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A股套路深，老鐵也想回農村
今天大事要說多那是真的多，今天老鐵給大家好好聊聊，純聊天，行情分析往後站。
首要的就說一下中央政治局會議，這個是今年下半年最重要的會議，那也是影響今天市場最重要的一個因素。
具體的內容蠻多，老鐵通過幾個關鍵詞來給大家分析一下：
第一：去槓桿。要說去槓桿真的是讓人很是糾結，槓桿不得不去，不去槓桿基本上未來沒得玩，但去槓桿又很疼還得忍，真是揪心。老鐵只能說，堅定去槓桿思路是好的，對長期發展是有利的，但短期還是繼續過苦日子。
第二：政策糾偏。不得不說自從六月份之後，市場的流動性得到了央行的大力支持，央行和財政部的放水已經是既定的事實，但市場為何今天的表現沒有723國常會後興奮呢？其實，原因就在於731政治局會議較723國常會對於流動性寬鬆的態度路略有轉變，可能依然擔心大放水會重蹈歷史覆轍。還是那個觀點，長期影響是好的，但短期不及預期對股市不太友好。
第三：超預期事件
上面跟大家談的都是低於預期的一些事情，而這件事是超出市場預料的。
要說這件事，還得從中美貿易戰說起了。中美貿易戰目前越來越複雜，美國甚至提出將對2000億美金關稅從10%提高到25%。但我們觀察到目前中國的態度還是明顯沒有此前那麼強硬了，面對複雜和動盪的外貿和外交環境正在做出一系列的措施。
這裡除了持續對外開放之外，還重點提到了進口，其中重點談到了第一節上海進口商品博覽會。
擴大進口成為不爭的事實，主動擴大進口減緩與其他貿易國家的摩擦，同時滿足國內的消費需求是除了基建和放水之外下半年的重大事件之一。
那麼，擴大進口那些行業會受益呢？
老鐵只說一句：商品不會主動從他國飛過來吧？商品過來了經銷商是不是可以賺點差價呢？
如果說玩基建週期是市場早有預期，但擴大進口這個上升到政治局高度市場明顯無視，相關受益企業雖然異動但還明顯受到市場壓制，你覺得這是機會還是危險呢？
第四：地產調控空前嚴格
引發今天市場衝高回落的主要原因除了週期類個股的利好兌現之外，更重要的原因就是政治局對房價的表態。從抑制過快上漲到抑制上漲，僅僅兩個字的變化意義完全不同，如果你再結合深圳不允許企業購房和蘇州五年內不允許提前還貸的消息分析，這次對於房地產可能動真格了。
所以，今天大家看到地產股和地產產業鏈（家電為首）紛紛大跌，成為直接拖累股指下跌的真兇。至於尾盤的那個制裁中國軍工企業的消息只是加劇了盤面的恐慌，實際上影響並不算太大。
其實，老鐵在前幾天就提示大家了，距離市場反彈結束的時間越來越近了，個股的分化會非常巨大，如果稍有不慎可能就會被套，所以賺錢很難精選個股非常重要。
策略分析
倉位建議：減倉30%至40%倉位
倉位配置：白馬(未跌破趨勢線的績優成長白馬）20%
雲計算（10%）+半導體 （10%）
北斗航天軍工 0 -20%
工程機械 0 -10%
操作策略：早盤反彈如期展開，按照計劃進行減倉操作
老鐵執業團隊證書編號：（S1080617090008、S1080617060014、S1080617060007）
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