包括付款方式，付款幣別、客戶回扣、業務員提成等詳細填好。此一式三份，一份財務部、一份總經理，一份客服部5.3.2、信用管理：財務部對到期貨款超出60天的，即刻發出《客戶停單通知單》交副總經理審核，由副總經理依據客戶狀況同總經理協商做出決策。當客戶信用狀況良好時，由業務部申請副總經理審批，總經理核准後予以解封5.3.3、服務反饋：客服部應經常與客戶聯繫溝通，瞭解我廠在客戶心中的地位及我廠的服務情況，並於每年六月份同十二月份發出《客戶滿意度調查表》，以追蹤我司的產品質量、售後服務及價格競爭力，以便我司自我反省及及時調整經營決策。
5.3、訂單評審
5.3.1、訂單接收：前臺文員收到訂單後先將訂單記錄在《訂單記錄表》上，然後交客服部簽名簽收；對客戶口頭訂單或自己下單須由業務員或跟單員開立內部《訂購合約》，經副總經理、總經理審批後按客戶訂單流程運作5.3.2、訂單評審：客戶部接到訂單後進行訂單初級評審，評審無誤後交前臺複印二份，傳真件交前臺存檔，複印件一份交客服部收集資料開單，一份交財務部。對於業務員直接回來的訂單須由業務員填寫《訂單評審表》經客服部或副總經理審核後方可開單；對特殊訂單由副總經理主持相關人員參與對工藝、材質等方面進行二級評審。
5.3.2、訂單下達：客服部對已審好訂單收集資料如色稿、樣版、菲林、參考版再開立《訂單評審表》一式兩份，一份自己留底，一份交生產部開單5.3.3、工單開立：生產部跟單員依據《訂單評審表》開立《生產流程單》一式四聯，經生產經理審核後藍色聯給財務，黃色聯給倉庫以便IQC檢驗，白色聯給生產服部跟單員留底，紅色聯下達給生產部安排生產；跟單員將每日生產流程單彙總在《每日流程單彙總表》上，以便客服部做好生產計劃。
5.3.4、訂單變更：當遇訂單發生變更時，客服部依據實際變更情況做出如下處理：
5.3.4.1、當材質、工藝、數量發生變更時，應重新報價，重新評審，然後開立新訂單評審表交生產部開立新的《生產流程單》，並收回所有舊單5.3.4.2、當交期發生變化時，若提前則應馬上開立《緊急生產通知單》通知生產部調整生產，以滿足客戶要求。
5.3.4.3、若客人取消訂單，則應馬上根據實際情況告知客人，對已訂料或已生產部份工序的，應告知客人，並報副總經理協商處理辦法，且傳真客戶，做好結果追蹤。
5.3.5、訂單保管：訂單由客服部按客戶分類歸檔保管。5.4、出貨管理：
5.4.1、出貨彙總：客服部彙總《出貨彙總表上》一式三份，一份交生產經理統籌安排生產，一份交粘盒部主管安排生產，一份交貨倉主管安排出貨。5.4.2、存貨管理：業務部或客服部應每月根據倉庫提供《存貨一覽表》與客戶溝通，進行出貨、報廢、暫存決定。
5.5、貨款回籠：財務部每月6日前將到期貨款彙總在《月份到期貨款彙總表》上，且一式三份，一份交業務經理、一份交副總經理、一份交由財務留底保存。
5.6、單獨成本核算
5.6.1、成本核算：成本核算財務部對每張訂單進行單獨成本核算製作《單獨成本核算表》，對虧損單交副總經理主持相關人員進行虧損原因分析，做出糾正預防措施，月底對每個客戶進行盈利虧損彙總，以便公司做出經營決策5.6.2、虧損分析：財務部對每張訂單進行單獨成本核算製作《單獨成本核算表》，對虧損單交副總經理主持相關人員進行虧損原因分析，做出糾正預防措施，月底對每個客戶進行盈利虧損彙總，以便公司做出經營決策。
5.7、轉廠管理：
5.7.1、轉廠通知：對轉廠客戶，業務部或客服部應提供客戶轉廠資料，將客戶海關編號、合同編號、轉廠產品、聯繫方式等填寫在《轉廠通知單》上交報關員。
5.7.2、轉廠辦理：報關員接到《轉廠通知單》後及時從倉庫瞭解轉廠數量，然後與客戶聯繫辦理轉廠手續。對轉廠數字不平衡的，應及時向總經理反饋。
5.8、註冊商標委託書管理：
對有R標識的註冊商標印件，客服部應叫客戶提供《授權委託書》交副總經理、總經理審批後存檔保管，對客戶不能提供的由總經理決定是否合作。
5、 相關表單
《月份銷售與貨款回籠計劃表》 XXX4-01-01
《客戶資料表》 XXX4-01-02
《訂單評審表》 XXX4-01-03
《計價表》 XXX4-01-04
《報價單》 XXX4-01-05
《月份客戶資料彙總表》 XXX4-01-06
《客戶停單通知單》 XXX4-01-07
《月份到期貨款彙總表》 XXX4-01-08
《訂單記錄表》 XXX4-01-09
《訂購合約》 XXX4-01-10
《生產流程單》 XXX4-01-11
《每日工程單彙總表》 XXX4-01-12
《出貨彙總表》 XXX4-01-13
《單獨成本核算表》 XXX4-01-14
《客戶滿意度調查表》 XXX4-01-15
《樣版確認單》 XXX4-01-16
《緊急生產通知單》 XXX4-01-17
《轉廠通知單》 XXX4-01-18
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