2018-09-05 03:35:08 佚名

咿咿呀呀學步

如果是用五年時間做一隻股票，個人認為選股比選時更重要。選股選對了基本可以確保不會虧損，如果加上選時正確，那麼就算不做高拋低吸操作，僅僅憑藉簡單的長期持股仍然有很大的機會獲取每年20%以上的投資收益率。

在選股上，由於準備持有5年以上時間，所以我們可以把選股目標鎖定在某些細分領域龍頭股。比如醫藥、汽車、食品飲料、家電、家裝家居、半導體、元器件等板塊的領先企業。或者是券商股和低價破淨股。

具體選股思維是選擇行業內市場份額排名前三，營業收入和淨利潤最少保持10%以上增長率、年均淨資產收益率在15%以上、現金流量比較充沛，而且資產負債率中的有息債務佔比較低。

在選定可買入股票之後，就要耐心等待一個低價買入機會出現，然後抓住機會逐步買入股票。比如當目標股票在高位回撤超過40%以上的時候用30%左右的本金第一次買入股票，回撤一半的時候再用40%的本金加倉買入股票，剩下的30%本金視行情變化作靈活應對操作。

根據A股市場過去10年各細分領域龍頭股的漲跌趨勢變化顯示，所有的龍頭股只要行業和公司的基本面沒有出現明顯惡化，每隔兩三年時間股價就有機會再次創出新高。所有如果能在龍頭股股價被腰斬的時候低價買入，那麼只需要簡單持有龍頭股三幾年不賣，就有機會獲得100%以上的投資收益。

而券商股和低價破淨股的選股和操作思維是等牛市到來，不求最大收益，只求最穩定和確定性收益。所以在買入券商股和低價破淨股的時候只有兩個基本要求，一是價格足夠低，二是上市公司經營正常。

通常券商股和低價破淨股是A股市場每一輪牛市行情表現最好的幾個板塊之一，所以如果可以在低價買入，並堅持熬過熊市，那麼當新一輪牛市行情來臨之後，幾乎可以肯定的說，買入這兩種股票的股民都能夠賺到比指數漲幅更多的投資收益。

白馬華菲特

大家好我是投資觀，是一個研究股票投資十多年的老股民。五年的時間持有一隻股票可以說是長線投資了，對於長時間的投資我認為必須要認真思考，認真分析才行。從選股，建倉，到操作都必須經過嚴格的分析篩選，仔細的思考琢磨才行。只有這樣才能高枕無憂，才能體現出來做長線的價值，做長線的優勢。對於五年持有一隻股票，我有以下幾點建議供大家參考。

一，選股建議。既然是長期持有那麼那些垃圾股就不能是我們選擇的目標，高價股，被炒作過的股票，業績差的股票，股權過分分散的股票，有重大解禁，重大利空等的股票都不能是我們選擇的對象。我們要選的是有業績支撐，公司盈利穩定的績優股，白馬股；從長線持有的角度看那些被低估的低價股，破淨股也是我們要重點參考的對象。長期持股選股是第一步，也是最重要的一步，選對股票重中之重，選股我們一定要慎重。

二，建倉建議。選好股票我們就要開始建倉了，建倉之前我們要設置好我們能承受的止損位，避免因為選到錯誤的股票而一蹶不振。介於目前的行情我建議建倉階段最好選擇分批次建倉，每次的倉位不要太重，根據自己的情況，按時間或者資金量來進行階段性建倉。這樣操作的目的是為了降低風險，也是為了驗證第一步我們是否有錯，如果有錯及時撤出，如果沒錯就開始分批建倉。還有就是我們要知道，現在的行情如果是定量資金就給自己留下兩成左右的資金以備不時之需，如果是定投式建倉那就劃分好時間倉位。

三，操作建議。長時間持股並不是一直拿著不動，即便是拿到了好的股票也可以在中間操作的。現在的行情，大概率會延續當下的震盪築底走勢，這樣的走勢是最適合我們做高拋低吸的。高位突破失敗高拋，低位得到支撐甚至跌破重要支撐創新低時低吸，這是現階段的操作思路。當然五年的持股時間什麼樣的情況都有可能發生，遇見牛市肯定要堅守，牛轉熊要及時撤避免坐過山車，具體操作要根據具體的情況而定。

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投資觀

最簡單的方法是看準好票拿著不動直接放五年，這樣的話選股就是比較重要的，要從類似上證50、中證100、滬深300或者MSCI這樣的池子裡面挑股票，因為這些池子裡的票經歷了幾十年的驗證，是可以跑贏牛熊的，業績持續增長的。

很明星的奶牛個股諸如貴州茅臺、福耀玻璃、格力電器（捎帶上就有美的海爾等）、中國平安、航天信息、雙匯發展、恆瑞醫藥等等，都是合適的標的。

他們符合共同特徵：

1盤子很大，股價波動較小，罕見暴漲暴跌，在股災裡面都沒有跟著跌停，當然，在牛市的時候也沒有連著漲停這種事情，整體走勢平穩，慢慢向上拉。

2穿越牛熊跑贏大市。拉開五年十年的走勢，一定是跑贏大市的，牛市漲得少熊市跌得也少，而且一旦資金情緒穩定之後就會每天在不大的波動中走出慢牛趨勢，拉長到幾年就是跑贏大市的。

3業績持續穩步增長。這些公司的行業決定的，金融或者生活必需品之類，需求不隨經濟週期波動而大幅增減，這個容易理解吧，拿食品飲料來說，經濟好也不可能當年食物開支翻一倍兩倍，經濟差也一般不會吃得比前一年少。

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假設你這個前提是正確的，那麼獵鷹將會從牛熊策略、倉位配置、買賣點、止損止盈等4個方面給你中肯詳細的建議，但是這個建議有2個前提，第一個就是你應該是一個精通某種技術指標的高手，第二個就是你選擇的這隻股票在這5年內不會被退市或者出現黑天鵝事件。如果這兩種都具備了，那麼下面就是給你的建議：

以深指代替個股為例，因為個股走勢與深指類似，個股的所有交易跟隨深指。

一、牛熊策略：

1、牛市判斷標準：當深指出現下圖的這類走勢就是日線底部，就是兩波下跌過程中至少間隔一組紅腳線，但相對應間隔兩組綠角線和黃白線均未新低，此時，當發生金叉（MACD的白色線上穿黃色線DEA時），即判定為牛市。

2、熊市判斷標準：當深指出現下圖的這類走勢就是日線頂部，就是兩波上漲的過程中至少間隔一組綠腳線，但相對應間隔兩組紅角線和黃白線均未新高，此時，當發生死叉（MACD的白色線下穿黃色線DEA時），即判定為熊市。

二、倉位

1、牛市：滿倉參與交易。

2、熊市：空倉，不參與交易。

3、短差：牛市裡不做短差，熊市裡不做30分鐘週期以下的短差。

三、買賣點：

1、買點：根據牛熊策略即將判定為牛市時，觀察小週期30、60分鐘走勢的情況，如果配合日線牛市出現本週期的底部結構，則在30分鐘或者60分鐘週期結束且發生金叉時，全倉買入。見下圖

2、賣點：根據牛熊策略即將判定為熊市時，觀察小週期30、60分鐘走勢的情況，如果配合日線牛市出現本週期的頂部結構，則在60分鐘週期結束且發生死叉時，全倉賣出。見下圖。

四、止盈止損

1、止盈：定額止盈，例如止盈目標是25%，那麼在買入後，賬面浮贏達到25%立即止盈，在此種止盈條件下，止盈一隻股票後，但是未出現熊市標準之前，可以在不同板塊裡輪動操作，直到熊市來臨。另一種就是出現熊市的判定標準時，清倉止盈。

2、止損：買入後，虧損5%立即止損。

只操作一隻股票時，按照上述建議執行即可，只做確定性的牛市和熊市，依此為循環，買入達到止損位時，則再根據本建議的第一條繼續買入。

堅定執行上述交易建議，知行合一，那麼迎接你的將會虧小賺大。

上述建議是日線為標準來判定牛熊，你也可以以90、120、180分鐘等週期為標準來判定，其它建議依此類推。

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勇敢de獵鷹

五年時間做一隻股票，重要的在於選擇股票和操作方式。

一、選股

一般來說，選擇長期做一隻股票的話，在選股上有以下幾個硬性要求：

1、必須是細分行業龍頭。

關於龍頭的判斷方法，我們可以根據市佔率、淨利潤增速、毛利率等財務指標來比較，東財、同花順等行情軟件上F10可以直接進行財務指標的行業對比。

此外，看個股之前的走勢也是比較靠譜的判斷方法，一般個股走勢比較穩定向上的，基本都是細分龍頭。

2、估值必須合理。

看一家上市公司估值是否合理，主要是比較其市盈率和市淨率在同行業中出於什麼位置，如果說處於中等偏下的位置，則我們通常認為其估值是比較合理的，如果是中上位置的話，就要注意其估值是否有偏高的嫌疑了。

3、行業必須具備發展前景。

選擇長期做一隻個股的話，那這隻股票所處的行業必須要具備一定的發展前景，絕對不能是夕陽產業，最好的選擇就是成長性行業和成熟性行業。

此外，國家的政策導向極其重要，對於具有明顯的長期政策利好的產業，我們要尤為重視。

目前，比較具備發展前景的，值得我們從中選取長期操作股票的行業有：通信、集成電路、消費、醫藥。

我們可以回過頭來看一下目前市場上表現較好的股票，基本上都符合這三點。比如：高端白酒的貴州茅臺、家電龍頭格力電器、視訊龍頭海康威視、語音龍頭科大訊飛等等。

二、操作方式

不是所有的細分龍頭都能走出波動較小、持續上漲的走勢的，A股三千多隻股票中也就美的電器、恆瑞醫藥等消費龍頭、工商銀行、中國平安等金融巨頭走出了這種行情，除此之外，基本上細分行業龍頭的走勢都是整體趨勢是上漲，但波動較大的，比如中興通訊。

所以說，五年持有一隻股票往往有兩種操作方式，一種是波段操作，還有一種就是持股不動。

那麼何種類型的細分龍頭要用波段，何種採用持股不動的方式？

簡單來分辨，就是成長性的我們基本都要用波段操作，因為這一類的國家大力扶持，成長性很強，但是因為還沒有達到規模經濟，所以業績方面不穩定性比較強，也比較容易受外圍市場影響出現大漲大跌的情況，所以比較適合波段操作。

主要涉及的產業：集成電路、通信、半導體、國產軟件、自主知識產權、新能源汽車等。

此外，對於研發性較強的醫藥產業來說，我們也往往是採用波段操作的方式，除非醫藥中某一細分產業已經整體上處於成熟階段。

對於傳統消費、金融行業，往往採用長期持股不動的操作方式，因為無論是消費還是金融，在目前的社會上基本都是必需品，沒吃的活不下去，沒錢也活不下去。所以，此類的龍頭走勢較為平穩，一般採取長期持股不動。

不過，這裡需要提醒的是，如果你選擇長期持股不動的操作方式，那麼就要事先考慮好這五年的經濟穩定性，絕對不能有過大的利空以及利好影響個股走勢，在持股過程中，一旦遇到重大利空或利好推動股價短期大幅下跌或是大幅上漲的話，這個時候就要對持倉做出一定的調整。

以上就是我對於該問題的看法，個人觀點不代表君銀投顧官方觀點，如有不同的想法或是建議，可以直接在下方留言或是關注我的頭條號進行交流。

君銀投顧

股市有金銀，挖掘靠智力；

價值投資，長期持股，別去追漲殺跌，你賺得輕鬆，活得快活；

聽證監會的話，跟黨的政策走，別聽人家瞎忽悠。

2007年10月16日，上證指數摸高6124，隨後，中國股市便進入熊市，跌跌不休。即使如此，如果以6124那一天的收盤價為基準來計算過去9年半的股價變化，那麼，至少有172只股票的股價增幅跑贏貴州茅臺。在過去9年半的時間裡，經過2300個交易日後，這172只股票的復權股價均超過基準收盤價230%，複合年增長率大約為10%，而在同一時間段，貴州茅臺的復權價格漲幅只有218%，複合年增長率大約為9%。

在中國炒股，最悲慘的恐怕莫過於在6124那一天你跑步進場買股票，你買了之後股市就大跌，而且一跌就八、九年不回頭，但是，只要你懂得如何投資中國的股票，其實你什麼時候入市都沒關係。股票買得再貴，還能貴過6124的時候？只要你能選出好股票，長期投資，你就可以獲得豐厚的投資回報。

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如果你認為持股貴州茅臺差不多10年，總收益連220%還不到，複合年收益率才9%，不值，那你就錯了。別忘了，這個220%的收益是從6124點，股市泡沫最嚴重的時候算起的。要是你是在2005年7月19日，大家都悲觀地逃離股市，上證指數探底1014點時買入貴州茅臺，並且持股到今天，那麼，你的收益將達到驚人的3200%，複合年增長率差不多是34%。

你也許會說，“沒幾個人有本事抄底抄得那麼準。” 這話不假。但是，你總可以在1014點和6124點之間的某個價位買入吧。假設你是在這兩點的中間位買入貴州茅臺，並且持股至今的話，那你的收益也有可能達到（218% + 3202%) / 2 =1700%。假定你總共持股時間是11年的話，那麼，恭喜你了，你的複合年收益率將超過26%，這個成績即使不比股神巴菲特的還要好，也至少和他持平。（巴菲特的長期投資回報率是26%。）

貴州茅臺是不是A股中可以長期持股的“獨角獸”呢？當然不是。A股市場還有很多適合長期持股的股票，而且其長期收益甚至高於貴州茅臺。讓我們看看山東黃金。如果你從2005年7月19日上證指數1014點時開始持股到今天，那麼，你的總收益將達到5446%，如果你從2007年10月16日，上證指數6124點時開始持股，那麼，你的總收益將是67%，假定你是在這兩點之間某個時候持股，那麼，你的收益將有可能達到（5446 + 67）/ 2 = 2750%，假定持股時間是11年的話，持股山東黃金的複合年收益率將超過30%，比貴州茅臺還要高，而且，你的收益已經比股神巴菲特還要好了。

哎呀，山東黃金波動這麼大，它適合長期持股嗎？當然啦！別忘了，我們說的是長期持股，不是今天買，明天賣的炒短線。2008年後，中國央行的資產中增加最大的就是黃金儲備。為什麼中國要增加黃金儲備？因為美元正在喪失世界貨幣的地位，我們今後將面臨一個貨幣動盪不穩的國際環境。中國現在自報的黃金儲備大約2000噸，美國號稱有8000噸的左右，人民幣國際化要想走得穩，中國至少需要和美國相匹配的黃金儲備，而且這個差量還只能靠國內生產來填平，不能指望在國際市場上去買，以防人家哄抬黃金價格。中國的黃金年生產量大約是400噸，需要花20年左右的時間才能攢足這個量，也就是是說，至少今後20年內，中國的黃金生產企業的產品都不愁買家，你唯一需要考慮的，只是哪些黃金生產企業的利潤率最高，市場競爭能力最強，無疑，山東黃金是黃金生產企業的一個佼佼者。

娛樂雜學鋪

很多人一天做5只股票，虧損累累。

您能計劃五年做一隻股票，可以說，一隻腳已經踏入了高手的殿堂。

舉個例子，炒股好像找女人。

很多股民像是玩ONS的，每天交易三、五隻，天亮說再見。

虧損累累，還惹得一身病。

這是做短線的股民。

更值得推崇的，就是您的觀點，找個好股票，持有個五年以上。

選股是重點

目前，多數白酒醫藥家電的估值並不低，現價買入不是好時機。

週期類個股沒太大的發展空間，不值得擁有5年。

高科技類，多數還是一個美麗的傳說，5年後在啥地方還不能確定。

建議可以多關注生物製藥，尤其是抗癌概念或疫苗概念的。

往往會有大牛股出現。

預祝您成功，同時也預祝大家成功。

有問題可以私信給我，我將給予詳細的解答。

機務大叔

五年只選一隻股，很多人都想這麼幹，但沒有幾個人能堅持下去，為什麼大家都成不了巴菲特，就是因為我們平時想的與做的經常不一致，總想著做長期投資，最終的結果每天都不停的在炒來炒去。操作股票的習慣即使想改都很難，總是從後悔中來到後悔中去，偶爾那一天不後悔，也就是運氣而已。

這樣想法非常好，股神巴菲特就是這麼幹的，集中投資長期持有，但是挑選這隻股票並非易事，尤其是小散們，許多人不懂得分析財報，也不懂得去分析行業。巴神要求選股必須要有足夠的安全邊際，要有優秀的管理者，未來企業要能形成持續的現金流，在行業中具有壟斷地位，有核心的競爭力，只有這樣選出來的股票，才能拿五年甚至更長時間，如果選擇出來的股票利潤不行，即使拿多少年，都沒有用，所以要拿五年的股票，選股是重中之重。

根據我個人十幾年的炒股經驗，我認為選股應該注意下那幾個方面。一是選擇有行業發展前景的企業。夕陽行業即使市盈率再低也不要去考慮。目前我認為比較好的行業人工智能、大數據、健康醫療、教育等。二選擇朝陽行業之中具有核心競爭力的企業。要有壟斷的高科技技術，較高的防火牆，即使這些股股價同行業的股價要高一點，也要首先考慮這些企業。三是選擇優秀的管理者。我們選擇一家企業，首先要了解這家企業的管理者是一個什麼樣的人，他是不是善於經營、懂得管理、誠實守信，一般來說小散可以選擇通過歷史證明是好的管理者(如董明珠，王石等)或者從公開報道和公開視頻中去了解一個人。通過這樣選出股票，然後擇時低價買入，接下來就是忘記密碼，在等待中堅守，必然會有不錯的收穫。

希望以上這些分析能對你有用！

老虎股繩

五年時間做一直股票的話這個交易的標的還真的是確實應該好好的感受一下，如果條件允許，有必要實地看一下了解一下你這個上市公司的現狀。

也就是說首先在選擇這個標的的時候要有一定的依據，下面列舉一些方法。

首先這個上市公司應該具有一定的穩定性和存在性，以績優藍籌股為代表的一類根正苗紅盈利穩定的股票，因為在交易時間上就決定了這個上市公司必須穩定，抗風險能力強。這種操作還是以業績為首選。

第二個方向就是週期股，存在性較好的能源，鋼鐵，電力等一些週期性的股票型格還是好一些的，在這個問題上有一定的市場和資金的共識和默契，相對穩定節奏好。

再有就是你身邊或者當地的上市公司，因為你接近這個上市公司，一個上市公司對當地的就業，經濟等形象還是有的，最主要的就是小範圍內的經濟感知能力，你能夠切實的體會到現在上市公司對所屬區域的帶動作用，接觸到一些內部人士。這是一種先於市場的感知。

以實體產業上市公司為主要方向，既然是業績支撐，實體首選，方便感知，五年時間炒一個故事是不明智的。

以上就是超級小散的一些建議，不妥之處敬請批評指正！歡迎大家在評論區交流。

SUPER財經

這個問題呢，我不請自來。我不知道我的經歷對你是否有所啟發。

五年時間做一隻股票的經歷。我沒有。

但我從06年持股一隻股票到現在，名字叫萬科。當初綜合成本15.46。08年最低股價2塊錢多錢。你能算出我虧損了多少錢，但你想想不出我的壓力有多大。由於倉位太大，而且還是滿倉操作。根本別提什麼高拋低吸，那會也沒有這個技術，沒有這個本事去做。更別說去克服心理問題了。

當時，每個月工資，1200。媳婦工資比我多300。家裡有機械廠。由於當時股市瘋狂，老爸也捨得把錢交給我炒。結果，廠子也停了。

從08年6月開始，每個月我會拿出2000塊錢來補倉（娶了個好媳婦），不管當時股價如何。因為再高，也能拉低我的總成本。前三個真是備受壓力，因為越補越跌。直到心理快崩潰的時候，10月份開始股價開始上漲，我連續補倉了快兩年時間。隨著時間推移，心態也慢慢平和。工作也隨著努力升了兩次。於是也有了不少閒暇時間。不斷的反思過去，因為09年的萬科一波上漲，我依舊沒有高拋，之後再次深度下跌。於是開始學習各類技術及指標運用。

11年開始，整個公司都渲染在上市的氣氛中，重要的領導都被監聽。但由於個人對細節比較敏感。（具體涉及太多，不能細說）找到股票後。跟媳婦老爹連續商量一週時間，終於說服。把萬科出了7層倉位，老爹又給了家底，讓我大倉位進入該股。在1年後終於逆襲。