大河報·大河財立方記者 陶紀燕
9月20日，平高集團發佈2018年度第一期超短期融資券募集說明書，擬發行6億元超短融，發行日為9月21日，起息日為2018年9月25日，兌付日為2019年6月22日，發行期限為270天。經聯合資信評估有限公司評定，發行人主體信用等級為AA+級。
大河財立方－中原地區最具影響力財經全媒體平臺←戳我下載
據瞭解，平高集團本次超短期融資券註冊發行擬募集資金總額度為9億元，本次發行6億元，為首期發行，面值為100元，發行價格按面值發行；採用主承銷商以餘額包銷的方式承銷，主承銷商及薄記管理人為興業銀行；面向的發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者；發行方式由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。
年報數據顯示，2015-2017年，公司營業收入分別為86.77億元、102.4億元、107億元元，公司營業收入持續增長，呈現良好的發展趨勢；淨利潤分別為7.06億元、6.54億元、1.99億元；淨利潤率分別為8.14%、6.38%、1.86%。受國內原材料銅、鋁價格的上漲，致使近三年營業成本的增長略微高於營業收入的增長，淨利潤逐年下降。但是發行人屬於國內高壓開關製造龍頭企業，隨著原材料價格的下降，後期淨利潤回升的可能性較大，為本期超短期融資券正常還本付息奠定基礎。
此外，平高集團擁有充裕的經營性現金流。公告顯示，2015-2017年，公司經營活動現金流入分別為81.56億元、113.9億元、110.79億元，公司經營性現金流持續增長，呈現良好的發展趨勢，是本期超短期融資券到期順利償付的基礎。
平高集團表示，本次募集資金不用於房地產建設，不用於股權投資，將全部用以補充公司日常經營所需的營運資金。截至本募集說明書籤署日，發行人待償還債務融資工具餘額共計14.5億元，其中發行人待償還中期票據1億元，發行人子公司平高電氣待償還公司債5.5億元，待償還超短期融資券8億元。
End
閱讀更多 大河財立方 的文章
