徒步旅行的熊貓
職業素養：對於金融、投資、保險、證券、經濟等要有相關的專業知識，要有敏銳的眼光，對於金融產品有獨特的看法，一切以客戶的利益出發。同時，國有國法，行有行規。嚴格保守用戶的資料信息。用戶群體：手上要有一定的客戶群體，理財師的作用就是幫助直客和渠道商搭建橋樑，為用戶提供最優質的服務。光靠自己單打獨鬥很難在競爭激烈的行業中立足。人脈：客戶有了，還要有渠道。對於渠道/直銷機構都要有所涉足。手上的產品多了，自然吸引更多的高淨值用戶。
天天亮生活
首先，報考一個靠譜的大學，學習四年之後，然後找家金融機構去應聘
你會發現，學了四年一點用也沒有
在就職期間，參加各種學習班，並嘗試去做理財項目
當你賠了不少錢之後，你會發現，所有的學習班都是坑
最後，當你跌的跟頭越來越多的時候，你就是人們心目中的職業理財規劃師
蝦皮皮
多看相應的課程，多與理財職業規劃師交流，看相關的專業書籍
廣西大學小黑板
我感覺想成為一名職業規劃師，我們首先要幫別人確立一個人生目標，然後再把確立的目標分成許多的小目標，當我們完成一個個小目標時，我們的大目標也快完成了，慢慢的我們自己也成長為一個職業規劃師了
通俗小喬
努力的理論知識方面你需要經濟學、金融學、證券投資學、財務管理學、保險學和相關的經濟法律知識；業務方面呢，最好能夠在一個金融機構進行實習。
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