新泉轉債中籤結果揭曉 6.2億元三力轉債6月8日申購

6月5日新泉轉債股東配售率71.54%,網上申購中籤率0.03063662%。6月6日新泉轉債中籤結果公佈。

新泉轉債中籤結果揭曉 6.2億元三力轉債6月8日申購

6月8日,三力士(002224)發行6.20億元三力轉債(128039),配售代碼082224,配售簡稱“三力配債”,每股配售額為0.9421元。網上申購代碼為072224,申購名稱“三力發債”,申購上限為100萬元。三力轉債期限6年,1至6利率分別為0.3%、0.5%、1%、1.3%、1.5%、2%。公司主體信用評級AA-,債券信用評級AA-。發行半年後進入轉股期,初始轉股價7.38元。可轉債存續期間,在任意連續30個交易日中至少15個交易日的可轉債轉股價值低於85元時,董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內,在任何連續30個交易日中至少15個交易日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。最後2年如果公司股票在任何連續30個交易日的轉股價值低於70元時回售。若可轉債券集資金投資項目的實施情況與募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利。本次發行募集資金用於三力士智能年產150臺智能化無人潛水器新建、智能倉儲配送中心建設項目,三力士全自動控制系統項目。三力士公司的主營業務為非輪胎橡膠製品的研發、生產與銷售,主要產品為橡膠V帶。公司的主要產品是傳動帶,用於傳輸機械動力,按照公司產品的應用領域不同,可以分為工業V帶、農機V帶和汽車V帶。公司是國內傳動帶企業中品種最齊全、技術水平最高、生產規模最大的生產廠家之一。根據中國橡膠工業協會膠管膠帶分會2017年3月公示的會員企業統計數據,2016年度,三力士公司年度經審計的營業收入為8.36億元,在主導產品為V帶的企業中銷售金額排名第一。膠管膠帶產品成本中橡膠成本約佔總成本的30%-40%,此外,膠帶生產所需的棉紗、纖維、汽油、電、煤、勞動力等價格上漲也會增加企業生產成本,亦將對膠管膠帶企業的生產經營產生不利影響。膠管膠帶行業的下游行業範圍廣泛,遍佈國民經濟各個部門和領域,主要包括煤炭、鋼鐵、水泥、港口、礦山、汽車、機械等行業。膠管膠帶行業是上述行業的配套行業、關聯行業。上述行業景氣程度都會影響膠管膠帶行業,同時由於膠管膠帶產品屬於消耗品,上述行業對膠管膠帶行業具有持續需求。投資者自行決定是否申購。

新泉轉債中籤結果揭曉 6.2億元三力轉債6月8日申購

6月5日,可轉債普漲,萬信轉債轉股價值突破200元,折價率超15%。康泰轉債、星源轉債折價率超4%。

新泉轉債中籤結果揭曉 6.2億元三力轉債6月8日申購


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