一、要聞關注1、中共中央政治局真正把實施鄉村振興戰略擺在優先位置。中共中央政治局5月31日召開會議，審議《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》和《關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。會議認為，鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)細化實化工作重點和政策措施，部署若干重大工程、重大計劃、重大行動，形成了今後5年落實中央一號文件的政策框架。各級黨委和政府要提高思想認識，真正把實施鄉村振興戰略擺在優先位置，把黨管農村工作的要求落到實處，把堅持農業農村優先發展的要求落到實處。2、新華社A股正式“入摩”未來納入步伐或邁得更大。5月31日交易結束後，A股被正式納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)新興市場指數。得益於不斷完善的機制和持續開放的姿態，A股終於與MSCI成功“牽手”。儘管本次納入只是A股“試水”MSCI的第一步，但也是極為關鍵的一步，意味著A股向全球資本市場的“中心舞臺”堅定邁進，而國際資本市場也因A股的加入更加豐富。記者從31日在上交所舉行的A股納入MSCI啟動會上獲悉，首批226只中國A股股票於當日交易結束後被納入MSCI新興市場指數，納入比例為2.5%，納入完成後其市值佔MSCI新興市場指數權重為0.4%。在對納入標的進行動態調整的基礎上，9月A股納入比例將提高至5%，對應權重達到0.79%。二、題材前瞻1、阿里宣佈建設國家智慧物流骨幹網投入上千億或更多、諾力股份、東傑智能、音飛儲存。在2018全球智慧物流峰會上，阿里巴巴集團董事局主席馬雲做開幕演講，並親自宣佈菜鳥網絡將全力以赴建設國家智能物流骨幹網，阿里巴巴將投入集團大部分資源在這件事情上。“我們將投入上千億元，如果不夠，就投入更多”。點評：在阿里看來，全球化過程中的基礎設施建設，包括物流、支付和雲體系，而物流是重中之重。菜鳥網絡成立五年來，推動以電商物流為代表的中國物流業取得了根本性變化，全行業智慧化水平大幅提升，全社會物流成本大幅下降。馬雲稱，國家智慧物流骨幹網的建設，國內將實現任何地區24小時必達，物流成本降低到5%以下；全球方面，按“一帶一路”路線，實現全球72小時必達。上市公司中，諾力股份控股子公司無錫中鼎為國內領先的智能物流系統綜合解決方案提供商，目前已參與菜鳥物流嘉興項目的合作，公司本部為菜鳥物流提供倉儲搬運設備。東傑智能是國內最大的智能物流裝備製造商和集成商之一，主要產品包括智能物流輸送系統、智能物流倉儲系統等。音飛儲存是國內倉儲物流高端貨架龍頭，近年積極向智能倉儲系統集成及運營服務商轉型，可為客戶提供庫房設計、倉儲揀選設備、輸送分揀設備、倉儲管理軟件等一整套解決方案。菜鳥、京東等均是公司大客戶。2、騰訊音樂即將美國上市估值飆升超過300億美元、漫步者、新華聯、星網銳捷。據報道，消息人士稱，騰訊音樂娛樂集團已聘任高盛、摩根士丹利和美銀美林牽頭進行備受期待的首次公開發行(IPO)。投資銀行家們預計，IPO對這家中國流媒體集團的估值將會超過300億美元。2017年其估值約為100億美元。點評：相關數據顯示，騰訊去年在中國音樂流媒體收入中所佔份額為78%，在在中國數字音樂平臺中佔據絕對主導位置。騰訊音樂已經擁有1700多萬首歌曲，月活躍用戶達到7億。為流媒體付費或者購買音樂的用戶達到1.2億，是國際著名音樂服務平臺Spotify的兩倍。A股上市公司中，漫步者是騰訊音樂旗下音樂播放器“輕聽”的唯一合作廠商。公司還推出了QQMusicInside的WI-FI音箱。新華聯大股東新華聯控股通過廣州源昇赫禧投資管理中心參股騰訊音樂。星網銳捷控股子公司K米網絡融資獲騰訊音樂領投。3、多發性骨髓瘤新藥臨床試驗獲批評估顯示治療效果良好、銀河生物、佐力藥業。金斯瑞生物科技(1548.HK)公告，公司針對多發性骨髓瘤的CAR-T免疫細胞療法(JNJ-68284528)臨床試驗申請獲美國藥監局(FDA)批准。JNJ-68284528是基於金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技術開發的一種嵌合抗原受體T細胞療法。這是繼金斯瑞獲得中國食藥監局(CFDA)首個CAR-T療法臨床批件以來，又一個里程碑式進展，是美國批准的首個來自中國CAR-T的臨床試驗申請。點評：國際骨髓瘤基金會數據顯示，全球多發性骨髓瘤患病人數達75萬人左右，每年新發病例約為11.40萬人，屬於罕見性惡性腫瘤之一；另據美國國家癌症研究所統計，2015年美國有2.685萬新確診多發性骨髓瘤病例，其中1.124萬人因此死亡。評估結果顯示，LCAR-B38MCAR-T產品對抑制多發性骨髓瘤具有令人鼓舞的效果，顯示了良好的風險效益比率。A股上市公司中，銀河生物今年1月29日公告，公司與四川大學聯合提交的CAR-T藥物“抗CD19分子嵌合抗原受體修飾的自體T淋巴細胞注射液”臨床試驗申請，已處於國家食藥監局審評審批中，並被納入優先審評範圍。佐力藥業參股公司科濟生物是實體瘤CAR-T細胞治療領先企業，開展了全世界首個肝癌CAR-T細胞治療臨床試驗。4、中央推進鄉村振興和產業扶貧農產品加工前景佳、養元飲品、三全食品、好想你。中央政治局5月31日召開會議，審議《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》和《關於打臝脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。會議提出，要讓農業成為有奔頭的產業，讓農民成為有吸引力的職業，讓農村成為安居樂業的美麗家園。要強化到村到戶到人的精準幫扶舉措，加大產業扶貧力度，全力推進就業扶貧，深入推動易地扶貧搬遷，加強生態扶貧。農產品加工業能夠提高農業附加值，起到帶動農民增收、滿足城鄉居民消費需求的作用。隨著鄉村振興的推進，農村市場消費購買力開始持續提升。今年1至4月全國鄉村消費品零售額同比增長10.7%,增速較城鎮快1.1個百分點。通過對農產品進行深加工，生產大眾消費品的上市公司將在這一過程中受益。養元飲品%帶動了我國核桃主產區(半數以上為貧困地區和少數民族聚居地區)核桃種植業的發展，提高了種植戶收入。在銷售工作上，公司表示將深入開展營銷渠道下沉，拓展並鞏固鄉鎮和農村市場。三全食品主要原料為各類農副產品，公司表示隨著農民生活水平提高，速凍食品呈現出由城市向農村普及的趨勢，將為速凍食品行業提供更廣闊空間。好想你在南疆直接經營的紅棗種植面積8000多畝，紅棗經濟帶動了南疆多個縣市經濟的崛起和轉型。5、小米發佈VR—體機技術瓶頸突破助力行業高增長、風語築、易尚展示、聯創電子。5月31日，小米在年度旗艦發佈會上推出了小米VR—體機。該機型採用驍龍821處理器，定製VR專用Fast-Switch2K超清屏。該一體機近似於在一個VR設備中同時集成"高性能手機+VR光學系統+傳感器+體感手柄"，不需要藉助手機也不用連接主機。產品定價為1499元(32G內存)和1799元(64G內存)與目前主流的VR設備相比，該一體機在便利性上具備優勢，且價格更為親民。基於小米龐大的用戶群,有望進一步幵拓國內VR市場。此外，高通日前也發佈了首款專門為VR等產品定製的芯片產品驍龍XR1,以降低頭顯成本。IDC認為，VR/AR是未來內容及智能硬件升級的必然方向，隨著技術瓶頸不斷被攻克，市場的爆發已然不遠。預計VR/AR的產品與服務產值在2018年將達到178億美元，同比增長95%，到2021年的複合增速將達到98.8%。風語築(603466)將VR等技術應用於數字文化展示；、易尚展示。易尚展示3D建模技術領先，有望在智能建模、虛擬試衣等方面與京東展開合作；聯創電子(002036)生產360全景VR攝像頭。6、乳腺癌“救命藥”赫賽汀缺貨相關公司受關注、安科生物、桂林三金。據媒體報道，赫賽汀納入醫保之後，需求量大幅增加，目前赫賽汀因供不應求，正處在缺貨狀態。藥品生產企業表示，目前已經努力增產，但尚不確定短缺狀態的結束時間。國家衛健委相關部門稱，目前正在協調食藥監局加快審批藥企的新產地，儘快提高企業的產能。赫賽汀學名曲妥珠單抗，是國際醫學界一致推薦的HER2陽性乳腺癌和胃癌的標準治療用藥。目前曲妥珠單抗全球銷售額近70億美元，為全球排名第8的暢銷藥。2017年赫賽汀降價65%通過談判納入國家醫保，2018年赫賽汀將迎來快速放量。據機構測算了HER2靶向藥物未來市場空間，預計乳腺癌和胃癌的市場規模分別有望達到48億/11億人民幣。目前國內曲妥珠單抗研發進展較快，未來幾年有望陸續上市，搶佔巨大市場。安科生物去年3月公告啟動曲妥珠單抗類似物的III期臨床試驗。桂林三金子公司寶船生物擁有兩個重磅抗癌新藥項目赫賽汀項目(治療HER-2陽性乳腺癌)和愛必妥項目(治療轉移性結直腸癌)。7、互聯網巨頭佈局在線教育雲計算驅動教育改革、世紀天鴻、立思辰。據媒體報道，在近日召開的2018騰訊“雲+未來”峰會上，首次舉辦的教育專場吸引了廣泛關注。騰訊雲副總裁王帥表示，以先進的技術驅動教育改革，搭建企業與校園的“橋樑”，是騰訊雲在教育行業建設的目標。在線教育近來已吸引BAT等互聯網巨頭爭相佈局。去年來，騰訊投資了猿題庫、輕課、VIPKID等在線教育獨角獸公司；百度教育此前推出基於AI技術的百度智慧課堂，已覆蓋超過1000所學校；阿里雲與好未來將在教育信息化、創業孵化等領域展開深度合作。業內認為，互聯網在線教育市場已逐步走向成熟，一方面消費者願意投入更多的精神消費支出，另一方面互聯網技術的發展使得VR教育、雲課堂等教育模式成為可能。據易觀報告估計，互聯網教育市場在未來三年內仍將維持高速增長，2019年市場規模將達到3718億元。世紀天鴻專注於K12基礎教育領域，基於多年在教輔領域積澱的優質內容，提供線上線下教育產品和服務。立思辰收購中文未來切入語文教培藍海，中文未來採用"線上+線下"的發展模式。8、京交會首設養老闆塊健康養老產業佈局望加速、宜華健康、金陵飯店。據媒體報道，日前，“2018全國智慧康養大會”在第五屆中國(北京)國際服務貿易交易會上正式召開，這是京交會首次設定健康養老闆塊。來自國家相關部門、協會負責人和從事養老服務、養老地產、養老金融、養老用品的企業代表等，共同探索智慧健康養老和醫藥健康養老服務新模式。本次健康養老闆塊的開設意在為養老企業搭建展示和交流的平臺，引導更多社會資本參與到智慧健康養老行業。全國老齡辦事業部副主任賀常梅表示，老年人口的健康養老服務需求日益強勁，市場潛力巨大，健康養老服務必將成為新常態下我國經濟新的增長點。工信部預計，到2030年，我國健康產業和養老產業規模將分別達到16萬億元和22萬億元。隨著政策的推動和扶持，我國健康養老產業佈局有望加速，相關公司將受益。宜華健康打造醫養結合的健康生態圈，在醫療後勤、養老領域充分佈局。金陵飯店在天泉湖開闢養生養老度假項目，打造全國一流的養生養老示範區。三、公告精選1、賽騰股份擬收購半導體封測公司控股權。賽騰股份(603283)擬以6120萬元收購無錫昌鼎電子有限公司51%股份。標的公司是從事半導體封裝測試的企業，主要產品是半導體元件的封裝測試、視覺檢測自動化設備。交易對方承諾標的公司今起三年淨利潤分別不低於1000萬元、1200萬元及1400萬元。四、公告集錦1、艾格拉斯(002619)擬出資4億元參與設立投資基金。2、北訊集團(002359)控股股東質押的股票已消除平倉風險。3、達實智能(002421)回購方案實施完畢耗資近1億元。4、東方園林(002310)聯合中標12億元PPP項目。5、東山精密(002384)籌劃4億元-6億元員工持股計劃。6、國禎環保(300388)聯合中標3.5億元項目。7、海聯訊(300277)受到政府補貼121萬元。8、海越股份(600387)清倉北信源(300352)股票獲益1363萬元。9、華蘭生物(002007)子公司取得吸附手足口病EV71型滅活疫苗藥物臨床試驗批件。10、激智科技(300566)擬7840萬元收購紫光科技剩餘49%股權。11、交通銀行(601328)擬出資不超過80億元設立資管子公司。12、津勸業(600821)國有股份無償劃轉事項獲國資委批覆。13、錦富技術(300128)實控人部分質押股份觸及平倉線。14、魯泰A(000726)近期已累計回購458萬股B股。15、民和股份(002234)擬定增募資不超5.3億元。16、起步股份(603557)擬發行不超4億元公司債券。17、融鈺集團(002622)終止受讓長沙財中部分股權與其成立合資公司。18、賽騰股份(603283)擬6120萬元收購無錫昌鼎電子51%股權。19、四川路橋(600039)擬發行不超25億元可轉債。20、蘇常柴A(000570)1.7億股股份無償劃轉控股股東擬變更。21、興源環境(300266)中標9.1億元PPP項目。22、中航地產(000043)更名為“中航善達”。23、中核鈦白(002145)擬以不超5億元回購公司股份。五、增持減持1、本鋼板材(000761)控股股東擬以不超過3億元增持公司股份。2、格爾軟件(603232)多名董監高擬減持股份。3、古鰲科技(300551)股東力累計減持293萬股。4、廣澤股份(600882)董事高管擬合計減持不超130萬股。5、今世緣(603369)股東擬減持不超246萬股。6、曠達科技(002516)股東、董事增持股份合計286萬股。7、萊美藥業(300006)股東邱煒累計減持5.97%股份。8、山西證券(002500)控股股東擬增持不超1000萬股。9、世嘉科技(002796)董事擬減持股份不超4.6萬股。10、偉明環保(603568)控股股東及其一致行動人擬減持不超1500萬股。11、易明醫藥(002826)股東擬減持股份不超379萬股。12、長川科技(300604)股東合豐創業擬減持不超過4.65%公司股份。13、長春高新(000661)三高管合計增持股份1300股。六、新股申購1、南京證券：申購代碼780990，上限8.20萬股，價格3.79元，公司主營證券經紀、證券投資諮詢。七、停復牌1、今起停牌：丹化科技(600844)、金陵飯店(601007)、天首發展(000611)、華自科技(300490)。2、今起復牌：宏川智慧(002930)、金盾股份(300411)、深冷股份(300540)、宏川智慧(002930)、西隴科學(002584)、盛運環保(300090)。八、財經要聞1、中共中央政治局：把實施鄉村振興戰略擺在優先位置。2、證監會：四人內幕交易凱盛科技合計被罰90萬元。3、上交所：A股實現平穩納入MSCI指數主要被動基金已完成建倉。4、上交所將堅定不移地推進國際化進程推進滬股通“看穿式”交易制度。5、上交所新任總經理蔣鋒亮相A股納入MSCI指數不是終點。6、深交所副總經理A股納入MSCI深交所將重點做好四方面工作。7、銀保監會發佈防範銀保渠道產品銷售誤導風險提示。8、財政部聯合相關部委近期將啟動違規互聯網彩票檢查。9、商務部：中國保留對美國限制投資的做法採取應對行動的權利，中方談判的大門始終是敞開的。10、商務部：中國將在6月30日前宣佈外商投資負面清單，將在更多領域放寬對外國投資的限制。11、發改委：加快推動生物經濟發展，大力培育龍頭骨幹企業。12、工信部：推動銀企對接和產融結合推動我國船舶工業持續健康發展。13、農業農村部發文：深入推進生豬屠宰標準化創建工作。14、三部委：對購置掛車減半徵收車輛購置稅。15、外匯局：4月服務貿易逆差241億美元。16、關稅稅則委員會：7月1日起降低部分進口日用消費品的最惠國稅率。17、滬股通資金流入35.01億元；深股通資金流入32.31億元。18、5月新增QDII額度31.7億美元工商銀行分得5億美元。19、場外期權新規正式發佈，重在券商一二級交易商分層。20、稅延養老險經營名單出爐12家公司入圍。21、騰訊音樂聘請高盛等投行安排紐約IPO，估值超300億美元。22、小米回應“7月16日發行CDR”消息：“不予置評”。23、創業板ETF份額逆勢創新高，華安創業板50ETF份額首度突破80億份。24、2018上市公司資本溢價榜發佈鋼鐵行業居首。25、MSCI首席執行官：中國資本市場開放程度會超預期。26、MSCI主席不排除未來會納入創業板及CDR渠道上市新經濟A股。
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