周武王大封诸侯国，周公制礼而奠定华夷秩序，天下以周天子为共主。被分封的诸侯国不但守卫者周朝的疆土，也对外抵御异族的入侵。这里的异族主要指：北狄，西戎和南蛮，东夷基本上已被同化。
中原王朝对少数民族政权的战争基本上处于吊打的状态。直接面对少数民族部落的以秦国、赵国、燕和楚为代表。即便是春秋争霸，战国混战的时代，这些诸侯国也是压的临近的少数民族政权喘不过气来。
这其中秦国剪灭了义渠国，赵国打的胡人不敢南下，燕国更是在东北设立辽东郡直接对少数民族部落进行行政管理。
秦始皇统一中国，北伐匈奴，西征戎羌，南服百越，可谓是霸气昭昭。两汉时期，经过几次大的战争，汉王朝更是将强大的匈奴彻底击垮，被分裂成几个大大小小的部落，匈奴王朝消失在东方的历史之中。即便是天下纷争的三国诸侯时代，魏国北征乌桓和匈奴，西服羌族部落；西蜀诸葛亮南征孟获臣服南蛮；吴国直接将山越灭国。
可见晋代以前，中央王朝不管是大一统还是大分裂状态，一直保持着对周边少数民族的高压。然而自司马氏灭亡三国，建立统一的晋朝后，这一切都发生了改变。
晋武帝出身世族，其家族经过长期发展，早就形成庞大的权贵集团，因此晋朝在政治上给世族地主阶级很大的权利和利益。随着士族地主的特权过大，助长了他利益，造成了们在生活上和政治上的腐化，同时影响庶族地主的利益和农民的利益。
西晋的建立，政风十分黑暗，贪赃枉法，贿赂风行。王室诸侯忙于争权夺利，忽视里周边少数民族的管理。大量游牧民族被内迁，关中和凉州的外族已占当地人口一半。这些外族被世族收作奴婢。由于迁入人口数目相当多，与关中一带晋人相差不远。为西晋亡国和五胡十六国埋下伏笔。
公元291年，一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱八王之乱爆发，。这是中国历史上最为严重的皇族内乱，纵观历史中的萧墙之乱，起严重性没有之一。八王之乱导致当时社会经济遭到严重的破坏，西晋元气大伤，内迁的诸民族乘机举兵。
被驱逐的匈奴回来了，被压迫的奴隶羌、羯、氐反抗了，被收编的鲜卑造反了。公元316年国都洛阳失守，西晋灭亡。而匈奴控制了几乎整个中原。而后各少数民族陆续在北方建立国家，史称"五胡十六国"
西晋王朝丧失了对少数民族控制的能力，不但导致亡国，也使得长江以北华夏发源之地彻底沦为异族的统治。五胡乱华给社会经济造成毁灭性的破坏，汉人被异族屠杀和同化，甚至沦为双脚羊。为避战祸，大量百姓和士大夫贵族南渡，公元317年司马睿在建康称帝，改元建武，史称东晋。
西晋的衰败给少数民族政权的壮大建立的肥沃的土壤，得以在千百年来有了入主中央王朝的机会。后期隋唐时期的突厥之祸，两宋时期的辽和金以及主宰华夏版图的元，清，他们发源、演变和壮大可以说都开始于西晋王朝的腐败和衰落。如果秦皇汉武如果还活着知道晋朝给华夏民族造成的灾难不知做何感想？
少数民族政权入主中原，大量游牧民族内迁，接受先进汉文化的洗礼，与汉族人大量通婚。自视为高贵种群的华夏民族融入了四夷血统，上千年的民族大融合，彻底改变了华夏种群的组织结构，而这一切都始自于那个腐朽堕落的司马氏王朝。
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