通信板块整体回暖 5G概念股迎来风口
近期5G概念股表现活跃，宜通世纪连续三个交易日涨停，卫士通、富春股份、新易盛、中兴通讯、硕贝德、东方通信等个股涨幅均超5%。板块方面，统计数据显示，本周内 5G指数涨幅逾2.7%，板块内47只个股仅4股微跌。
消息面上，8月13日10时，北京联通一楼大厅内，随着5G基站传送的海淀稻香湖和西城金融街街头实景被投射到大屏幕上，北京正式迈入5G时代。5G视频画面中，远处层层叠叠的高楼轮廓清晰，灰墙白顶色彩分明。"5G可以直接传输4K高清信号，其画质清晰度是4G的16倍，画质也更加清晰亮丽。"现场工作人员解释说。预计明年上半年，5G手机将陆续发布，北京联通也将开始招募5G测试用户。
分析人士认为，5G商用有望加速，可关注行业半年报业绩与估值匹配的个股，以及核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司。
5G概念股近六成中报业绩预喜
业绩方面，数据统计，5G板块中当前已有22家上市公司披露了2018年中报业绩，其中有16家公司报告期内净利润实现同比增长，具体来看，中际旭创(7884.94%)、硕贝德(342.46%)、 天源迪科(242.18%)、东山精密(117.93%)等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番，中石科技、亚联发展、四川九洲等公司上半年业绩均实现同比扭亏。
此外，还有86家公司发布了2018年中报业绩预告，其中业绩预喜的公司达到49家，占比近六成，其中，中京电子(596.03 %)、恒泰实达(345.00%)、三维通信(252.89 %)、风华高科(278.28 %)、梅泰诺(115.00%)、星网锐捷(105.00%)、南都电源(105.00%)等公司上半年净利润均有望实现同比翻番，高成长性较为显著。
大单持续净流入 多股受机构推荐
资金流向方面，昨日5G板块吸引了场内大单资金的积极关注，板块整体呈现大单资金净流入态势，具体来看，中兴通讯(18914.39万元)、长飞光纤(14769.92万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金追捧，在板块中居于前列，三环集团(5551.93万元)、邦讯技术(4334.72万元)、卫士通(4147.47万元)、深南电路(4058.63万元)、烽火通信(3823.37万元)、宜通世纪(3521.45万元)、亨通光电(3287.43万元)等7只个股也均受到3000万元以上大单资金抢筹，上述9只个股昨日合计吸金6.24亿元。
机构评级方面，近期，共有48只5G概念股受到机构推荐，其中，烽火通信 (23家)、中际旭创(18家)、光迅科技（17）、东山精密(14家)等17只个股期间均受到10家及以上机构推荐，梅泰诺、日海智能、和而泰、天孚通信等7家公司也均受到5家以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级，上述个股近期均受到机构扎堆看好，后市投资机会值得关注。
多重利好推动 行业将迎来新建设周期
在今年6月上海世界移动大会上，国内三大运营商以及多家企业纷纷发布了最新的5G部署计划,明确在2020年实现5G正式商用。三大运营商在积极推进5G网络前期研发和试验工作，并在5G标准、技术、应用等方面取得了积极进展：中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉5个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站，下一批5G应用和示范城市还包括北京、雄安、天津等12个地区；中国联通已经与华为、中兴、诺基亚完成5G样机实验室及外场性能验证，并已经确定两批16个试点城市；中国电信区域部署呈现"6+6"布局，计划将在2020年实现重点城市、重点区域的规模部署。
近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》)，其中明确提出，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元，并提出加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程；确保启动5G商用等具体目标。
分析人士指出，《行动计划》明确提出加快第五代移动通信技术研究，并确保2020年实现商用。5GSA标准自6月份冻结以来，全球参与5G布局的国家已扩展至66个，各国频谱拍卖已经先后启动。我国在5G时代提前布局规划，2013年就组织了5G推进组，主导5G实验验证和产业与应用推广，本次《行动计划》进一步释放5G发展决心，商用进程有望再次提速，5G频谱分配、牌照发放时点预期已近，相关投资箭在弦上，通信产业景气触底回升可期。
5G概念受益股一览
1、主设备：无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种，并且中国企业在标准上的主导地位提升，将会带动整个国内产业链在全球5G生态的参与度提升，受益公司：中兴通讯、烽火通信；
2、光模块：基站数量的增加，以及5G技术的升级，将带来基站间连接光模块的数量和速率发生跃变，4G基站广泛应用6G光模块6个，5G时代全面升级至10G/25G光模块且数量级别达到20个此外，数据中心受益5G，拉动高速率光模块需求。光模块厂商将充分受益于5G建设，受益公司：光迅科技、天孚通信，关注中际装备、新易盛、博创科技；
3、光纤光缆：高频组网，C-RAN下的前传网演进带动无线侧光纤需求大幅增长；流量爆发，承载网、数据中心带动光纤需求。受益公司：中天科技、亨通光电(23.39 -0.34%,诊股)、烽火通信、长飞光纤光缆（H股）；
4、射频天线：MIMO多天线技术，超高频乃至毫米波频段的应用，将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增，受益公司：
通宇通讯、摩比发展（港股）、金信诺、梅泰诺、大富科技、武汉凡谷、春兴精工；5、小基站：从5G的建设需求来看，会采取"宏站+小站"组网覆盖的模式，并且后4G时期，小基站将会成为室分和网优的主流技术，受益公司：邦讯技术、三元达、京信通信（H股）。
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