一、要闻关注1、中共中央政治局真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置。中共中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议认为，乡村振兴战略规划(2018-2022年)细化实化工作重点和政策措施，部署若干重大工程、重大计划、重大行动，形成了今后5年落实中央一号文件的政策框架。各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。2、新华社A股正式“入摩”未来纳入步伐或迈得更大。5月31日交易结束后，A股被正式纳入摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场指数。得益于不断完善的机制和持续开放的姿态，A股终于与MSCI成功“牵手”。尽管本次纳入只是A股“试水”MSCI的第一步，但也是极为关键的一步，意味着A股向全球资本市场的“中心舞台”坚定迈进，而国际资本市场也因A股的加入更加丰富。记者从31日在上交所举行的A股纳入MSCI启动会上获悉，首批226只中国A股股票于当日交易结束后被纳入MSCI新兴市场指数，纳入比例为2.5%，纳入完成后其市值占MSCI新兴市场指数权重为0.4%。在对纳入标的进行动态调整的基础上，9月A股纳入比例将提高至5%，对应权重达到0.79%。二、题材前瞻1、阿里宣布建设国家智慧物流骨干网投入上千亿或更多、诺力股份、东杰智能、音飞储存。在2018全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲，并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。点评：在阿里看来，全球化过程中的基础设施建设，包括物流、支付和云体系，而物流是重中之重。菜鸟网络成立五年来，推动以电商物流为代表的中国物流业取得了根本性变化，全行业智慧化水平大幅提升，全社会物流成本大幅下降。马云称，国家智慧物流骨干网的建设，国内将实现任何地区24小时必达，物流成本降低到5%以下；全球方面，按“一带一路”路线，实现全球72小时必达。上市公司中，诺力股份控股子公司无锡中鼎为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部为菜鸟物流提供仓储搬运设备。东杰智能是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。音飞储存是国内仓储物流高端货架龙头，近年积极向智能仓储系统集成及运营服务商转型，可为客户提供库房设计、仓储拣选设备、输送分拣设备、仓储管理软件等一整套解决方案。菜鸟、京东等均是公司大客户。2、腾讯音乐即将美国上市估值飙升超过300亿美元、漫步者、新华联、星网锐捷。据报道，消息人士称，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计，IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。点评：相关数据显示，腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%，在在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲，月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿，是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。A股上市公司中，漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQMusicInside的WI-FI音箱。新华联大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐。星网锐捷控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。3、多发性骨髓瘤新药临床试验获批评估显示治疗效果良好、银河生物、佐力药业。金斯瑞生物科技(1548.HK)公告，公司针对多发性骨髓瘤的CAR-T免疫细胞疗法(JNJ-68284528)临床试验申请获美国药监局(FDA)批准。JNJ-68284528是基于金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技术开发的一种嵌合抗原受体T细胞疗法。这是继金斯瑞获得中国食药监局(CFDA)首个CAR-T疗法临床批件以来，又一个里程碑式进展，是美国批准的首个来自中国CAR-T的临床试验申请。点评：国际骨髓瘤基金会数据显示，全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右，每年新发病例约为11.40万人，属于罕见性恶性肿瘤之一；另据美国国家癌症研究所统计，2015年美国有2.685万新确诊多发性骨髓瘤病例，其中1.124万人因此死亡。评估结果显示，LCAR-B38MCAR-T产品对抑制多发性骨髓瘤具有令人鼓舞的效果，显示了良好的风险效益比率。A股上市公司中，银河生物今年1月29日公告，公司与四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”临床试验申请，已处于国家食药监局审评审批中，并被纳入优先审评范围。佐力药业参股公司科济生物是实体瘤CAR-T细胞治疗领先企业，开展了全世界首个肝癌CAR-T细胞治疗临床试验。4、中央推进乡村振兴和产业扶贫农产品加工前景佳、养元饮品、三全食品、好想你。中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出，要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措，加大产业扶贫力度，全力推进就业扶贫，深入推动易地扶贫搬迁，加强生态扶贫。农产品加工业能够提高农业附加值，起到带动农民增收、满足城乡居民消费需求的作用。随着乡村振兴的推进，农村市场消费购买力开始持续提升。今年1至4月全国乡村消费品零售额同比增长10.7%,增速较城镇快1.1个百分点。通过对农产品进行深加工，生产大众消费品的上市公司将在这一过程中受益。养元饮品%带动了我国核桃主产区(半数以上为贫困地区和少数民族聚居地区)核桃种植业的发展，提高了种植户收入。在销售工作上，公司表示将深入开展营销渠道下沉，拓展并巩固乡镇和农村市场。三全食品主要原料为各类农副产品，公司表示随着农民生活水平提高，速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势，将为速冻食品行业提供更广阔空间。好想你在南疆直接经营的红枣种植面积8000多亩，红枣经济带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。5、小米发布VR—体机技术瓶颈突破助力行业高增长、风语筑、易尚展示、联创电子。5月31日，小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器，定制VR专用Fast-Switch2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成"高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄"，不需要借助手机也不用连接主机。产品定价为1499元(32G内存)和1799元(64G内存)与目前主流的VR设备相比，该一体机在便利性上具备优势，且价格更为亲民。基于小米庞大的用户群,有望进一步幵拓国内VR市场。此外，高通日前也发布了首款专门为VR等产品定制的芯片产品骁龙XR1,以降低头显成本。IDC认为，VR/AR是未来内容及智能硬件升级的必然方向，随着技术瓶颈不断被攻克，市场的爆发已然不远。预计VR/AR的产品与服务产值在2018年将达到178亿美元，同比增长95%，到2021年的复合增速将达到98.8%。风语筑(603466)将VR等技术应用于数字文化展示；、易尚展示。易尚展示3D建模技术领先，有望在智能建模、虚拟试衣等方面与京东展开合作；联创电子(002036)生产360全景VR摄像头。6、乳腺癌“救命药”赫赛汀缺货相关公司受关注、安科生物、桂林三金。据媒体报道，赫赛汀纳入医保之后，需求量大幅增加，目前赫赛汀因供不应求，正处在缺货状态。药品生产企业表示，目前已经努力增产，但尚不确定短缺状态的结束时间。国家卫健委相关部门称，目前正在协调食药监局加快审批药企的新产地，尽快提高企业的产能。赫赛汀学名曲妥珠单抗，是国际医学界一致推荐的HER2阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元，为全球排名第8的畅销药。2017年赫赛汀降价65%通过谈判纳入国家医保，2018年赫赛汀将迎来快速放量。据机构测算了HER2靶向药物未来市场空间，预计乳腺癌和胃癌的市场规模分别有望达到48亿/11亿人民币。目前国内曲妥珠单抗研发进展较快，未来几年有望陆续上市，抢占巨大市场。安科生物去年3月公告启动曲妥珠单抗类似物的III期临床试验。桂林三金子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌)。7、互联网巨头布局在线教育云计算驱动教育改革、世纪天鸿、立思辰。据媒体报道，在近日召开的2018腾讯“云+未来”峰会上，首次举办的教育专场吸引了广泛关注。腾讯云副总裁王帅表示，以先进的技术驱动教育改革，搭建企业与校园的“桥梁”，是腾讯云在教育行业建设的目标。在线教育近来已吸引BAT等互联网巨头争相布局。去年来，腾讯投资了猿题库、轻课、VIPKID等在线教育独角兽公司；百度教育此前推出基于AI技术的百度智慧课堂，已覆盖超过1000所学校；阿里云与好未来将在教育信息化、创业孵化等领域展开深度合作。业内认为，互联网在线教育市场已逐步走向成熟，一方面消费者愿意投入更多的精神消费支出，另一方面互联网技术的发展使得VR教育、云课堂等教育模式成为可能。据易观报告估计，互联网教育市场在未来三年内仍将维持高速增长，2019年市场规模将达到3718亿元。世纪天鸿专注于K12基础教育领域，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，提供线上线下教育产品和服务。立思辰收购中文未来切入语文教培蓝海，中文未来采用"线上+线下"的发展模式。8、京交会首设养老板块健康养老产业布局望加速、宜华健康、金陵饭店。据媒体报道，日前，“2018全国智慧康养大会”在第五届中国(北京)国际服务贸易交易会上正式召开，这是京交会首次设定健康养老板块。来自国家相关部门、协会负责人和从事养老服务、养老地产、养老金融、养老用品的企业代表等，共同探索智慧健康养老和医药健康养老服务新模式。本次健康养老板块的开设意在为养老企业搭建展示和交流的平台，引导更多社会资本参与到智慧健康养老行业。全国老龄办事业部副主任贺常梅表示，老年人口的健康养老服务需求日益强劲，市场潜力巨大，健康养老服务必将成为新常态下我国经济新的增长点。工信部预计，到2030年，我国健康产业和养老产业规模将分别达到16万亿元和22万亿元。随着政策的推动和扶持，我国健康养老产业布局有望加速，相关公司将受益。宜华健康打造医养结合的健康生态圈，在医疗后勤、养老领域充分布局。金陵饭店在天泉湖开辟养生养老度假项目，打造全国一流的养生养老示范区。三、公告精选1、赛腾股份拟收购半导体封测公司控股权。赛腾股份(603283)拟以6120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51%股份。标的公司是从事半导体封装测试的企业，主要产品是半导体元件的封装测试、视觉检测自动化设备。交易对方承诺标的公司今起三年净利润分别不低于1000万元、1200万元及1400万元。四、公告集锦1、艾格拉斯(002619)拟出资4亿元参与设立投资基金。2、北讯集团(002359)控股股东质押的股票已消除平仓风险。3、达实智能(002421)回购方案实施完毕耗资近1亿元。4、东方园林(002310)联合中标12亿元PPP项目。5、东山精密(002384)筹划4亿元-6亿元员工持股计划。6、国祯环保(300388)联合中标3.5亿元项目。7、海联讯(300277)受到政府补贴121万元。8、海越股份(600387)清仓北信源(300352)股票获益1363万元。9、华兰生物(002007)子公司取得吸附手足口病EV71型灭活疫苗药物临床试验批件。10、激智科技(300566)拟7840万元收购紫光科技剩余49%股权。11、交通银行(601328)拟出资不超过80亿元设立资管子公司。12、津劝业(600821)国有股份无偿划转事项获国资委批复。13、锦富技术(300128)实控人部分质押股份触及平仓线。14、鲁泰A(000726)近期已累计回购458万股B股。15、民和股份(002234)拟定增募资不超5.3亿元。16、起步股份(603557)拟发行不超4亿元公司债券。17、融钰集团(002622)终止受让长沙财中部分股权与其成立合资公司。18、赛腾股份(603283)拟6120万元收购无锡昌鼎电子51%股权。19、四川路桥(600039)拟发行不超25亿元可转债。20、苏常柴A(000570)1.7亿股股份无偿划转控股股东拟变更。21、兴源环境(300266)中标9.1亿元PPP项目。22、中航地产(000043)更名为“中航善达”。23、中核钛白(002145)拟以不超5亿元回购公司股份。五、增持减持1、本钢板材(000761)控股股东拟以不超过3亿元增持公司股份。2、格尔软件(603232)多名董监高拟减持股份。3、古鳌科技(300551)股东力累计减持293万股。4、广泽股份(600882)董事高管拟合计减持不超130万股。5、今世缘(603369)股东拟减持不超246万股。6、旷达科技(002516)股东、董事增持股份合计286万股。7、莱美药业(300006)股东邱炜累计减持5.97%股份。8、山西证券(002500)控股股东拟增持不超1000万股。9、世嘉科技(002796)董事拟减持股份不超4.6万股。10、伟明环保(603568)控股股东及其一致行动人拟减持不超1500万股。11、易明医药(002826)股东拟减持股份不超379万股。12、长川科技(300604)股东合丰创业拟减持不超过4.65%公司股份。13、长春高新(000661)三高管合计增持股份1300股。六、新股申购1、南京证券：申购代码780990，上限8.20万股，价格3.79元，公司主营证券经纪、证券投资咨询。七、停复牌1、今起停牌：丹化科技(600844)、金陵饭店(601007)、天首发展(000611)、华自科技(300490)。2、今起复牌：宏川智慧(002930)、金盾股份(300411)、深冷股份(300540)、宏川智慧(002930)、西陇科学(002584)、盛运环保(300090)。八、财经要闻1、中共中央政治局：把实施乡村振兴战略摆在优先位置。2、证监会：四人内幕交易凯盛科技合计被罚90万元。3、上交所：A股实现平稳纳入MSCI指数主要被动基金已完成建仓。4、上交所将坚定不移地推进国际化进程推进沪股通“看穿式”交易制度。5、上交所新任总经理蒋锋亮相A股纳入MSCI指数不是终点。6、深交所副总经理A股纳入MSCI深交所将重点做好四方面工作。7、银保监会发布防范银保渠道产品销售误导风险提示。8、财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。9、商务部：中国保留对美国限制投资的做法采取应对行动的权利，中方谈判的大门始终是敞开的。10、商务部：中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单，将在更多领域放宽对外国投资的限制。11、发改委：加快推动生物经济发展，大力培育龙头骨干企业。12、工信部：推动银企对接和产融结合推动我国船舶工业持续健康发展。13、农业农村部发文：深入推进生猪屠宰标准化创建工作。14、三部委：对购置挂车减半征收车辆购置税。15、外汇局：4月服务贸易逆差241亿美元。16、关税税则委员会：7月1日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率。17、沪股通资金流入35.01亿元；深股通资金流入32.31亿元。18、5月新增QDII额度31.7亿美元工商银行分得5亿美元。19、场外期权新规正式发布，重在券商一二级交易商分层。20、税延养老险经营名单出炉12家公司入围。21、腾讯音乐聘请高盛等投行安排纽约IPO，估值超300亿美元。22、小米回应“7月16日发行CDR”消息：“不予置评”。23、创业板ETF份额逆势创新高，华安创业板50ETF份额首度突破80亿份。24、2018上市公司资本溢价榜发布钢铁行业居首。25、MSCI首席执行官：中国资本市场开放程度会超预期。26、MSCI主席不排除未来会纳入创业板及CDR渠道上市新经济A股。
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