簡介：馬雲說：“絕大多數人因為看見而相信，而阿里人走到今天是因為相信而看見”
來源 | 小商幫科技
作者 | 左刀
1、背景
2017年，在阿里巴巴的年會上，馬雲說：“絕大多數人因為看見而相信，而阿里人走到今天是因為相信而看見。”
毋庸置疑的是，在當今中國的企業中，如果要找出一家真正對未來有著密集、清晰佈局的企業，阿里巴巴無疑是其中的翹楚，在過往的歷史中，阿里巴巴是中國最早佈局B2B電商的企業之一，最早佈局B2C電商的企業之一，最早佈局在線支付工具的企業之一，最早佈局雲計算的企業之一，最先提出五新戰略並且最先佈局的企業之一（不僅僅是新零售）。
而現在，阿里的觸角伸向了更加遙遠的未來，比如成立了達摩院、羅漢堂，比如在區塊鏈領域悄無聲息的取得了國際領先的專利授權數，比如在企業中率先進入量子通信領域，並於2018年5月取得了階段性的成果——量子電路模擬器“太章”，還比如，阿里巴巴將IoT列為集團的第五大賽道，與電商、金融、物流、雲計算等其他四個賽道同等地位等等。
在全球大型互聯網企業的增速普遍下滑的時代，阿里巴巴最新一季的財報依然出現了超過60%的營收增長率，是全球大型互聯網企業中唯一一個增速超過50%的企業，即便扣除並表的因素，阿里巴巴的增速依然位列這些大型互聯網企業的第一位（包括亞馬遜，谷歌，蘋果，臉書，微軟，騰訊等企業在內），這在貿易戰和國內消費增速不斷下滑的今天，在阿里巴巴4000多億美金總市值的背景下顯得極為耀眼。
但正是在這個耀眼的光環之下，由於對外投資，股權激勵等因素的影響，阿里整體淨利潤下滑引發了市場的擔憂，而在貿易戰以及國內消費下滑的大背景之下，市場傳聞阿里調低了下一季度的預期，這引發了阿里股票在市場上的大幅震盪，公佈業績當日，股價從高開超過5%，到下滑超過3%，整體處於大幅震盪的狀態，市場對於阿里巴巴未來的發展出現了明顯的分歧。
看空者認為，阿里巴巴目前面臨了極大的挑戰，一方面，以騰訊為首的互聯網聯盟企業對阿里巴巴發起了圍攻，阿里巴巴四面受敵，尤其是拼多多這類社交電商的崛起，阿里巴巴的核心電商業務後續將被蠶食，難以為繼；另外一方面，大環境不好，居民負債創新高，消費增速下滑明顯，阿里巴巴作為電子商務的領頭羊，首當其衝，接下來的日子也不會太好過；最後，阿里巴巴除了核心電商業務之外，其餘業務佔比太小且基本都處於虧損狀態，且增速環比大多出現了下滑，比如雲業務、新零售、國際業務等，大文娛在大量的資金投入下增速依然不到50%，且虧損嚴重，餓了麼和菜鳥等短期內難以盈利，這些都會對阿里未來的發展造成拖累。
而看多者則認為，雖然短期內受到各種外部因素衝擊，阿里的業績會受到一定的影響，但阿里巴巴對未來戰略佈局清晰，核心電商在競爭中不僅沒有被蠶食，反而在增速方面把老對手京東，以及後面的唯品會等遠遠拋在了後面，說明了阿里強大的運營管理能力，隨著各項業務的協同發展，阿里依然會取得優異的成績。
那麼，阿里巴巴的未來，到底應該如何正確看待？阿里巴巴都有哪些戰略佈局呢？
2、未來2年
在本次公佈季報的同時，阿里巴巴宣佈設立一家控股公司，作為本地生活服務的旗艦公司，持有餓了麼及口碑。同時，阿里宣佈為該公司進行獨立融資，目前已經收到來自阿里巴巴、軟銀集團等投資者的超過30億美元投資承諾。
我們此前發表過多篇文章談論過阿里的新零售以及線下的O2O戰略，從目前阿里巴巴主要投入的精力來看，線上與線下結合的新零售以及O2O業務，將會是阿里巴巴集團近2年最為重要的佈局。
我們先來看看下圖：
圖中可以看到，阿里新零售業務總體仍然處於快速發展中，但增速在2018年Q4財季後已經出現了下滑（阿里採取的財年算法中，2019年Q1相當於2018年的第二季度），不過，同比仍然有很高的增幅，2019Q1的增幅根據披露為344%。後面的業績增長取決於兩點：第一，是否併入更多的新零售業務，比如改造後的高鑫零售，1年內有望並表；第二，開店的速度和質量。此前盒馬鮮生在北京進行了換帥，據傳與開店速度沒有達到預期有關，後續的開店速度，包括新業態盒馬F2，餓了麼旗下的未來餐廳、筷馬熱食等（參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）歷史文章《盤點阿里巴巴餐飲新零售，馬雲要如何全方位佔領你的胃？》）新物種的成熟度，將來的開店速度等等，都將影響新零售業務的發展。
從目前的增速來看，2019財年，阿里巴巴新零售領域的總體體量大約可以達到450~600億人民幣的銷售額（2018財年新零售的銷售額超過150億元，同比增速為500%以上，2019財年假設降到200%~300%的同比增長率），假設阿里巴巴2019財年能夠保持總體50%的增速，那麼2019財年的銷售額將會達到3750億左右，新零售佔比將達到12%~16%左右，到2020財年，新零售業務突破1000億大關將會是大概率事件，屆時對銷售額的貢獻比例將會進一步提升至20%以上，在集團內部舉足輕重。
新零售的增長並不是孤立的，實際上，阿里的新零售，與淘寶、天貓、口碑、餓了麼、飛豬、淘票票、高德地圖、哈羅單車以及支付寶、菜鳥網絡等，都有非常強的協同效應。
比如說，通過手機淘寶的“淘鮮達”，將連接到所有接入阿里新零售的各大商超，直接為線下“導流”，用戶通過淘鮮達購物，可以通過餓了麼的蜂鳥配送送貨到家，在將來，“淘鮮達”將不止於某一家門店的商品，可以同時將盒馬的海鮮，大潤發的日化，歐尚的“淘寶心選”，天貓超市的商品，一鍵下單後，分批或者彙總後快速配送到你手上，整個過程在1小時之內（1,2線城市率先實現），配送方式也將由目前主要由第三方物流完成，變成蜂鳥+第三方物流共同完成。
不要小看這個協同，這是阿里和美團在線下爭奪最為重要的武器。
根據美團的招股書顯示，當前美團的重中之重，依然是外賣業務，外賣業務的核心實際上是人，如果沒有人送外賣，系統再完美，訂單再多也白搭。而無人外賣要成熟，至少還有5年以上的時間。
當前的美團、餓了麼以及百度外賣都有一個重大的問題，那就是除了中午和傍晚飯點時間之外，配送員都很空！
業務協同後就不一樣了，除了飯點之外，業務員可以隨時進行其他產品的配送，在最後一公里替代快遞公司。
有人說，美團也接入了商超，可以為商超配送，有什麼不同嗎？
最主要的不同就是成本！
美團給711配送，賺的是配送費，但阿里體系之下，從源頭到物流一直到倉儲，零售，配送，是一個整體，盒馬鮮生可以做到零配送費，是因為整條鏈路上的協同已經省錢了，沒有中間商賺差價！同樣的價格，同樣的商品，美團配送一單假設賺5元，阿里的產品可能可以賺7-10元甚至更高，如果阿里要和美團開打，同樣的產品，一單賺2元，美團要競爭就沒錢可賺，如果阿里做到一單持平不賺錢，0元，美團一單就要虧2元。這就是協同後省出來的錢。
每天千萬量級的配送量，一單2元，一天就是2000萬以上，美團虧得起？如果協同效率再高一些，一單差價到10元以上，一天1個億以上的虧損，騰訊也虧不起啊！
如果不打價格戰的情況下，未來阿里給蜂鳥配送員的單子將會比美團配送員的單子要多，配送員每天賺的比美團配送員多，你說他們會去哪裡上班？
單子又多，提成又高，你說配送員去哪裡？你認為配送員對平臺有多大的忠誠度？你認為消費者對平臺有多大的忠誠度？沒有配送員，美團的核心業務會直接垮掉。
所以，阿里在編織新零售和線下O2O鏈條時，一直在做協同和數據打通的工作，阿里有一個“中臺”，將各項業務數據打通進行協同，協同至少有三個用處：第一，協同後效率更高；第二，協同後成本更低；第三，協同後用戶總量會增加，且客單價會增加。
而阿里為了這個中臺的打通用了很多的辦法，除了內部數據的直接技術性打通之外，還有一些其他措施，比如近期的88VIP套餐，比如推出各種電話流量卡，比如前段哈羅單車與餓了麼的合作等等。
再到後來，阿里培養了多年的高德地圖將會發揮越來越大的作用，因為線下的吃喝玩樂完全可以通過一張地圖來串聯。
你打開高德地圖找周邊的景點，後續與飛豬數據對接，直接在高德上連接到飛豬買票；玩好了通過高德地圖找周邊的飯店吃飯，飯店的點評和價格直接連接到口碑，也可以通過口碑先點餐，然後到店就吃；吃完後通過高德查找周邊的電影院，後臺連接到淘票票，直接在高德上就購票，然後導航到電影院看電影。
總之，打通數據之後，你會發現阿里系不同的APP可能可以相互跳轉（也可能通過小程序的形式，任何一個APP都可以是一個超級入口），互相是有密切關聯的，最重要的就是承包你的吃喝玩樂！
所以大家會看到本段開頭，口碑和餓了麼打通數據，組建新公司，這也是為了更好的協同，先將本地生活的數據慢慢打通，後續再與其他數據打通。
本地生活的重要意義在於，每個人每天幾乎無法躲過這些事情。你可以不看抖音，不玩王者榮耀，不追網劇，但是你不能不吃飯喝水，否則你無法生存。所以，這是真正的，最高頻剛需的需求，誰能擁有一個滿足大家吃喝玩樂所有需求的超級APP，誰就能掌握線下的流量。美團在做這件事情，阿里巴巴在做這件事情，騰訊的小程序和微信支付也在做這件事情。
很顯然，收購了餓了麼的阿里補足了最後一公里的能力之後，已經擁有了足夠的底氣與美團乃至於騰訊系進行競爭。
餓了麼不僅僅可以融入阿里的產業鏈成為關鍵一環，還可以單獨滲透4線以下城市，為阿里巴巴去拼搶增量的用戶，這些城市的用戶群體，在滲透後通過一些小恩小惠（比如支付寶紅包），就會產生比較高的粘性，典型的就如趣頭條的玩法。
本地生活吃喝玩樂的競爭將進入一個新的階段，數據不斷打通之後的阿里會非常的強大。我個人估計，今年的雙十一和雙十二（尤其是後者），阿里巴巴將會改變以往的打法，各條業務線的協同將會空前強大，而這種強大是建立在社會整體運行效率大幅提升的基礎之上的，美團將會面臨巨大的競爭壓力，而普通用戶將會得到最大的紅利。
總結一下：在未來2年內，我個人認為新零售領域將會在2020財年達到1000億以上的規模，而本地生活的協同將會爆發出巨大的能量，口碑、餓了麼、飛豬、淘票票、高德等平臺將會協同發展，預計兩年內，這些業務將會給阿里巴巴帶來至少500億美元的估值增長。
3、未來5年
阿里巴巴的未來兩年主要看新零售和本地生活，未來5年，則主要看ET大腦和AliOS。
這是阿里巴巴基於雲計算層面進行的佈局。
大家可以看到，在ET大腦戰略實施2年之後，其他公司才紛紛的跟進，百度大腦，滴滴大腦，騰訊超級大腦，華為大腦等等粉墨登場，雖然人工智能領域百度最先All In，但真正大規模落實到實處的，卻是阿里的ET城市電腦。
ET大腦戰略，說白了就是把大數據和人工智能的技術能力應用到各個行業，在各個行業中累計數據後，根據行業的特點進行人工智能的技術輔助，以達到快速解決問題，大幅提升效率的能力。
阿里系最為成熟的ET城市大腦，目前已經在國內外11個城市落地，包括海外的馬來西亞首都吉隆坡，城市大腦是未來智慧城市的基礎設施，當前的ET城市大腦已經可以解決交警、交通運輸、旅遊、教育、政務、醫療等一系列問題，隨著與各個城市合作的不斷深入，ET城市大腦將成為城市管理的“中樞神經系統”，造福方方面面。比如說，實際應用中可以調度救護車，節省大量的時間，可以調度紅綠燈，提高出行效率；可以在政務中通過在線無紙化操作，打通不同的政務部門，實現一鍵“搞定”不同部門的業務等等。
在近期的兩個招標中，阿里巴巴的ET城市大腦拿下了德清市1.338億和海口市4.83億的智慧城市獨立大單，ET城市大腦的跑馬圈地速度在不斷的加快。更重要的是，ET城市大腦不僅僅在實施中能帶來直接的經濟效益，在後續的迭代和服務中，還有穩定的收入來源。此外，如果一座城市大部分的智慧城市項目都採取阿里的解決方案，未來市民在使用這些服務時，必然會優先使用到阿里系的各個產品，搞定一座城市的智慧城市項目，相當於搞定大部分的市民，這種生意一開始虧本也必須做啊！
當然，最重要的還是產品本身要好，要經得起考驗，比競爭對手要有更大的優勢。
阿里的優勢第一是國內起步最早的阿里雲，經過多年的積累，不僅市場份額遙遙領先，技術能力方面在國內也是非常領先的，而且由於規模優勢，實際上已經掌握了行業的定價權。穩定，安全，速度快，服務響應快，是阿里雲在國內最大的優勢；
第二個優勢在於ET城市大腦的提前佈局，早在2016年，ET城市大腦就已經在杭州上線，積累了非常豐富的實戰經驗，並解決了大量的問題；
第三個優勢在於阿里巴巴是國內最早對大數據極度重視的企業之一，馬雲早在幾年前的演講中就宣揚大數據就是未來的“水電煤”，對大數據的利用方面，阿里巴巴建立了中臺體系，是目前互聯網企業中大數據利用最好的企業之一，此外，阿里不僅僅自己投入巨資進行人工智能的研究，還通過參股和控股等方式佈局了大量的人工智能企業，比如頭部的獨角獸商湯科技和曠視科技，阿里在大數據與人工智能結合方面走在了行業的前列。（參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）歷史文章《阿里巴巴悄然佈局萬億智慧交通市場》、《 重磅解讀：美國為什麼要制裁阿里雲？》）
以中國23個省，661個市，1636個縣來看，未來ET城市大腦在智慧城市領域還擁有極為巨大的增長空間，在未來的5年內，ET城市大腦的優勢將會真正爆發出來。
除了ET城市大腦之外，阿里巴巴第二個重點發展的ET大腦要數“ET工業大腦”，ET工業大腦的名稱，是2017年3月雲棲大會上提出的，但在此之前，ET工業大腦已經實際在不同的工業企業進行了應用，取得了豐碩的成果。
簡單的說，ET工業大腦通過分析工業生產中收集的數據，優化機器的產出和減少廢品成本。通過並不昂貴的傳感器、智能算法和強大的計算能力，ET工業大腦解決的是製造業的核心問題。
ET工業大腦已經入駐能源巨頭企業協鑫光伏的切片生產車間，將其生產良品率提升1個百分點，節省了上億成本；和中國最大的輪胎製造企業中策橡膠合作，將其良品率提升了5%；和天合光能深度合作，將其A品率已經提升了7%……
2018年8月1日，阿里雲宣佈開放ET工業大腦，基於該平臺，合作伙伴可以輕鬆實現工業數據的採集、分析、挖掘、建模，並且快速構建智能分析應用。
未來，阿里ET工業大腦不僅僅在工業4.0上，能夠為工廠節省大量的成本並大幅提高效率，更重要的是，他能夠和阿里巴巴的C2M戰略進行對接，拼多多難以實現的願望，阿里巴巴可能會提前實現了。（參考小商幫科技（公/眾/號：xiaoshangbang）的歷史文章《銳分析：阿里雲開放ET工業大腦；蘋果公司市值接近萬億；鄰家便利資金鍊斷裂；星巴克牽手阿里巴巴；》）
除此之外，ET大腦在航空、健康、農業、環境等方方面面都已經開始進行應用，通過ET大腦，阿里將把大數據和人工智能的技術賦能到各個領域，並且影響到這些領域中的各個使用者，通過使用者，又回饋到阿里系的其他產品中。
ET大腦的佈局，是幾萬億，甚至幾十萬億市場的佈局，不僅可以影響到國內未來各個行業的人工智能進程，還可以影響到國外（比如馬來西亞吉隆坡的ET城市大腦項目，可以在全球樹立樣板工程），不僅具有經濟效益，還具有社會效益，甚至政治效益。
與ET大腦對等的，則是阿里獨立研發的操作系統AliOS，目前，AliOS已經在車聯網中得到了廣泛的應用，60萬輛車上裝載了AliOS，是世界第一的智能車載操作系統。而AliOS的野心顯然遠不在此，面向物聯網時代的AliOS Things操作系統已經開源，雖然依然有很多的問題，但總體在朝著更好的方向在發展。
關於AliOS，我們在多篇歷史文章中有過描述，感興趣者可以參考《 重磅解讀：美國為什麼要制裁阿里雲？》、《阿里巴巴悄然佈局萬億智慧交通市場》等文章。
AliOS在當前依然面臨著很多的質疑，但伴隨著AliOS lite以及AliOS Things的開源，通過行業內大量同行的不斷查漏補缺，AliOS已經變得越來越成熟，我們在桌面和移動時代無法實現的操作系統生態夢想，在智能汽車時代和物聯網時代，有可能可以實現了。
這不僅僅是巨大的市場問題，更是一種中國企業擺脫美國技術控制的決心，希望阿里巴巴可以堅持操作系統及其生態體系的打造，與國內外同行一起，打破微軟，谷歌以及蘋果等公司在操作系統及其生態領域的壟斷地位，在未來的物聯網競爭中，至少在操作系統層面，處於食物鏈的頂端地位！
（未完待續）
來源 | 小商幫科技
作者 | 左刀
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