去年底，寫過篇編年體缺貨史《那些年，我們炒過的貨》講述了從2006~2016的所有缺貨。當時預測2017年會缺貨。果然，今年十分不消停，從內存到單片機到MLCC，昨天韓國還地震，液晶屏幕又要火。今年一個主旋律從頭貫穿到結束，有天災也有人禍。
缺貨只是表象，今年的缺貨和2009年到2011年那波到底有什麼不同呢？
我們先來回顧一下2009年~2011年那波大缺貨。當時的幾大影響要素：
- 經濟危機後全球經濟甦醒的需求拉動
- 智能手機的革命性變革帶來的需求暴漲
- 日本地震泰國水災帶來的供應鏈危機。
2009~2010
經濟危機後期，生意挺淡。2009年3月，TI一封郵件說菲律賓的工廠要停產三週，當時也沒特別當回事，誰想，半年後，經濟復甦，轟轟烈烈的缺貨潮來了，啥牌子都缺，一直持續到2010年底。
凡提這波缺貨潮，就必提TMS320F2812PGFA，這顆具有歷史意義的料呀！這是我根據當年的真實採購記錄畫的價格走勢圖，從2009年11月到2010年5月，這顆料的成本從11美金坐火箭似得到了118美金，賣價更離譜，一度攀升至250美金！
2011
又是一個神奇的年份，話說缺貨潮到2010年底逐漸消停，2011年頭兩個月生意比較淡，從持續了一年半的缺貨潮裡淡下來還真不太習慣，突然，2011年3月11日，那是個週五下午，上班無聊刷了下微博，日本地震了！
然後從下面那個週一開始，客戶的需求就開始慢慢湧過來，全是日系的物料，從電阻電容電感濾波器到連接器等等
記得那週四固定採銷會議，開著開著我就嗨了，發了條微博
然後，客戶的單子就如我預期的來了，從比較財大氣粗的終端，像愛立信，逐漸蔓延到大大小小的代工廠。
說個比較刺激的故事：某排名前五的大代理，日本有據點，一地震就派人去村田Murata日本受災工廠調查，僅該廠生產且該代理有庫存的物料，立馬被系統鎖住，第二天，在原價0.0X美金，0.X美金前頭直接加1，變成1.X美金……您愛買不買吧！
那時候，經常客戶單子過來，就把某顆料全球各個犄角旮旯能翻到的貨都收過來，掃貨掃得那叫一個爽！甭管啥年份的，只要是無鉛貨，全收！
記得最刺激一單是2011年清明假期，屁顛屁顛跑來加班，給巴西愛立信找四顆電容料，愣是被我翻到了庫存，報出去轉頭就是10萬美金利潤進賬!!!
2011年這個么蛾子的年份，忙完上半年地震導致的大缺貨後，第三季度又淡下來了。泰國居然又發起了史無前例的大洪水，從7月25日一直持續到2012年1月16日，把日本人放在泰國的幾大硬盤廠和ROHM的工廠都給淹了。。。
然後整個行業就開始忙著，找硬盤，找ROHM，11月初爆出來某老大美資貿易商，一單硬盤，80美金入，140美金出，5萬臺，一單毛利300萬美金！各大電腦廠找貨忙，甚至京東都限制一個收貨地址只許買一塊硬盤。一單搞定一套房子的故事也聽了好幾起。
那時候我就忙著掃ROHM，最大一單是賣給日本某大廠，中午來的需求，下午2點歐洲供應商上班，一問剛好有，日本人立馬下單，24.3萬顆，成本0.095美金,賣給該大廠1美金一顆……那個月就倒騰ROHM，每天在全球市場地毯式的掃貨，那個月的個人毛利業績高達56萬美金，亞洲分公司100多號人，那個月毛利也達到了歷史新高--360萬美金。
這波以TI為首的缺貨潮，給這行業的人都上了一課，每天訂單需求滿天飛，各種大單的故事刺激著人們的腎上腺素，改變了很多人的行業認知，也改變了很多人的命運：
- 有在這波缺貨潮裡賺了2,3千萬的某代理商產品經理；
- 有在這波缺貨潮裡狂賺幾千萬的某代理商司機，後超跑協會成員；
- 有在這波缺貨潮裡把上下游穩固好轉身自立門戶當老闆的銷售員；
- 有在這波缺貨潮裡把某條線做大做強至今都靠其安身立命的貿易商；
- 更有無數靠這波缺貨潮鼓了腰包的分銷商從業人員。
2012年~2016年，整個行業澆頭清淡，但是行業格局卻發生了很大的變化。有些我們意識到了，有些發生的時候，可能很多人壓根都還沒有意識。
- 歐美半導體大廠各種收購合併。
- 中國半導體在崛起，國家相繼出臺各種強力政策促進半導體，先進製造業發展。
- 吃芯片的大戶手機，平板和PC逐漸進入負增長
- 人工智能興起，物聯網慢慢從概念變成現實並且越演越烈
- 全面進入移動互聯網時代
- 中國科技產業從工程師紅利進入科技紅利，基於新產品方向的投入帶來的新的產業機會，新興產業的發展方向以及高新技術的創新，拿到產業鏈的定價權
基於上面這些變化，2017年的缺貨則充滿了玩味。
首先是從2016年缺到2017年的內存，各個品類都漲，各個品牌都漲，最少30%，最多的200%。
而且又漲又缺，其中最有代表性的就是NOR Flash，因為不太賺錢，所以幾年前內存三大家中兩家就不玩了（三星，Hynix）只有Micron在生產，還有臺系的Winbond，MXIC和兆易等。預計要缺到2019年初。從企業表現來看，國產兆易在這波缺貨潮中表現十分優秀（見《別看你現在找的是華邦，其實兆易才是那個囤了棉花的！》），Nor Flash預計要缺到2019年初。
而NAND Flash則至少要缺到2018年初，最缺是手機造成的，然後是SSD的需求導致。
再說今年夏天連續兩個月刷屏的STM32封單缺貨。
一來說Double Booking，二來我認為是智能硬件供應鏈導致的需求
MCU像今年，共享單車的鎖裡面都要用到STM32,ST這幾個月都在刷大家屏對不對，每個月他的廠家都會發個公眾號出來澄清：”我沒有封單！我沒有封單！我沒有不接單！”
其實單車這個事情，他們上半年就開始火，給供應商的預期都是一個月，什麼5KK，6KK，沒有人敢備，沒有人敢備貨。
所以當他的需求起來的時候，他只能買現貨，他出來買現貨的時候，市場上的價格就被炒瘋了，一缺就會放大，一部分是人為的，人為的就開始囤貨，炒高價。
智能硬件很多時候也是資本VC在推進，有些公司要不要提貨還要看投資人的錢有沒有到賬。
前陣子我有一個用戶，他拿一批貨出來賣，有30萬片，他說客戶投資款一直沒進賬，然後沒辦法提貨，只能把給他備的庫存拿出來轉賣了。
我自己也有接觸過很多有關智能硬件的廠商採購，很多並不是傳統的供應鏈渠道出來的，有些甚至都沒有在我們這個行當做過。所以他在這個行業沒什麼人脈，他也不太清楚代理、原廠，也很少打交道。往往就是研發選了這個型號，研發找自己比較熟悉的供應商，一家公司可能有幾百個供應商，重心都在技術上面，市場上面，在供應鏈上面還是很忽視的。
然後是最近如火如荼的MLCC缺貨，昨天我有寫
其實MLCC的缺和漲和Nor Flash的缺貨似乎如出一轍，巨頭不玩了，或離場了：比如TDK，或轉型：比如去汽車電子。加上智能手機等需求拉昇，價格觸底反彈。要找到貨也不是完全沒有辦法，如果可以不計較品牌和價格，還是可以的，被宰也就只能認了，總比停產好吧。
今天又到處再刷Ko-E國巨漲價，其實MLCC的漲價不過是觸底反彈還人家一個公道而已。會缺多久暫時不清楚，但是根據既往經驗，MLCC畢竟沒有那麼複雜，國產選擇也比較豐富，按說在2，3個月內應該能夠結束戰鬥吧，希望你不是最後的接盤俠就好。
昨天下午，大家又開始刷韓國地震，受地震影響，樂金集團旗下的樂金顯示器（LG Display）在地震後有部分產線暫時關閉，並立即重新啟動。LG Display計劃監測情況，為未來可能發生的餘震做準備。看起來液晶顯示器又要上場了，敬請期待。
其實吧，說回來，在我看來，從Nor Flash，到MCU，到MLCC，再到液晶顯示屏，這波缺貨，通通都是國產替代的大好時機，不到缺到不行，怎麼有辦法進入原本成熟的供應鏈體系呢？缺貨賺錢重要，莫忘長期佈局。
The End
ID：xinpianlaosiji
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