周武王大封諸侯國，周公制禮而奠定華夷秩序，天下以周天子為共主。被分封的諸侯國不但守衛者周朝的疆土，也對外抵禦異族的入侵。這裡的異族主要指：北狄，西戎和南蠻，東夷基本上已被同化。
中原王朝對少數民族政權的戰爭基本上處於吊打的狀態。直接面對少數民族部落的以秦國、趙國、燕和楚為代表。即便是春秋爭霸，戰國混戰的時代，這些諸侯國也是壓的臨近的少數民族政權喘不過氣來。
這其中秦國剪滅了義渠國，趙國打的胡人不敢南下，燕國更是在東北設立遼東郡直接對少數民族部落進行行政管理。
秦始皇統一中國，北伐匈奴，西征戎羌，南服百越，可謂是霸氣昭昭。兩漢時期，經過幾次大的戰爭，漢王朝更是將強大的匈奴徹底擊垮，被分裂成幾個大大小小的部落，匈奴王朝消失在東方的歷史之中。即便是天下紛爭的三國諸侯時代，魏國北征烏桓和匈奴，西服羌族部落；西蜀諸葛亮南征孟獲臣服南蠻；吳國直接將山越滅國。
可見晉代以前，中央王朝不管是大一統還是大分裂狀態，一直保持著對周邊少數民族的高壓。然而自司馬氏滅亡三國，建立統一的晉朝後，這一切都發生了改變。
晉武帝出身世族，其家族經過長期發展，早就形成龐大的權貴集團，因此晉朝在政治上給世族地主階級很大的權利和利益。隨著士族地主的特權過大，助長了他利益，造成了們在生活上和政治上的腐化，同時影響庶族地主的利益和農民的利益。
西晉的建立，政風十分黑暗，貪贓枉法，賄賂風行。王室諸侯忙於爭權奪利，忽視裡周邊少數民族的管理。大量遊牧民族被內遷，關中和涼州的外族已佔當地人口一半。這些外族被世族收作奴婢。由於遷入人口數目相當多，與關中一帶晉人相差不遠。為西晉亡國和五胡十六國埋下伏筆。
公元291年，一場皇族為爭奪中央政權而引發的內亂八王之亂爆發，。這是中國歷史上最為嚴重的皇族內亂，縱觀歷史中的蕭牆之亂，起嚴重性沒有之一。八王之亂導致當時社會經濟遭到嚴重的破壞，西晉元氣大傷，內遷的諸民族乘機舉兵。
被驅逐的匈奴回來了，被壓迫的奴隸羌、羯、氐反抗了，被收編的鮮卑造反了。公元316年國都洛陽失守，西晉滅亡。而匈奴控制了幾乎整個中原。而後各少數民族陸續在北方建立國家，史稱"五胡十六國"
西晉王朝喪失了對少數民族控制的能力，不但導致亡國，也使得長江以北華夏發源之地徹底淪為異族的統治。五胡亂華給社會經濟造成毀滅性的破壞，漢人被異族屠殺和同化，甚至淪為雙腳羊。為避戰禍，大量百姓和士大夫貴族南渡，公元317年司馬睿在建康稱帝，改元建武，史稱東晉。
西晉的衰敗給少數民族政權的壯大建立的肥沃的土壤，得以在千百年來有了入主中央王朝的機會。後期隋唐時期的突厥之禍，兩宋時期的遼和金以及主宰華夏版圖的元，清，他們發源、演變和壯大可以說都開始於西晉王朝的腐敗和衰落。如果秦皇漢武如果還活著知道晉朝給華夏民族造成的災難不知做何感想？
少數民族政權入主中原，大量遊牧民族內遷，接受先進漢文化的洗禮，與漢族人大量通婚。自視為高貴種群的華夏民族融入了四夷血統，上千年的民族大融合，徹底改變了華夏種群的組織結構，而這一切都始自於那個腐朽墮落的司馬氏王朝。
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