2018-09-04
時報財富資訊
【資訊導讀】
國際膠粘巨頭漢高再次提價相關公司有望受益
大尺寸面板驅動IC漲價一成產業鏈相關公司望受益
國內建成首條高純電子級多晶硅生產線打破國外壟斷
皖維高新：聚乙烯醇蒙維99系列品種上調
【今日頭條】
國際膠粘巨頭漢高再次提價相關公司有望受益
據媒體報道，國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格(平均上調幅度在16%左右)後又一次漲價。
由於美國加息，減稅導致的美元堅挺，以及中美貿易戰的持續影響，人民幣兌美元貶值7%-8%，使自美國進口的大批原材料供應價格走高。同時，市場供貨緊張，更加劇了原材料價格上漲。作為世界膠粘劑領域的領軍企業，漢高產品價格變動對市場具有強大的衝擊力。此番上調產品價格或將帶動國內相關產品集體走高。迴天新材（300041）是國內工程膠粘劑行業中規模最大的內資企業。康達新材（002669）是新型膠粘劑及新材料重點生產、研發基地，多種自主研發產品填補國內空白。
【投資聚焦】
大尺寸面板驅動IC漲價一成產業鏈相關公司望受益
據媒體報道，晶圓代工廠今年上半年產能吃緊，進入下半年後供給更是緊俏。加上封測廠下半年受到手機驅動IC拉貨大增，排擠到大尺寸面板驅動IC出貨量，使得驅動IC市場再度掀起缺貨潮。目前，聯詠、奇景等臺灣驅動IC廠均處於缺貨狀態，IC設計廠傳出對大尺寸面板驅動IC價格上調1成。
根據NPD DisplaySearch最新驅動IC技術和市場預測報告顯示，2018年驅動IC市場規模有望達到73億美元。隨著現半年拉貨旺季的到來，驅動IC產業鏈相關公司望受益。中穎電子（300327）公司是國內唯一能量產OLED驅動IC的公司。丹邦科技（002618）公司COF產品主要應用於LCD驅動IC芯片的封裝。
【投資聚焦】
國內建成首條高純電子級多晶硅生產線打破國外壟斷
據媒體報道，經過多年努力，國家電投集團黃河水電公司已發展成國內唯一一家集成電路應用的高純電子級多晶硅生產企業，打破了國內市場長期由國外公司壟斷的格局，經第三方權威檢測機構檢測，其產品質量與德國、日本知名多晶硅質量相當。
業內認為，多晶硅是微電子行業和光伏產業的“基石”，是信息產業和新能源產業最基礎的原材料，作為戰略性原材料，電子級多晶硅的生產技術和市場長期由國外壟斷，制約我國集成電路產業、新能源產業、新材料產業的發展。隨著歐盟終止對中國光伏“雙反”制裁的執行，作為上游電子級多晶硅行業必然迎來新一輪的發展機遇。有研新材（600206）與四川新光硅業合作生產電子級多晶硅。南玻A（000012）原太陽能級系統已批量產出國標電子級多晶硅，現正在研發電子級多晶硅專用生產系統和工藝。
【獨家參考】
皖維高新：聚乙烯醇蒙維99系列品種上調200元/噸
皖維高新（600063）日前發佈調價通知，自9月3日起，公司聚乙烯醇蒙維99系列品種上調200元/噸，漲價原因是該產品主要原材料價格持續上漲。公司是國內最大、技術最先進、產業鏈最齊全的聚乙烯醇（PVA）系列產品生產商。據悉，我國聚乙烯醇（PVA）行業產能佔全球產能近一半，當前國內環保高壓，去產能持續，有效供給減少。我國PVA實際有效產能81.6萬噸/年，其中皖維高新產能約35萬噸/年，佔國內有效產能約40%。若PVA持續提價，將對公司業績有較大的提升。
【獨家參考】
威創股份：幼教龍頭地位顯現
威創股份（002308）未來將實行雙主業共同發展的戰略。在幼教業務上，公司將圍繞兒童成長服務的大主題開展業務和併購，而在原主營業務拼接牆業務上，公司也在加大COB業務的研發和市場推廣。公司已是全國領先的幼兒園運營管理服務供應商。截至今年6月末，威創股份共管理和服務接近5200家幼兒園，是目前服務幼兒園數量最多的公司，託管幼兒園主要集中在以北京為代表的一、二線城市。同時，公司早年併購的紅纓教育和金色教育均完成了年度業績承諾，逐漸奠定了公司在幼教行業的領先地位。
【每週港股通】
微創醫療：公司支架與骨科業務穩健增長
微創醫療（0853.HK）為中國領先的醫療器械開發商，專注於治療血管疾病及病變的微創介入產品，主要產品為第二代鈷鉻合金藥物洗脫支架Firebird2，此外還供應其他血管支架，用於治療身體其他部位的血管疾病及失調。公司冠脈支架產品銷售強勁，國際骨科業務有望於今年盈虧平衡，同時國內骨科持續投入，長遠看骨科業務扭虧後將提升公司盈利能力。公司收購LivanovaCRM業務前景廣闊，將為公司佈局全球化戰略和推進心律管理產品進口替代奠定堅實基礎。此外，公司大動脈與外周血管介入產品、神經介入產品、電生理業務等其他業務的研發均穩步推進，增長強勁。光大證券認為，基於公司冠脈支架快速增長、骨科業務18年扭虧及CRM並表因素，上調18-20年的EPS分別為3.23/4.89/6.58美分。
【財經要聞】
：中國將向非洲提供600億美元支持。
央行：8月抵押補充貸款（PSL）淨增加91億元，餘額3.22萬億。
工信部裝備工業發展中心：擬將停止生產新能源車至少一年的30家企業名單上報。
財政部：擅自利用互聯網銷售福利、體育彩票，將被視作非法彩票。
發改委：每噸汽油上調180元、柴油上調170元。
【公告淘金】
正裕工業（603089）擬3.4億元收購兩公司控股權，延伸產業鏈。
贛粵高速（600269）控股股東擬增持5000萬元-2億元；蒙娜麗莎（002918）籌劃供應商持股計劃，持股不超過總股本5%。
中色股份（000758）境外子公司發行優先股，收購印尼達瑞礦業51%股權。
雷鳴科化（600985）擬2億元參與設立保險公司，持股20%。
建藝集團（002789）近期簽訂5.29億元施工合同，佔去年營收21%。去年營業收入為24.45億元。
科遠股份（002380）擬以4000萬元-6000萬元回購股份，回購價格不超過20元/股，現股價12.09元。
【熱點數據】
271股破淨161只市淨率低於0.9
據數據統計顯示，截至9月3日收盤，有271只個股跌破每股淨資產，其中*ST天馬、廈門國貿、華映科技等個股市淨率最低，分別為0.442倍、0.530倍、0.557倍。從近一個月的漲跌幅看，ST長生、剛泰控股、海航基礎等個股的跌幅最大，分別達60.29%、56.04%、46.33%。
【資金風向】
市場小幅震盪資金買入康辰藥業
週一，滬深兩市上演深“V”走勢，早盤指數持續走弱、一路下殺，午後指數跌幅逐漸收窄。截至收盤，滬指跌0.17%報2720點，深成指跌0.12%報8455點，創業板指漲0.59%報1443點。兩市共計成交2430億元，較上個交易日減少55億元。盤面上，軍工、軟件、種植業等板塊漲幅居前，杭州亞運會、機場航運、5G等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是康辰藥業、神州高鐵、衛寧健康，金額分別達0.64億元、0.52億元、0.40億元。康辰藥業主要從事開發、製造及營銷創新特藥。
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