東灘觀點：未來汽車產業鏈的重組與布局

前言：隨著第四次工業革命大潮的到來，有著130多年發展歷史的汽車產業正在進行深刻的變革，煥發新的生機和活力。中國汽車產業經過改革開放30餘年的規模化發展，有望在第四次工業革命的推動下實現彎道超車，實現像家電、高鐵等領域一樣的產業崛起。筆者主要關注產業變革中的產業分工集群和產業園區創新機會，並做了一些初步分析整理，分為“汽車產業的變革與趨勢、汽車產業鏈重組與佈局、汽車產業園的發展方向”三個篇章。

一、汽車產業的變革與趨勢（點擊預覽）

二、汽車產業鏈重組與佈局

三、汽車產業園的發展方向

二、汽車產業鏈重組與佈局

第一部分主要著眼於汽車市場和技術方面，分析了汽車產業的變革方向和趨勢，第二部分主要分析汽車產業鏈構成和佈局的變化。傳統汽車產業相對固態的產業生態是否會發生變革？今天這個答案已比較明確了，在汽車產業生態變革、傳統汽車產業轉移和智能製造發展的相互作用下，汽車產業鏈包括研發設計、生產製造和營銷服務環節存在且正在進行重組，形成新的產業生態圈、新的區域產業格局。

傳統汽車供應鏈形成了嚴格的層級體系，主機廠 — 一級供應商— 二級供應商— 三級／材料供應商， 整車企業牢牢把握了產業話語權，想進入汽車供應鏈特別是一級、二級供應商是很難的。

而面向未來的汽車產業，汽車的使用場景發生了變化，優步、滴滴等出行服務商成為了主導者，電動化、智能化、網聯化、輕量化汽車的零部件構成發生了很大變化，出現了新的“四化”技術供應商層級。

以特斯拉電動車為例，當特斯拉銷量100萬輛時，產生的銷售收入約為400億美元，其主要的價值鏈構成如下所示。

特斯拉電動車價值鏈構成

這樣，未來的汽車產業供應鏈就變為了出行服務商—“四化”技術供應商

所以，我們看到整車廠紛紛佈局出行服務市場，比亞迪與滴滴建立合資公司，以純電動汽車提供網約車服務；吉利汽車自建由純電動汽車為主的曹操專車；北汽戰略投資綠狗租車並提供數千輛純電動汽車。

2015年末中國已形成汽車整車產能3122萬輛，在建產能超過600萬輛，而汽車產銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛，乘用車產能利用率為81%，商用車產能利用率僅為52%，所以商用車企業在努力向乘用車市場滲透。此外，還有大量的面向未來汽車的產能正在規劃立項中，再加上汽車消費市場的逐漸飽和，汽車產業已經到了供給側改革階段，產能的此消彼長勢在必行。

從產業佈局看，3122萬輛的整車產能主要分佈在重慶、湖北、廣東、山東、江蘇、北京、吉林等，零部件的佈局基本上是和整車產能佈局一致的。汽車零部件產業以整車廠為核心形成六大產業集群，東北產業集群、京津冀產業集群、長三角產業集群、中部產業集群、西南產業集群和珠三角產業集群，銷售收入佔比超過80%。

隨著中東部地區汽車市場的逐漸飽和，汽車產業在進一步推進產業西進、產業轉移的同時，原有產業格局將隨之發生變化。以龍頭項目為引領，零部件產業呈現出整體式、集群式轉移的趨勢，一方面以傳統基地為中心向周邊城市群擴散，一方面加速向具有電子、裝備、資源優勢的中西部省份轉移。

上汽大眾在長沙和烏魯木齊建設了整車工廠，形成了東、中、西呼應的產業佈局。東風日產先後完成了在廣州、鄭州、湖北襄陽建廠，形成了南北呼應的格局。北京現代將產能拓展到河北滄州和重慶，在京津冀協同發展、中西部崛起發展中獲取機遇。廣汽乘用車，在杭州、湖北宜昌和新疆建設了工廠。

上面講到了汽車產業的智能製造趨勢，移動互聯、大數據將加速這一進程。華域汽車、比亞迪、濰柴動力、廣汽集團、福田汽車等在智能製造領域均有不錯的佈局。福田汽車引進德國工業4.0體系，建立以客戶為中心的生態系統，通過智能產品、智能工廠及智能製造實現了大規模客戶個性化定製。

順應工業4.0大趨勢，傳統汽車工廠加速智能化改造，或是新建汽車智能製造基地。

智能製造通過機器人、移動互聯、大數據等技術應用，可以更快地形成穩定的工藝和質量標準，加強了上下游產業鏈的信息溝通和技術聯繫，使得圍繞汽車的研發設計、生產製造和銷售服務的企業更易形成網絡化合作。蔚來汽車這樣的企業，一開始就以開放的心態尋找多家車企和供應商進行合作，多點佈局整合業界最優秀的技術和資源。

以上講了影響汽車產業鏈的三方面因素，其中對研發設計環節影響最大是汽車產業生態的變革。與傳統的汽車研發設計不同，智能新能源汽車的研發主要是由“四化”技術供應商驅動的，而且是多種前沿技術集成的結果。

因此，我們看到了面向未來汽車的各種研發設計聯盟或是產業生態圈，特斯拉、蔚來、車和家等新興車企從一開始就著手構建研發設計聯盟，Intel、Nvidia、Amd、Waymo、百度等互聯網企業也紛紛跨界加入未來汽車研發中來，與傳統車企或新興車企建立汽車研發聯盟，併成為了聯盟的中心。

蘋果智能手機通過多種技術的跨界整合，開創了互聯網思維的產品研發模式——極致、集成、眾包、快速迭代，特斯拉汽車就是遵循互聯網思維進行造車的，可以快速推出超出用戶期望的汽車。相對而言，傳統車企是保守的，封閉式研發，關注功能需求，講求嚴謹的測試過程，所以一款汽車的研發過程很長，在競爭中難免會落後。

開放也是面向未來汽車研發的一大變革。百度發佈一項名為“Apollo”(阿波羅)的新計劃，將向汽車行業及自動駕駛領域的合作伙伴提供一個開放、完整、安全的軟件平臺，從而結合車輛和硬件系統，快速搭建一套屬於自己的完整的自動駕駛系統。目前這一平臺已吸引了很多車企和相關廠商的參與，大家在開放的平臺上實現眾包式研發、快速迭代式研發。

在汽車產業生態變革、傳統汽車產業轉移和智能製造發展三方面的作用下，汽車產業鏈包括傳統整車廠商、新興整車廠商、傳統零部件廠商、新興零部件廠商，正在形成新的產業生態圈和區域產業分工集群。

（1）造車新勢力

當前汽車市場，消費者如果願意接受一種新能源驅動的汽車時，其實並不介意會選擇一個新的品牌，這就為造車新勢力打開了一個窗口期。

從2012年開始，已有數十家新興車企進入了新能源車市場，其中部分車企擁有互聯網基因， 其中包括百度、阿里、騰訊、蔚來、車和家、電咖等，這些新興科技公司除了受益於資本力量和工程師紅利，還將利用所掌握的社會化資源以及新思維，有望在汽車智能化、環保化進程中承接更多全球分工。

在造車新勢力中已彙集了眾多中國民營經濟的大佬，如騰訊聯合富士康、和諧汽車共同打造“互聯網電動汽車”；格力聯合萬達、京東集團等共同入股銀隆汽車，欲打造一個新能源汽車帝國；易車網、汽車之家、騰訊、京東和小米的創始人等一眾大佬共同投資蔚來汽車，專門打造高端電動超跑。

（2）傳統車企佈局未來汽車

新能源汽車、智能化汽車、新能源汽車相關零部件、汽車智能相關零部件，已成為傳統車企和零部件企業戰略佈局的重點所在。目前以長安、一汽、吉利等為代表的本土車企早在幾年前即著手研發智能汽車技術，2015年很多款國產量產車已搭載了“駕駛輔助系統”。

在“互聯網＋”大背景下，傳統車企、互聯網巨頭紛紛跨界合作，上汽、一汽、北汽、廣汽、長安等整車企業，積極佈局研發智能網聯汽車自主技術。百度和北京汽車在數字車載信息服務、智能網聯汽車和智能駕駛等領域開展了全方位合作。傳統一級供應商、二級供應商加快投資併購，或者與“四化”技術供應商合作，努力改變在未來汽車供應鏈中的地位。

案例鏈接：蔚來汽車牽手江淮汽車

蔚來汽車是由易車創始人李斌、京東創始人劉強東、汽車之家創始人李想、騰訊、高瓴資本、紅杉資本、愉悅資本等共同投資設立的公司。江淮汽車擁有較為成熟的新能源汽車開發及製造經驗。江淮汽車和蔚來汽車將在新能源汽車、智能網聯汽車產業鏈上全面合作，包括共同研發、製造、推廣新能源汽車和智能網聯汽車產品；優化整合供應鏈體系資源，加強電池、電機、電控、汽車電子等核心關鍵部件技術合作，打造全球一流的供應鏈能力體系。

（3）新能源智能汽車項目佈局

最好來看看產業佈局，從近幾年的汽車產業項目佈局來看，我們明顯能夠感覺到，汽車產業正在迎來新一輪的發展熱潮，這次是面向未來汽車的一次大布局，造車新勢力、傳統車企和零部件廠商紛紛佈局新能源汽車、智能網聯汽車，下面初步整理了40多個產業項目，其中規劃投資上百億的項目就有多個。

新能源智能汽車項目列表

通過對這些項目的分析，我們可以得到三方面的趨勢：一是來自民營的投資比較多，其中不乏做全國性佈局的企業，如開沃汽車（原創維集團黃宏生）、廣東銀泰、珠海銀隆、吉利汽車、蔚來汽車等；二是這些項目主要影響的是智能新能源汽車市場，但也必將對傳統汽車供應鏈發生影響，形成新的汽車產業生態；三是這些項目在地域上分佈更廣泛了，有多個地區出現了項目集聚的態勢，這必將衝擊傳統的汽車產業佈局。

案例鏈接：長沙汽車產業大發展

長沙汽車產業大發展的新時期已經到來。上海大眾，廣汽菲亞特、克萊斯勒，廣汽三菱，比亞迪，眾泰，長沙乘用車產業如今已是明星雲集，陣容齊整；而在商用車生產領域，還擁有北汽福田、比亞迪客車、陝汽環通、同心實業等企業，長沙已逐漸成為中國重要的汽車生產基地之一。上海大眾長沙工廠是目前大眾在中國最為先進的工廠，成為中國汽車工廠的新標杆。

案例鏈接：如皋經開區新能源汽車產業

江蘇如皋經開區也是個很好的例子，原來在輪胎、機械、鍛壓、金屬外殼等有一定產業基礎，雙錢輪胎是開發區最大的企業。2013年，幾經努力和波折，深圳陸地方舟電動車公司收購原如皋客車總廠，建立了江蘇陸地方舟公司，形成了純電動客車、乘用車、貨車、專用車等生產線。依託陸地方舟項目，開發區提出打造新能源汽車產業的雄心和規劃。目前，如皋開發區新能源汽車和氫能產業的發展態勢很好，有康迪吉利、瀋陽金盃、青年亞曼、陸地方舟、英田輕卡、美國賽麟6家整車廠落戶，有百應能源、碧空氫能、澤禾新能源、江蘇清能、美國安思卓制氫設備等10多家氫能企業，它們還規劃建設一個氫能產業小鎮。

隨著保有量和車齡的增長，未來幾年汽車產業鏈價值中心也會向後轉移，汽車後服務市場將迎來高速發展期。從產業業態看，目前的汽車經銷與後服務包括汽車保險產業、汽車金融產業、汽車IT產業、汽車養護產業、汽車維修及配件產業、汽車文化及汽車運動產業、二手車及汽車租賃產業等，從未來發展看，新能源汽車、共享汽車、智能化汽車等將形成新的後服務內容。

從西方發達國家看，汽車後服務佔汽車產業鏈利潤份額的2/3，產業生態也更趨於成熟。從後市服務終端角度來看，美國汽修連鎖佔50%的市場份額，4S店和獨立汽修店/廠次之，四大汽修連鎖（NAPA、AutoZone、O’Reilly、AAP）幾乎佔據了美國後市的半壁江山。

而我國汽車後服務是典型的啞鈴結構，4S店和獨立汽修店/廠佔據了90%以上的市場份額，汽修連鎖在兩者夾縫中求生存，全國約有2.2萬家4S店，40餘萬家汽修店/廠，擁有100家以上門店的汽修連鎖卻屈指可數。目前汽車保養O2O公司快速成長，包括e保養、易捷卡、Homecar、卡拉丁、途虎養車等，正在改變這一狀況。

除了汽車O2O和連鎖服務，汽車經銷與後服務的主要創新模式是汽車超市，目前蘇寧、國美、天貓都在佈局汽車超市，汽車電商服務平臺與線下賣場結合，引入平行進口汽車、中規車、定製／改裝車、二手車及零部件等汽車行業模塊，實現完整的汽車新零售生態。儘管目前從蘇寧汽車超市等看，還存在不少的問題，但這種模式代表著未來方向。

汽車超市起源於歐洲，是高度發達和成熟的汽車產業發展到一定階段的產物。比較有代表性的是法國巴黎的名為“勒克萊爾汽車”的低價汽車連鎖超級市場，商家以比一般傳統汽車專賣店低12%～30%的車價出售各種品牌的新車。我國最近出臺了新的《汽車銷售管理辦法》，鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售後服務網絡，對4S店的很多霸王條款提出了限制，這必將促進汽車超市的進一步發展。

案例鏈接：中馳車福汽車後服務平臺

中馳車福專注於汽車後市場的電商企業，把建立汽車零部件的工廠到全球的40萬維修長的B2B配件的供應鏈平臺，在線下倉儲建設和服務終端汽修廠數量等方面都處於領先地位。在後端產品供應環節，通過與博世、飛利浦、蓋茨、TRW、日聯、輝門等數百家國內外知名零部件企業合作，中馳車福對品牌配件（易損件和車型件）集中採購。通過B2R（Retailer，零售商）模式鏈接全國地市級的零售商，通過R端下沉覆蓋更多地縣級汽修廠。在全國已建立20多個區域中心倉，每個中心倉覆蓋周圍300公里，服務下級50個分倉供貨需求，每個分倉覆蓋周圍5-10公理的上百個維修廠。

這是一個群雄逐鹿的汽車產業時代，變革與重組並存，挑戰與商機並存，未來汽車產業結構將迎來翻天覆地的變化，從汽車的設計研發、製造、運營等環節將有望形成新的產業生態。筆者相信，造車新勢力中一定會有企業凸顯出來，通過整合資源、變革思維，成為擁有龐大市場用戶的企業，它們的發展也必將激活傳統的汽車產業，推動汽車產業、未來交通和城市發展的真正變革。

【未完待續】

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