文长 | 4370字 · 时长 | 11分
由于天然气作为化石能源的清洁属性，以及全世界致力于环境保护和降低二氧化碳等温室气体排放的努力，近年来，全球天然气供给与需求量实现大幅增长。同时，液化天然气（LNG）以其安全储存和易于运输的优势，成为整个天然气产业链中的重要环节，进一步促进了天然气全球贸易的发展。
中国正积极寻求能源结构转型，天然气需求量持续递增，全力推进清洁能源使用，并大力推动管道、储气库、LNG 接收站等基础设施建设，使得天然气行业进入发展黄金期，因此，更加系统全面地了解世界天然气市场概况，对世界天然气及 LNG 市场的供给与需求现状及未来预期进行分析，对中国天然气行业持续积极发展具有重要的现实意义。
全球天然气供需
1.1 全球天然气消费
近年来，全球天然气消费总量逐年递增，2017 年达到 3.62 万亿m3，同比增长 2.2%。据国际能源署预测，全球天然气消费总量将在 2022 年超过 4 万亿 m3，其中，增量部分主要由中国、中东地区、美国、印度等国家和地区贡献，预计截至 2023 年，中国天然气消费增量将超过 1,200 亿 m3，占全球增量的近 40%，而欧洲、日本、俄罗斯由于追求可再生能源、重启核电站、增加天然气出口等原因，天然气消费增量将有所下降（图1）。
相比上一个七年统计区间（2011—2017 年），天然气在工业领域的应用将进一步增加，用于发电的消费增量比重有较大幅度缩减，工业应用将取代发电成为推动天然气消费增长的主要因素，截至 2023 年，其将占据天然气消费增量总量的 40% 以上（图2），主要用于亚洲地区新兴市场的化工及化肥用气，据此，天然气将更多地作为原料而非燃料应用到社会发展中，大幅提高了天然气利用的产业附加值，更加有利于天然气行业的发展。
1.2 欧洲天然气供需
长期以来，欧洲大部分国家一直对天然气的使用持保守态度，一是计划通过可再生能源完全取代化石能源，直接进入零碳排放的新能源时代；二是欧洲天然气供应大部分依赖俄罗斯进口，从国家能源战略安全方面考虑，不愿推广及大幅增加天然气使用。但由于短期内可再生能源不足以取代化石能源，近年来，欧洲各国官方均意识到天然气必将成为长期能源构成的重要组成部分，欧盟对于天然气的使用正在施放出更加积极的信号，2017 年挪威通过英国、法国、比利时和德国的天然气管网向欧盟出口了 1,174 亿 m3天然气，此规模尚属首次。
欧洲各大天然气公司、协会及部分官员们游说政府将“推行天然气使用作为二氧化碳减排的关键手段”列为一项重要工作。尽管欧盟致力于将温室气体排放减少 95% 以达到“巴黎协议”的目标，但即便未来能够达到零碳排放或低碳排放，天然气仍将在能源构成中占有一席之地。
天然气可以作为制氢原料，再用氢气作为电厂燃料，同时，通过有效捕捉和存储制氢过程中所产生的二氧化碳以保证低碳排放。目前，挪威E quinor 公司正在进行一系列研究试验，旨在将某荷兰燃气电厂的一套机组改造成具有二氧化碳捕捉和存储功能的燃氢机组。其它很多国有控股天然气公司也在进行由政府出资针对更清洁使用天然气的相关研究。
1.3 中国天然气供需
受宏观经济向好、环保政策实施力度加大、替代能源价格上涨、供给侧结构改革及煤改气大力推进等因素叠加影响，2017 年中国天然气消费总量达到 2,352 亿 m3，同比增长 17%，远高于 2016 年 6.4% 的增速。同年中国天然气总产量为 1476 亿 m3，同比增长 9.8%；天然气进口量为 926 亿m3，同比增长 24.4%，其中，管道气进口量 427 亿m3，同比增长 10.9%；LNG进口量 499 亿m3，同比增长 39.0%（图3）。自 2006 年中国引入进口天然气以来，中国天然气进口量逐年增加，进而使得天然气资源对外依存度逐年上升，在 2017 年达到 39%（图4）。国际能源署预测中国将在 2019 年成为世界上最大天然气进口国，到 2023 年其天然气进口量将达 1710 千亿m3，其中大部分为 LNG 进口。
1.4 全球天然气供给
即使面临未来几年全球天然气需求快速攀升的局面，国际能源署仍对天然气供需发展态势保持乐观，认为将出现整体上的供大于求，有利于天然气市场价格的下降，从而进一步加速天然气应用的推广普及。
据美国地质调查局（USGS）、美国能源信息署（EIA）、国际能源署（IEA）等多家研究机构近期更新的数据分析，全球天然气可开采资源量达 783～900 万亿m3，与煤炭资源量相当，可供开采235年，累计已探明储量 186.9 万亿m3，常规气与非常规气资源量基本相当。
随着水力压裂技术和水平钻探技术在页岩油气开采中的应用，美国的“页岩油气革命”一举将其推到了世界天然气产量第一的位置。以位于德克萨斯州的 Permian 盆地油气区为例，国际油价为 60 $/桶时，可供零成本开采的天然气（采油伴生气）储量约为 413.6 万亿m3，开采成本大于 4$/mmBtu 条件下可供开采的天然气储量约为 19.34 万亿m3（图5）。
据预测，全球天然气产出增量将在 2023 年达到 3,600 亿m3左右，近三分之二将作为出口资源进入国际市场,其中,美国将贡献全球天然气产出增量的大部分，约占 45%，且全球 LNG 出口增量的 75% 也将来自于美国。中东、中国、埃及等发展中国家和地区的天然气增量将绝大多数用于本国消费。受政策影响，欧洲将可能出现天然气产量增量负增长（图6）。
另外，据世界能源研究所称，中国页岩气储量高达 30 万亿m3，是国内已探明常规气藏的 8 倍左右，约为美国的两倍。随着页岩油气开采技术从美国向全球扩散，以及中国相关政策对国内非常规气源勘探开发的进一步扶持，在未来的 5～10 年中国页岩气也有望迎来大规模开采和应用。
全球LNG市场
2017年，LNG 全球贸易量迎来自 2010 年以来的最快增速，达到历史新高 2.931 亿t，较 2016 年增加 3,520 万t，同比增长 13.6%。其中，8,800 万t为非长期贸协议（中期、短期协议及现货）交易。出口国家的数量维持在18家，进口国家增加了位于南欧的马耳他共和国，达到36家（图7）。
同年，LNG 亚洲现货平均到岸价为 6.85$/mmBtu，较 2016 年同比上涨 1.33$/mmBtu。新液化装置上线带来的新增产能，使得市场在2017年夏季一度出现供大于求的情况，LNG 现货价格在 8 月份最低降至 5.88$/mmBtu。而中国冬季煤改气带来的巨大需求，使其价格迅速上涨，截至 2018 年 1 月，LNG 现货到岸价达到 9.88$/mmBtu，全年波动幅度较大。
2.1 LNG出口
卡塔尔以 8,100万t/a 连续第 10 年占据 LNG 全球出口量第一，但其市场占有率近年来持续下降，跌至 28%。澳大利亚以 5,620 万t/a 排在出口量全球第二位，并且随着 3 个新 LNG 液化项目的商业化运行，其市场份额将在 2018 年得到进一步提升（图8）。澳大利亚和美国以 1,190 万t 和 1,020 万t 占据全球 LNG 出口增量总量的 60%。而挪威、印度尼西亚及阿联酋由于液化装置检修、本国工业与民用需求增长，出口量小幅下降（图9）。也门由于国内政治动荡原因，其液化装置继续停产。
2.2 LNG进口
亚太地区依然是全球 LNG 进口量最大地区，进口总量占全球的 50.3%，其中，日本、中国、韩国分别以 8,450 万吨/年、3,950 万t/a及 3,860 万t/a居 2017 年 LNG 全球进口量前三位（图10），由于中国 LNG 进口量的快速增长及欧洲地区用于发电的 LNG 进口量持续反弹，日本与韩国的市场占有率连续四年降低。
与过去两年相比，新兴市场不再是全球 LNG 进口量增长的主要驱动力，反之，较为成熟的进口市场需求增长占据了 2017 年 LNG 大部分进口增量。尤其是中国，在国家煤改气政策的驱动下，进口增量已达 1,270万t/a，进口总量为 3950万t/a，超过韩国，居世界第二位。西班牙、葡萄牙、法国等国由于国内核电和水力发电量降低而开启燃气电厂使得LNG进口量上升，而欧洲西北部则持续减少LNG进口量，以英国为例，进口量降至 250万t/a（图11）。
2.3 LNG液化能力
截至 2018 年 3 月，全球 LNG 加工厂液化总能力达到 3.69 亿t/a，同比增长 7%，增长量主要来自澳大利亚和美国的 LNG 工厂扩建投产，开机负荷率达到 84%。同期正在建设中的 LNG 液化能力可达 9,200 万t/a，提议建设并开展或已完成预可研的 LNG 工厂液化总能力可达 8.76 亿t/a，其中超过三分之二的液化能力，约 5.91 亿t/a，源于美国（3.36亿t/a）和加拿大（2.55亿t/a）。在美国，提议建设的阿拉斯加 LNG 加工厂将达到 2,000 万t/a的液化能力，其余绝大多数新建 LNG 工厂位于墨西哥湾海岸区，由于其相对较低的天然气开采成本，目前该区域加工厂出口至中国的 LNG 成本到岸价格约为 7～8$/mmBtu。
加拿大大部分提议建设的 LNG 工厂将位于其西海岸的英属哥伦比亚区。预计截至 2023 年，全球 LNG 加工厂液化总能力将增长 28%，其中，在“页岩气革命”所带来的巨大天然气产出增量推动下，美国液化能力将出现 200% 以上的增长率（图12）。
2.4 LNG气化能力
2017 年，全球 LNG 气化能力进一步增长，中国、埃及、法国、马来西亚、巴基斯坦、韩国及土耳其，均有新建成的LNG接收站投入商业运营。截至 2018 年 3 月，全球总气化能力达到 8,510 万t/a，较上年增加 450 万t/a，同比增长 5.6%，LNG 气化装置平均开机负荷率约为 35%。同期在建的 12 个陆上接收站、7 个海上浮动接收站及 8 个扩建接收站将使气化能力增加 8,770万 t/a，其中涵盖位于中国的7个新建和 4 个扩建接收站项目，共计 2,730 万t/a的新增气化能力。未来几年内，中国的天然气需求将保持高速增长，管道进口天然气增量无法满足其市场增量，因此，LNG 进口量和气化能力也将随之快速增长。预计截至 2023 年，中国 LNG 接收站气化能力将增长 100% 以上（图13）。
结论及建议
世界天然气及 LNG 市场快速发展，全球供需格局发生较大转变，美国天然气产量和 LNG 液化能力的大幅提升，以其为主体的全球大量 LNG 液化工厂正在或即将进行投资决策，LNG 液化是长周期高资本投入项目，每个项目需要 5～7 年的多方融资支持。中国应充分利用当下契机，以投资入股或低价长约等方式，提前锁定 LNG 资源，依据大力支持天然气基础设施建设的国策，加快 LNG 接收站、储气库等高投资、长周期项目建设。
同时，准确分析中国天然气市场整体走势及相关企业发展进程，明确价格战略，研判获取资源成本，制定相应商务模式及营销策略，进一步加大常规和非常规天然气勘探开发力度，跟踪前沿技术，补齐核心技术短板，提高资源自供给能力。
（作者黄献智 中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司）
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