近期，國內外上市企業陸續公佈了2018年上半年（第二季度）財報，iziRetail將已披露業績的企業和品牌，按照品類分為七大類，對其業績表現，以及市場動態趨勢進行歸納、總結，供各位參考。
2018年第二季度，國內外時尚品牌的整體表現積極，尤其是亞太/中國地區，銷售表現可觀。
本文除了對品牌業績進行橫向對比之外，更總結了各品類上半年的市場動態及趨勢，以便大家對其市場發展有更全面的認識。
奢侈品
據《全球奢侈品市場監控報告 2018年春季版》報告顯示，2018年全球個人奢侈品市場銷售收入按不變匯率計算，預計同比增長6%-8%。而同期，中國大陸市場的個人奢侈品銷售收入預計將同比增長20%-22%。
全球個人奢侈品銷售收入約三分之一為中國消費者所貢獻，成為了推動奢侈品行業增長的中堅力量。
Gucci領跑奢侈品，其餘品牌有升有降
從集團角度來看，Kering集團業績增長26.8%，明顯高於LVMH集團的10%，不過和LVMH皮革時裝部門25%的增長率相差不大。
單品牌的業績如下圖所示：
2018年上半年部分奢侈品全球銷售額一覽表
注：上表及後文（如未特殊說明）中的同比漲幅率均為財報中的“reported change”。
奢侈品品牌動態及市場總結
1、進口關稅下調，多品牌價格調整
今年7月，國家再次下調部分商品的進口關稅，包括將服裝鞋帽等進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%。據媒體分析，新政策有利於縮小价差，促進中國奢侈品消費迴流。
據澎湃新聞報道，Louis Vuitton的部分商品價格有所下調；Gucci調整了中國內地所有直營零售門店的商品零售價格，平均降幅5％。
2、不遺餘力地年輕化
8月初， Burberry發佈了最新的品牌 logo 和 monogram字母印花圖案。新 logo用無襯線字體取代了之前圓潤的字體，最新的 monogram字母印花圖案也採用了更加年輕鮮亮的顏色組合。
當然，也有企業採取更快速的收購策略，Ermenegildo Zegna集團就以約5億美元的價格收購了時下大熱的美國設計師品牌Thom Browne的85%股份。
3、開啟全渠道營銷
越來越多的廣告投放從傳統媒介轉向網絡，移動視頻廣告的增長尤其顯著。據eMarketer預測，2018年中國移動視頻的廣告支出將同比增長36.2%。
同時，奢侈品品牌對社交平臺展現了極大的熱情，比如：Dior在8月正式入駐抖音，截至目前共發佈了13條短視頻，獲得4.3萬粉絲。7月，Chanel在抖音上線了13條J12腕錶的廣告視頻，累積獲80萬個點贊。
七夕期間，Dior，Burberry，Cartier，Givenchy，Valentino，Miu Miu等多個品牌都推出了七夕限定產品，並把主戰場放在了微信生態圈。
4、線上多元化，線下謹慎
從上半年奢侈品品牌的拓店情況來看，整體還是持謹慎態度，而線上渠道卻越來越開放、多樣化，越來越多的奢侈品進駐天貓、京東打造的奢侈品平臺。Louis Vuitton也正式推出了中國官方線上旗艦店。
國際精品
2018年第二季度，在該品類已披露業績的品牌中，Tommy Hilfiger、Calvin Klein的業績表現亮眼，其餘品牌則表現平平，多呈個位數增長。
單品牌的業績如下圖所示：
從集團角度看，所調研的4個集團業績均獲得不同程度增長，其中Tapestry和Michael Kors集團業績高漲的原因主要來自品牌的收購。
2018年上半年部分國際精品全球銷售額一覽表
注：Moschino母公司Aeffe集團的數據為2018.01-2018.06期間6個月的數據
國際精品品牌動態
1、品牌風格不斷革新
自Raf Simons加入CalvinKlein後，便開始了包括更換品牌Logo在內的一系列品牌革新舉措。
在Calvin Klein 205W39NYC 2018秋季大片中，以美國的年輕時代為主題，展示盔式絨帽與太陽鏡成為秋季系列的焦點，風格獨特。
2、積極擁抱線上渠道
7月24日，Michael Kors正式上線了長期的、擁有全商品類目的微信小程序。消費者可以在上面瀏覽並選購手袋、服飾等在內的全品類產品。
國際化妝品
2018年第二季度，調研的7個化妝品集團業績均獲得增長，其中雅詩蘭黛集團、愛茉莉太平洋集團業績呈雙位數增長。
各集團業績如下圖所示：
2018年上半年部分國際精品全球銷售額一覽表
化妝品品牌動態
1、新品牌、新產品
8月20日，Chanel宣佈將在9月1日在韓國推出其第一條男士彩妝產品線，包括粉底液、護唇膏和眉筆三種產品，這或許預示著“男妝”時代的到來。
雅詩蘭黛集團旗下護膚品牌Darphin、香水品牌Aerin分別在杭州武林銀泰總店、南京德基廣場開設中國首家旗艦店/精品店。
2、“全渠道”策略勢不可擋
據iziRetail調研40餘個國際高端化妝品，80%的品牌都開通了天貓或京東旗艦店，50%的品牌開通了微信小程序。
3、快閃店又出新花樣
YSL於七夕節在香港開設了為期4天的YSL Beauty Hotel快閃店。該酒店不能真實入住，而是用一些彩妝作為裝飾，設置了“酒店大堂”、不同風格的房間等，同時還有遊戲區、自動售貨機等。
運動戶外
近幾年，由運動社交化帶動起來的運動商品的消費增長顯著。據國家統計局數據，2017年限額以上單位體育娛樂類商品比上年增長 15.6%。
從全球範圍看，運動產品社交化、時尚化也使得不少品牌的業績表現亮眼。2018年第二季度，這一品類的整體銷售額呈上漲趨勢。
各品牌業績如下圖所示：
2018年第二季度部分運動戶外品牌全球銷售額一覽表
特色概念店興起
7 月 8 日，Reebok在上海開設了亞太首家旗艦店。除常規的運動服飾、商品外，該店的負一樓還打造了一個健身房 CrossFit Box，並推出健身課程。
8月9日，李寧在珠海華髮商都開設全國首家李寧時尚店，匯聚了一些李寧潮品，並在深圳萬象天地開設了快閃店“Ning Space”。
快時尚
從全球業績表現來看，2018年第二季度，所調研的快時尚集團業績表現均呈上漲趨勢，其中Uniqlo母公司迅銷集團業績增速最快，為12.4%。
各集團業績如下圖所示：
2018年第二季度部分快時尚集團全球銷售額一覽表
新品牌進駐首選電商
8月21日，Zara母公司Inditex集團旗下品牌Uterqüe宣佈入駐天貓，女裝價格集中在800-2000元。
據Inditex集團財報顯示，該品牌2017年財年銷售額為9700萬歐元，同比增長17%，截止到今年4月底，Uterqüe在全球共有91家門店。
4月，H&M集團發佈新的品牌Nyden，並在官網以預售的形式正式亮相，風格偏向街頭服飾。
此外，原本計劃將於今年9月在中國開設首店的Topshop，於8月對外宣佈將提前終止與中國特許經營合作伙伴尚品網的合作。
國內服飾
iziRetail本次調研了18個國內上市服飾企業，女裝集團及品牌業績如下圖所示：
2018年上半年國內上市女裝銷售額一覽表
注：江南布衣及旗下品牌數據為2017.07-2018.06期間12個月的數據
國內男裝集團業績如下圖所示：
2018年上半年國內上市男裝銷售額一覽表
國內服飾企業動態
1、江南布衣推新男裝SAMO
江南布衣在今年4月推出了的男裝設計師品牌SAMO，6月又宣佈推出環保品牌REVERB，並於8月28日在杭州大悅城開設首店。
REVERB
2、EPO集團首推男裝Common Gender
MO&Co.母公司EPO集團旗下男裝品牌Common Gender於8月正式上市，並在北京國貿開設首家門店。
國內鞋履
2018年上半年，國內上市鞋履企業業績普遍表現不佳，多呈負增長。門店拓展方面，也以關店居多。
各集團業績如下圖所示：
2018年上半年國內上市鞋履銷售額一覽表
其中，Kisscat母公司天創時尚的銷售增長主要來自集團旗下的軟件信息技術業務板塊，鞋履板塊收入漲幅為7.99%。
國內鞋履品牌動態
1、傳統鞋履在年輕消費市場中逐漸失去吸引力
今年4月，Nine West宣佈破產又引發大眾對於傳統鞋履品牌的討論，種種跡象表明，傳統鞋履企業曾經紅遍大江南北的代表品牌越來越難贏得年輕消費者的心。
然而，品牌的衰退並不能完全代表企業的發展，以百麗國際為例，入股了女裝品牌Initial，今年8月又成為原創高跟鞋品牌73Hours的控股股東，看似更多地往資本投資的方向發展。
2、非傳統企業進軍鞋履行業
或是看到國內鞋履市場的空檔期，一批非鞋類零售企業開始進軍鞋履業務。比如：阿吉豆公司推出LaRUTA De Via（買手店）、包小姐與鞋先生，黑蟻集團推出MON to SUN等，這些品牌更多的瞄準購物中心渠道。
來源? 逸芮
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