解讀|中國工業軟體行業發展現狀及問題

工業軟件是指在工業領域設計、生產、管理等環節應用的軟件,被劃分為系統軟件、應用軟件和介於這兩者之間的中間件,其中系統軟件為計算機使用提供最基本的功能,並不針對某一特定應用領域;應用軟件則能夠根據用戶需求提供針對性功能。

工業軟件具有分析、計劃、配置、分工等功能,能夠從機器、車間、工廠層面提升企業生產效率、促進資源配置優化、提升生產線協同水平。發展工業軟件是推進智能製造的必要基礎。現代信息通信技術和製造技術深度融合是智能製造的關鍵所在,其中涉及硬件、軟件、網絡、計算等多種技術和製造技術的融合,而工業軟件是其中最為關鍵的技術,無論是硬件、網絡、計算等技術和製造工藝融合,都離不開軟件定義、編碼和封裝。

解讀|中國工業軟件行業發展現狀及問題

一、中國工業軟件行業發展現狀

中國經濟的整體發展以及兩化融合的深入貫徹和落實,給中國的工業軟件帶來了巨大的發展機遇。在國家科技重大專項以及相關產業政策的支持下,中國工業軟件從無到有,目前已基本形成完整的國產工業軟件產品體系,為國產工業軟件的發展提供了強有力的保障。

國內工業軟件發展大概分為三個階段,第一,是軟件本身的發展階段第二,是軟件的協同應用階段,在這個階段,業務流程進行串通和優化;第三個階段是“工業雲”的階段,在這個階段,軟件不再是單一的軟件,而是集成多種軟件,並提供“軟件+服務”的整體解決方案。

然而,有專家研究過工業軟件近幾年的發展趨勢,國內自主工業軟件發展現狀可以概括為“管理軟件強,工程軟件弱;低端軟件多,高端軟件少”。也就是說,一方面,國內自主工業軟件在生產管理、客戶服務和綜合管理等運營管理領域發展較好,在工程研製領域發展較差;另一方面,國內自主工業軟件在低端領域的競爭力相對較高,高端領域很多還是空白。但是從我國工業軟件市場規模的逐年增長的數據來說,這一現狀正在改變。

據前瞻產業研究院數據顯示,2017年中國工業軟件行業市場規模達到1412.4億元。在《中國製造2025》的大背景下,工業企業轉變發展模式、加快兩化融合成為大勢所趨,工業軟件以及信息化服務的需求仍將繼續增加,預計2018年中國工業軟件市場規模將達到1622.8億元。

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2013-2018年中國中國工業軟件市場規模及增速

分區域來看,華北、華東是工業軟件應用最多的區域,合計佔到全國一半左右,具體到省市來看,北京、上海、廣東、江蘇是工業軟件實力雄厚的區域,約佔中國工業軟件市場規模的一半以上。

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2016年工業軟件行業區域結構(單位:億元,%)

二、中國工業軟件行業產品結構

近年來,我國陸續出臺多項支持工業軟件發展的相關政策,為我國工業軟件發展營造了良好的環境,經過多年的努力,我國工業軟件產品門類已經比較齊全。覆蓋汽車、工程機械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業等多個領域,具備了一定的產業技術研發能力和服務支持能力。

工業軟件一般按照應用分為研發設計類、生產調度和過程控制類、業務管理類三大領域。

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具體來看,2016年我國工業軟件行業中產品研發類如CAD、CAE、CAM、CAPP等佔比約為8.3%,信息管理類如ERP、CRM、HRM等,佔比約為15.5%;生產控制類如MES、PCS、PLC等佔比約為13.2%;其餘63%均為嵌入式軟件開發。其中,嵌入式軟件增長速度明顯加快,主要受益於工業企業對工業智能終端、工業傳感器、工業自動化裝備等的巨大需求。研發設計類、生產控制類軟件保持平穩增長,信息管理類軟件增速則有所回落。

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2016年中國工業軟件行業細分市場結構(單位:%)

三、2017中國市場工業軟件企業排行榜

據賽迪顧問與中國工業軟件產業發展聯盟研究,上榜企業的規模和質量都在逐年提升,企業營收規模主要集中在1億~100億元這個區間內。在企業業務方面,各領域的企業數量相對平均,同時超過10%的企業業務同時涵蓋多個細分領域。

電子信息、機械設備行業工業軟件需求和信息化的程度都比較高。在我國市場中,國內企業的數量超過了三分之二,國外企業中以美國、日本企業最多。

在研發設計類軟件中,外資企業以達索、西門子PLM、Autodesk為代表,仍然佔有技術和市場優勢,國內企業如神舟航天軟件、金航數碼等在軍工航天領域佔據較大市場份額,而數碼大方、英特仿真等企業在研發投入佔比方面領先其他企業。總體來看,在汽車研發、建築CAD等領域,未來競爭將十分激烈。

在生產控制軟件領域,西門子繼續保持行業龍頭地位,而南瑞、寶信、石化盈科等企業,在電力、鋼鐵冶金和石化行業深耕多年,客戶數量多且關係穩定。由於各行業的生產工藝複雜且差異較大而帶來的行業壁壘,使得生產控制軟件領域的企業業務大多數都集中在垂直行業內部。未來,率先突破行業壁壘拓展業務的企業,將有可能迎來更好的發展機會,而高端裝備製造領域正逐漸成為市場競爭的焦點。

信息管理類軟件市場目前已經形成了群雄割據的狀態。在傳統ERP等領域,競爭進入白熱化階段,大部分廠商都開始通過發佈雲產品來提升自身的競爭力。軟件企業推出雲產品,首先能夠節省產品的運維成本,其次能夠與客戶建立穩定持續的合作關係,最後還能為數據增值服務積累原始的生產要素。因此,未來企業間的競爭,將不僅僅侷限於客戶和市場份額領域,更會拓展到對數據資源的爭奪。

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四、國內工業軟件發展存在的問題

1、製造業對國外工業軟件形成長期依賴,關鍵工藝流程和工業技術數據缺乏長期研發積累,製造業在一些領域呈現技術空心化。我國飛機、船舶、冶金、化工、生物醫藥、電子信息製造等重點製造領域長期以來習慣用國外工業軟件,對於背後的設計原理了解不夠,而且缺乏基礎工藝研發數據的長期積累,導致基礎技術原理數據積累存在明顯差距。國外根本不可能出售含有最新創新成果數據的工業軟件,能出售的工業軟件裡面固化的數據往往是上一代甚至上幾代的數據。

2、軟件業和製造業融合程度不高,大型製造企業缺乏主動佈局,純軟件企業向工業軟件企業轉型難度大。純軟件企業進入工業軟件領域存在天然專業技術屏障,工業軟件不同於普通網絡應用軟件,是工業流程和技術的程序化封裝,背後需要工業流程和龐大技術數據作支撐,這絕非純軟件公司單獨所能為。目前國內大型製造企業缺乏對智能製造時代工業軟件重要性的深度理解和認識,習慣於購買和應用國外企業的工業軟件,不會主動佈局加強對企業關鍵核心工藝流程、工藝和技術的軟件化封裝,來提高工藝數據應用的便捷性和工業核心技術輸出的安全保障。

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3、國內工業軟件市場被國外企業壟斷,國產工業軟件發展嚴重滯後,產業生態基礎還很薄弱。重點工業領域關鍵核心技術被國外企業掌握,關鍵核心工業輔助設計、工藝流程控制、模擬測試等軟件幾乎都是清一色的國外企業軟件。工業軟件研發需要生態系統作支撐,然而目前我國工業操作系統、工業軟件開發平臺等重要國產工業基礎軟件是全產業鏈缺失,這也直接導致了運行於國產工業操作系統的國產工業控制應用軟件幾乎是空白。

4、工業軟件國內標準缺失,綜合集成應用程度不高,工業軟件作用發揮有限。近幾年來,西門子、通用電氣等大型製造企業都紛紛加大了工業技術和軟件技術融合力度,通過大力收購軟件企業,強化企業在智能工業時代的核心競爭力。目前國內工業軟件市場的事實標準都是由國外大型製造企業主導著,國外企業在標準上互掐,導致國內市場同時採用國外企業產品時,不同廠商產品程序兼容和互聯互通存在很大問題。由於我國在重點製造業領域的國產智能產品體系化程度不高,大部分情況都處於主動需求與對方產品互聯,因此只能被動遵守對方產品標準。

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5、工業軟件對製造業模式的變革創新作用尚未發揮,製造業微笑曲線受制於工業軟件短板。由於國內工業軟件應用還普遍處在研發設計、工業控制等若干單項應用環節,貫穿整個製造業研發設計、流程控制等全環節的綜合集成應用還較少,不同廠商工業軟件程序兼容存在較大問題,工業軟件綜合集成效應尚未顯現。


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