分享一只军工混改有望受益的个股——中航沈飞。
沈飞集团注入造就歼击机龙头
公司前身是中航黑豹股份有限公司，2017 年，通过重大资产重组，注入了沈飞集团 100%股权，沈飞是我国重要的歼击机研制生产基地，是当之无愧的“中国歼击机的摇篮”。同时置出原有业务，从而实现了我国歼击机核心资产沈飞集团的整体上市， 公司成为我国歼击机的龙头企业。
发展态势良好，股权激励添油助力
受益于海空军对航空装备需求的增长，公司营收和净利润保持良好的增长态势，2017 年公司实现营业收入194.59 亿元，同比增长8.82%，实现归母净利润7.07亿元，同比增长 25.58%。其中，沈飞集团实现营业收入 184.78 亿元，同比增长10.47%；沈飞集团实现净利润 6.49 亿元，同比增长 22.68%。
数量少老型号多，歼击机调结构补短板需求明确
虽然随着我国装备研发生产实力的提升，我国军用航空装备取得了较大的发展，但与世界一流水平相比，尤其是在远洋战斗力方面，仍有较大差距。当前我国共有作战飞机（包括歼击机、轰炸机以及强击机）1527 架，占全球的比例为11%；美国则拥有作战飞机2831 架，占全球的比例为 19%，数量差距较为明显。这里需求程度很大。
国海证券预计 2018-2020 年归母净利润分别为 8.73亿元、10.67 亿元以及13.02 亿元，对应EPS 分别为0.62 元、0.76元及 0.93 元，对应当前股价PE 分别为62 倍、50 倍及 41 倍。在中美关系充满不确定的环境下，公司充分受益核心技术价值提升和国防建设高景气，上调盈利预测，给予买入评级。
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